敌第二军在台儿庄的失败·第十二
作者：王辅·中国
出自————《日军侵华战争1931-1945》《全面侵华·第三》
出自————《战争通史》
敌为了扩大在山东的占领区，华北方面军于2月4日向其第2军下达了攻占至鲁南大运河一线的命令。依此西尾寿造令在兖州的第10师团派出一部进攻济宁、汶上及大运河两岸地区的孙桐萱第3集团军；令在青岛的第5师团派出一部由潍县南下，攻向临沂地区，以策应第10师团在鲁南大运河地区的作战。
由于韩复榘率第3集团军主力撤至鲁西南的曹州地区，仅留一部于济宁的运河两岸与敌对峙，使鲁中、鲁南的防务顿形空虚。因而，敌军很快占领至津浦路上的邹县及鲁中山区的莱芜、蒙阴、泗水地区。为此第5战区急调战区预备队邓锡侯的第22集团军、由苏、鲁、豫边区开抵鲁南的滕县、临城；庞炳勋的第3军团火速由海州开向临沂；于学忠的第51军除留一部于蚌埠之外，主力开赴徐州以西的黄口、砀山，以阻止敌军南进。
但此时敌之第5师团已经占领了胶济铁路，敌海军也于1月10日占领了青岛。青岛市长沈鸿烈率海军陆战队退至诸城、沂水地区。
为阻止敌军前进，预作保卫武汉的部署。蒋介石将军于1月11日从武昌飞抵开封，召集第1、第5战区的部分团长以上干部训话，重点指出当前保持津浦铁路中段与河南省黄河北岸的道清铁路对屏障武汉的重要意义。同时将作战不力的第3集团军总司令韩复榘扣押，解送武汉，并于1月24日处以极刑，以严肃军纪。
（一）敌第10、第5师团各一部攻向鲁南
进攻济宁地区的第10师团第8旅团长长濑武平率步兵4个半大队，野炮兵两个大队，于2月17日与原在济宁附近的第39联队一起向孙桐萱的第3集团军进攻。2月26日越过了大运河而占领了嘉祥，并在其周围进行扫荡，主力则控制在济宁地区。
向临沂地区进犯的敌军，是由第5师团第21联队长片野定见大佐指挥的步兵一个半大队，炮兵一个中队。这部敌军于2月21日从潍县乘汽车，经安丘、景芝、相州、诸城、汪湖，当日到达莒县东北的招贤镇，22日开始攻击莒县。守军第3军团一部与敌激战一天半之后撤出，23日中午莒县被敌21联队占领。当日，板垣的第5师团继续向临沂地区增兵，派其第21旅团长坂本顺少将率第11联队、第21联队、第42联队的各一个大队，野炮兵第5联队的两个大队、山炮兵1个中队至莒县。坂本旅团从莒县南进，经战斗后于3月5日到达了临沂东北的汤头镇，并作攻击临沂的准备。
临沂是鲁南的重镇，又是军事要地，如敌人占领该地，向南则威胁着陇海铁路东段与连云港，向西则威胁着徐州。为保卫这一地区，第5战区已于1月7日将驻于海州一带的庞炳勋第3军团调至临沂，当情况紧急时，蒋介石将军电令庞炳勋“……须诱致敌军于适当地点，聚歼之，临沂城绝对不能弃守”。并同时令第5战区调张自忠的第59军前往增援，第5战区参谋长徐祖贻亦前往该地指导作战。
这时敌第5师团的进攻部队，已到达临沂以北约15公里的沂河以东之尤家庄、范家墩、青墩寺、相公庄一线；其另一部则到达了临沂以北、沂河西岸之钓鱼台、刘家湖、崖头、茶叶山、李官庄附近一线。也就是说，此时敌已控制了临沂以北15公里之外的沂河两岸地区，与守军第3军团进行着激烈的争夺战，敌之进攻重点在沂河东岸。
当59军到达临沂西北郊时，徐祖贻根据战场情况，于3月12日确定如下反击作战部署：
（一）第59军以一部前出至临沂以北、沂河以西，占领茶叶山、崖头、刘家湖之线阵地，向沂河以东之葛沟、白塔进行侧击以牵制敌人；主力从沂河西岸之船流至大小姜庄之间渡过沂河。向东作右回旋攻击，与第40军相呼应，围歼敌主力于停子头、东庄屯、相公庄一线以南地区。陆战队在茶叶山以北之东里、暂归59军指挥，从驻地东进，渡过沂河，对东岸之葛沟进行侧击。
（二）第40军由临沂城东南约8公里沂河以东之黄山，临沂城东北约8公里沂河以东之桃园一线，向北作左回旋进攻，与59军相呼应围歼敌人。
（三）作战地境为十字路（临沂以北约15公里，沂河以西）、范家墩（沂河以东）、相公庄、孙旺店一线，线上各点属第40军。
（四）以上各部应于13日晚准备完毕，于14日拂晓开始攻击。
按以上计划，3月14日临沂守军发动猛烈进攻，经4天的激战至18日，终于将敌第5师团的大部从临沂以北约15公里一线的尤家庄、范家墩、青墩寺、相公庄，以及沂河东岸公路沿线的停子头、大太平、徐太平、郭太平、沙岭、白塔一带地区予以歼灭，残敌后退至汤头镇及以北之莒县。40军之一部则向莒县方向追击。19日，第40军、第59军在已包围汤头镇时，3月20日，59军奉第5战区的命令，除留38师112旅于临沂归第3军团指挥外，其余部队迅速经费县西进，截击津浦路滕县南北地区之敌，于20日23时30分撤离临沂战场而向东北的费县前进。这样临沂战场上的兵力即形不足，而且此时敌已组织反击。为改变这种逐渐不利的情况，蒋介石将军于3月23日下令：59军不必向泗水、滕县分兵，应全军协助第40军歼灭临沂北方之敌。
快速行动的59军，虽然于3月24日的傍晚已回到了临沂的西郊，但此时的战场情况已迥然不同，敌已接近临沂北郊的三官庙、东郊的石埠岭。59军随即派出38师的3个团增援40军，至临沂城北的三官庙及桃园一带，40军的补充团则开抵临沂城东的九曲店。经25日夜间的激战，虽然收复了桃园，但三官庙未能攻克。从此临沂战局更为不利，第3军团及第59军均陷入苦战。此时津浦线中段及台儿庄地区之战事亦正在激烈进行。3月25日，关于临沂战场的苦战情况，庞炳勋军团长向第5战区作了如下报告：
（一）敌自攻击以来陆续增加，现至4000余人，炮火昼夜不停，往复突击肉搏多次，我师、旅长躬在阵地督察指挥，战斗之烈空前，毙敌无算，我伤亡甚重，现剩有战斗兵计115旅全旅500－600人；117旅800余人（这两旅均属39师）补充团亦仅700人，其余尚在调查中。
本日已将军属特务营、学生队等均加入阵线，现军、师部，即一连之预备队亦无。
再，所有轻重火器被敌炮毁及自行损坏者已逾半数，现正激战中。
（二）职军前摧破板埴部队，已苦战月余。今当敌新锐之众，纵伤亡十之七八，然为国家、为主义而奋斗，全体官兵抗战精神始终贯注，死而无怨，益自北伐十余年以来革命素志如愿以偿。惟当此紧要关头，遭此摧残，杀敌有心恨乏实力，揆之现势，临沂城危急万分。
在临沂战场担任作战指导的徐祖贻，此时亦感情况严重，于26日下午向战区提出了增兵要求：
（一）庞军兵力损失过巨，现虽勉守九曲店、小李家庄、石埠岭、黄山之线，但敌如再攻击，河东难支。
（二）张军占朱高、古城村、南曲坊之线，昨天以数团兵力渡河占领桃园，今早攻三官庙损失极大遂停进攻。下午独盘头方面反攻桃园极烈，同时营子乾、沂庄、沙埠庄亦发现步炮联合约千名之敌，不得不以一部应付。正面过大已无进攻能力。
（三）敌似又有增加，实数未详，约不下四五千，兵器及弹药似均充足。现临沂城在敌炮有效射程内，军团部虽拟后移，但恐动摇前方意志及影响于守城部队。张之军部尚在古城，亦受义堂集方面威胁。
（四）此方兵力，庞军已失战斗力，张军实力虽剩半数而士气较前甚差。非有生力援军临沂难守，祈早决定。
因徐祖贻的请求，第5战区于当日决定调驻赣榆的57军111师王肇治之333旅前往增援，并归59军指挥。但此时的临沂战场，情况依然危急。张自忠于3月29日4时亦向第5战区作了报告：
（一）当面之敌自27日上午7时开始，向我古城、南沙埠、小岭北道（以上地点均在临沂城西北不远之郊区）攻击后，复于28日增加约千余人，炮十二三门，附以飞机往复轰炸，密集炮火射击，林中房屋多着火焚烧，烟焰迷漫。
我军喋血抗战前仆后继，毙敌甚重遗尸遍野，战事激烈为前所未有，我守军血战两昼夜全部壮烈牺牲。现为节省兵力计，在七得、前后七里屯、韦家村、前后岗头一带（在临沂城北部、西部）占领阵地。
（二）据报28日午，有敌步、骑约500余人；经费县东南之探沂庄向西南运动。
（三）汤部骑兵团及缪军（指缪瀓流之57军）之1旅均未到达。
（四）职军两日以来伤亡2000余人，连前此伤亡达万余人。职一息尚存决与敌奋战到底。
在张自忠发出这份战况报告时，敌第5师团已三面包围了临沂城。即东面之敌正攻击城东南之黄山、城东之石埠岭、九曲店，城东北之三官庙，与第3军团守备在沂河东岸的部队进行激战；在临沂城以北的王家岔河（枋河向沂河汇流处）、七得，以及临沂城西北之十里铺、八里屯、小岭，临沂城以西之古城一带，59军亦正在与敌反复冲杀；为使一线阵地有兵可用，将临沂城交由鲁南保安部队的两个团防守。
3月29日的夜间，因敌21旅团长坂本顺根据师团命令，暂停对临沂地区的进攻，只留两个步兵大队于原地，另4个步兵大队两个野炮兵大队，由坂本率领去台儿庄，增援第10师团的23旅团，临沂战场情况才稍有缓和。根据这一情况，守军即于当夜的22时发动了全线反击。增援的王肇治之第333旅亦于临沂城南之东高都，向西北枋河沿岸之角沂庄攻击并歼灭了敌人，收复了该地，该旅营长于竹幽在战斗中牺牲。59军收复了角沂庄以西的二十里铺，40军击退了向九曲店进攻之敌。增援的20军团之骑兵团则向临沂西北的义堂集、艾山追击。
由于敌第5师团长板垣征四郎亲率一部于3月31日到达临沂增援，去台儿庄的坂本顺4个步兵大队、两个炮兵大队于4月5日又返回临沂。第5战区在4月6日收复台儿庄后即继续向临沂增援，但未能扭转临沂地区的战局。
此时，国民党军在临沂地区的作战序列为：
第5战区 参谋长 徐祖贻
第3军团 军团长 庞炳勋
第40军 军长 庞炳勋 兼
第39师 师长 马法五
补充团 团长 李振清
鲁南 保安司令 张里元 （行政专员）
5战区 第2游击司令 刘震东 （牺牲于莒县）
陆战队 司令 张赫炎
第59军 军长 张自忠
第38师 师长 黄维纲
第180师 师长 刘振三
第333旅 旅长 王肇治
骑兵13旅 旅长 姚景川 （4月6日到临沂、从山西省调来）
骑兵第9师 师长 张德顺 4月4日至临沂1个旅
第13师 师长 吴良琛 4月6日至临沂
第21师 师长 李仙洲 4月19日到临沂
第20军团之骑兵团
由于援兵相继到达，临沂外围的防守，又经历了20天的浴血苦战，部队伤亡相当严重，有些已不成建制。而且敌第5师团主力于4月14日已到达了临沂地区。按照第5战区的命令，第3军团、第59军等撤离了临沂战场，4月19日夜间，39师117旅长李运通，经与从西北角水田突入城内之敌巷战后，率部退出临沂城，4月19日该城被敌第5师团占领。
攻占临沂之敌，随之南进，于4月24日占领了40军防守之郯城，接近了陇海路东段，威胁着以东的海州、以西之徐州的铁路交通。
临沂保卫战，从2月下旬至4月中旬前后达50多天，英勇的守军在装备处于劣势的情况下，在消灭大量敌人的同时，自己也付出了11921人伤亡和失踪的高昂代价。
（二）滕县保卫战
为打击津浦路当面之敌，第5战区孙震的第22集团军2月7日奉命进攻邹县，其部署为：
（一）以陈鼎勋的第45军之125师进攻邹县以南的两下店铁路两侧地区，127师位于滕县、界河，其757团向邹县、曲阜地区进行游击；
（二）王铭章（122师师长、代军长）之第41军位于临城、韩庄，但第王24师之370旅应部署于两下店以西的石墙地区，以增强该地的防卫力量；
（三）集团军总司令部位于临城。
第125师（陈鼎勋兼师长）于2月14日以373旅主力进攻两下店，一部绕袭邹县。川军第22集团军，装备的都是轻武器，而敌第10师团防守的火力较强，结果进攻数日未能奏效，至2月18日第125师撤回至界河地区。第127师的757团先向邹县以北的曲阜地区进行了游击袭扰敌人，之后即在界河与两下店之间继续进行游击活动，与敌在这一地区对峙。
2月下旬，敌第10师团第8旅团进攻济宁以西地区的作战已经结束，因而逐渐向邹县地区集结兵力，准备沿铁路向南进犯。为此，孙震的第22集团军于3月8日对部队又作了新的部署，即：增强正面防御，以两个师部署在两下店以南的铁路两侧；加大纵深配备，以两个师分段部署在防御正面的后方铁路沿线，即：
（一）在邹县南的铁路以西之石墙、石马坡、铁路以东之金山、普阳山、香城等第一线防御地区，路东由第125师、路西由第124师主力防守，铁路当面及以西附近之黄家山，由第127师一部防守。
（二）在邹县以南的界河至以东的龙山第2线防御地区，第127师主力防守界河；第125师防守龙山。
（三）第122师一部，位于滕县以北的北沙河第3防御地带，一部位于滕县待命。
当第5战区的部队在鲁南进行防御准备时，敌第2军根据华北方面军3月10日关于：击溃大运河以北中国军队主力，恢复占领区内治安，充实和提高部队作战能力的命令，于3月13日决定：
（一）矶谷廉介的第10师团以一个旅团，从津浦路的邹县南下，攻占滕县、临城，歼灭在这一地区的中国军队，占领至大运河以北地区。
（二）板垣征四郎的第5师团占领沂州后，以一部西进至峄县附近，协助第10师团作战。
（三）上述任务达成后，部队在鲁南的滕县和临沂一线，进行以后之作战准备。
第10师团于3月14日早晨开始向鲁南进攻，其攻击部队是濑谷启的第33旅团及配属部队。该敌由邹县以南的两下店出发，从铁路两侧向南进攻，沿途虽遭到抗击，15日傍晚到达滕县附近。第10师团知守军在大运河这一带的防御较强，因而对33旅团配属了较强的特种部队，计有：
独立机关枪第10大队；
独立轻装甲车第10、第12中队；
野炮兵第10联队6个中队；
野战重炮兵第1旅团之第2联队两个大队；
中国驻屯野炮兵第3大队（15公分口径榴弹炮兵两个中队）；
临时野炮兵中队
工兵1个中队
兵站汽车1个中队。
敌第10师团从邹县发起进攻后，国民党军即向鲁南增调部队。3月15日调驻河南商丘、安徽亳县一带的汤恩伯第20军团至鲁南，在微山湖以东的临城、枣庄、向城一线及以北山区布防，以增强津浦路正面和以东山区的防御兵力；3月18日令孙桐萱的第3集团军一部，从济宁以南渡至南阳湖以东，向邹县以西地区进攻以牵制敌人；3月22日，又调孙连仲的第2集团军由洛阳、郑州，增援徐州，其所属先头的池峰城第31师由铁路运输至台儿庄布防，并暂归汤恩伯的第20军团指挥。增援的汤军团、孙兵团等的编成情况是：
第20军团 军团长 汤恩伯
第85军 军长 王仲廉
第4师 师长 陈大庆
第89师 师长 张雪中
第52军 军长 关麟征
第2师 师长 郑洞国
第25师 师长 张耀明
第13军 军长 汤恩伯 兼
第110师 师长 张轸
骑兵团（3月31日由临沂方向调回）
第75军 军长 周碞
第6师 师长 张琪
第93师 师长 甘丽初
第139师 师长 李兆锳
第13师 师长 吴良琛（4月17日由临沂方向调回）
第21师 师长 李仙洲
第333旅 旅长 王肇治（4月1日由临沂方向调来）
炮兵第4团
第2集团军 总司令 孙连仲
第30军 军长 田镇南
第30师 师长 张金照
第31师 师长 池峰城
第42军 军长 冯安邦
第27师 师长 黄樵松
独立第44旅 旅长 吴鹏举
3月15日傍晚，从东面到达滕县的敌濑谷启第33旅团，随之即侦察附近的地形并作了进攻的部署，以赤柴八重藏的第10联队进攻膝县；以福荣真平的第63联队绕至滕县以南的南沙河一带，堵击守军的增援部队。在作好了准备之后，第10联队于16日晨开始攻击，首先是炮兵火力准备，约30门火炮连续向城内与城墙进行轰击，接着是驻南苑机场岛田隆一大佐的第6重轰炸大队对滕县进行轰炸。
守城的川军第122师5个营，在师长王铭章将军率领下，沉着应战，并以严翊少校的1个营防守敌重点进攻的东关，随之又调两个营至东关增援。由于敌连续猛攻，守军大部伤亡，东关于16日傍晚被敌攻占，此时122师在城内的部队仅有11个连，乃将在城北铁路正面北沙河一带抗击敌人的两个营调入城内。
16日，滕县情况紧急时，22集团军即组织部队前往增援，并电令王铭章必须死守。当日，汤恩伯的指挥机关也到达临城，其先头的第4师已到达南沙河以东的龙山、虎山与敌接触。第89师的1个旅已由临城继续北开，以抗击南沙河附近之敌。上述增援部队均因遭敌63联队与其配属的炮兵和装甲部队的阻击而未能到达。
3月17日凌晨2时，敌第10联队从滕县东城墙打开两处缺口，随之由此处向城内突击，均被守军打退。中午，敌以炮兵、空军掩护其步兵继续猛攻东城，城墙又有数处被炸塌、日军即由这些缺口涌向城内，又被英勇的守军打退。但率部英勇抗敌的王麟团长在战斗中同不少士兵一起牺牲。
在战斗相当激烈时，城内守军听到第22集团军增援的部队与敌63联队激战的枪炮声之后，情绪极为高涨，立即组织了突击队向城外冲杀，准备配合援军夹击敌人。由于敌第10师团连续向堵击地区增加兵力：致22集团军增援滕县之部队被迫后撤。当滕县城内守军听到枪炮声逐渐远去的时候，心情开始沉重，但仍决心完成国家交给的杀敌任务，并与防守之阵地共存亡。
3月17日12时15分，第122师师长王铭章将军发出如下城内战况之电报：
……独坐山方面，本日已无友军枪声，想系被阻止。目前敌用野炮、飞机从晨至午不断猛击，城墙缺口数处敌步兵屡登城垣屡被击退。忆 委座成仁之训及开封面渝嘉奖之词，决以死力拒守，以报国家，以报知遇。
14时30分，敌以20多架轰炸机配合其步兵攻城，当敌步兵从南城墙打开的缺口攀登攻城时，守军勇士上等兵潘玉，连连以手榴弹炸毙了以梯子攀登城墙之敌七、八人。
由于敌从东、南两个方向进行连续攀登，虽被大量击毙，仍有数百敌人终于突至城内，随之，即与敌展开了以刺刀、手榴弹的肉搏近战。此时在滕县城内，处处是敌我双方战死者的尸体和伤兵。第122师之旅长王志远、吕康、副旅长汪朝濂、团长张宣武均先后负伤，师长王铭章、师参谋长赵渭滨均牺牲于滕县城内。
在滕县城内之守军一直战斗至17日的晚间，最后由第124师的副师长率领，利用暗夜，从滕县的北门突围，与普阳山一带之守军一起撤向徐州。
3月17日，滕县被敌第10师团步兵第10联队攻占。
为了表彰国民革命军（川军）第122师在滕县英勇杀敌的光辉事迹，国家为该师全体将士树立了记功碑，并追授代军长王铭章以陆军上将军衔。
迂回至滕县以南的敌63联队，3月16日在南沙河与22集团军的部队激战1天后，17日晚占领了临城。此时汤恩伯的第20军团已撤至铁路以东枣庄一带的陶庄、邹坞、西集、北庄、下村、车辋、向城、马庙山区。
（三）敌攻向台儿庄与第五战区之作战部署
3月18日，敌33旅团主力已南进至临城，当天濑谷启决定：一路向南追击至大运河一线；一路向东追击至峄县。即以福荣真平第63联队的第1大队（缺1个中队）由临城沿津浦路追向韩庄；以其第2大队追向峄县。敌占领峄县的目的是为了控制该地区的枣庄煤矿，策应在以东临沂地区第5师团作战。
追击的敌军，于3月20日攻占了韩庄和峄县。当日濑谷启接到第10师团要其占领和确保韩庄至台儿庄运河一线地区，担任临城与峄县的警备，派出一部兵力攻向沂州，协同第5师团作战的命令。
3月22日，福荣真平的第63联队由临城到达了峄县。同日10时濑谷启下达了其旅团进攻台儿庄与协同第5师团作战的命令，主要有：
（一）63联队之第1大队，担任韩庄附近之守备。
（二）63联队之第2大队，野炮兵1个大队，明23日从峄县出发，占领和确保台儿庄及附近运河一线地区。
（三）步兵第10联队主力，明23日由临城出发攻向临沂，策应第5师团第21联队作战。
（四）旅团主力集结于峄县附近。
濑谷启于22日下午，接到航空兵的空中侦察报告：在微山湖上中国军队有约1250只的船队向湖东的夏镇等地进发。根据这一情况，濑谷启决定：第10联队停止攻向临沂；旅团主力亦暂不向峄县集中，仍在临城地区，以应付新的情况；但向台儿庄进攻的部队任务不变。
根据敌由潍坊南下，攻向鲁南的临沂和沿津浦路的邹县南进，抵达徐州以北附近地区等情况，第5战区司令长官决定集中兵力，首先围歼沿津浦路至临城一线地区之敌，于3月19日下达了作战命令：
（一）临城、峄县、韩庄间之敌步兵约3联队、骑兵1联队、炮兵1联队、坦克车50－60辆，自14日以来在界河、滕县、南沙河及临、枣各地与我第22集团军及41军激战，现分部南进，已达韩庄及峄县驸近，其主力似尚在临城。
（二）战区为收复鲁中广大地区，以一部在运河之线，取攻势防御态势，主力由峄县东南及东北山地，侧击南下之敌，聚歼于临、枣支路与韩庄运河间地区。
（三）各部队之任务与部署：
1、第20军团新配属第31师（缺110师），应集中主力于峄县东侧及枣庄西北焦山头附近一带山地，于3月20日拂晓全线开始攻击，务先击破峄枣之敌，向临城、沙沟两地附近侧击，压迫敌于微山湖东岸而歼灭之。其一部集结于台儿庄以北地区，准备协助峄县及其西北地区之主力作战。
2、第2集团军新配属第110师（缺31师），应以一部在候新闸以西运河南岸防御，待机渡河北进，主力控制于贾汪附近及荆山、茅村镇之间。
3、第59军（缺1个旅）在费县集结整顿后，乘虚向滕县南北地区与南阳镇（在独山湖中）渡河之第3集团军部队相呼应，截击南下或北退之敌。对泗水方面自行警戒。
4、第3集团军（缺51军）应超越济宁南北地区，再向兖州、邹县间及界河、官桥间，与59军及临城以南之攻击部队相呼应，袭击敌之侧背，并阻止敌之增援或截敌归路。
5、第3军团（配属59军之1个旅）迅速扫除临沂东北汤头镇附近之敌以后，以一部向莒县方向追击，主力集结于汤头镇附近布防。对沂水、蒙阴方向自行警戒。陆战队归该军团指挥。
（四）以第30师为战区预备队，位于清泉集。
（五）予在铜山。
敌63联队的第2大队，于3月23日晨从峄县出发沿铁路攻向台儿庄，途中至泥汫时即与守军31师进行小规模的战斗，当日夜间到达了台儿庄西北约10公里的北洛。此时濑谷启接到了以下的情报：
（一）峄县周围的敌军是第20军团之38军所属第4、第89师；第52军之第2、25师已到达峄县以东地区。
（二）第5战区司令长官李宗仁，已命令汤恩伯在峄县东北方及北方的山区集结，24日开始攻击，将韩庄、临城一带之日军，压迫歼灭于微山湖东岸地区。
（三）22日的夜间，汤恩伯尚在向城（属苍山县）。
根据这一情报，濑谷启及其参谋人员经研究确定，将旅团主力集结于临城和峄县，以应付汤恩伯部队的进攻；向临沂只能派出1个大队；进攻台儿庄的任务和兵力不变。随之23日的夜间向其部队下令：
（一）旅团派出一部去临沂，策应第5师团的第21旅团作战，主力确保韩庄、台儿庄大运河一线地区。
（二）第10联队的第2大队，24日由临城出发攻向临沂，以策应第21旅团作战。
（三）第10联队（缺第2大队）一部位于韩庄附近，以确保大运河一线地区；主力集结于临城。
（四）第63联队（缺1个大队）一部确保台儿庄附近之大运河一线地区；主力集结于峄县。
（五）旅团司令部及直属部队位于枣庄附近。
国民党空军部队为了有力地配合地面部队作战，于3月24日晨又用14架轰炸机轰炸了在韩庄、临城和枣庄之敌。
25日拂晓，汤恩伯部队的85军在枣庄、郭里集（枣庄东），52军在峄县等地发起了攻击，包围了在郭里集准备去临沂的敌第10联队的第2大队。当日，濑谷启决定在枣庄以东的郭里集一带集中力量与汤军团决战，因而这个大队即被迫取消了去临沂的计划。
由于后方广大地区、城镇及津浦铬、胶济路的警备已占用了敌西尾寿造的第2军的较多的部队，因而进攻鲁南兵力不足，仅有两个旅团。虽然在战术上采取了东西分进、相互策应的方法，终因兵力不足，在遭到国民党军第3军团、第20军团、第2集团军，第3集团军59军等有力反击后，多数战斗无法取得预期结果，因而首先招致在临沂、接着在台儿庄的失败。
进攻台儿庄的敌63联队的第2大队于3月24日从南洛继续前进，当晚到达了台儿庄附近，其中一部从炮兵轰塌台儿庄东北方的寨墙缺口而侵入庄内。守军池峰城将军指挥的第31师，立即发起反击，经连续猛烈的一整夜战斗，将敌打退。这部败退的敌人，即在台儿庄以北附近地区构筑工事，以防守军继续反击，并作再次进攻台儿庄的准备。
台儿庄在旧峄县的东南，紧靠大运河向西拐弯处的北岸，是水陆码头。庄的东、西、北三面周围约有4公里之坚实寨墙，并有寨门多处。在台儿庄以西约1公里的运河北岸，有通往矿区铁路的台儿庄车站。
从台儿庄向西至微山湖边韩庄这一段约40公里之大运河，以及在这一段运河南岸的柳泉、青山泉、贾汪、张山子、涧头、汴塘和在台儿庄以南的燕子埠山地，则构成了徐州以北、东北地区的双重天然屏障。
在鲁南作战的紧张时刻，3月24日蒋介石将军率白崇禧副参谋总长、军令部林蔚次长等到达徐州，对当前及今后作战问题进行了研究与交待并留白、林等在徐州组成参谋团，协助战区组织策划作战。当日白等视察台儿庄之后，即调野炮1营、战防炮1连，铁甲车1列，归防守台儿庄的31师池峰城将军指挥。
（四）敌进攻台儿庄与败退之经过
台儿庄作战中，第5战区始终将主力置于鲁南山区的枣庄、峄县、临沂地区，并对敌发起连续地攻击，使临沂与枣庄、台儿庄之敌无法会合。对台儿庄的正面则以重兵防守，以31师在台儿庄内及外围附近；以第27师及独立第44旅在台儿庄东侧；以第30师在台儿庄西侧；第110师除将运河防线向东延伸至顿庄闸之外，后期将防务交给第22集团军，该师则由万里闸渡至运河以北，在第30师的西侧，攻向台儿庄以北的北洛车站。
当敌分散于鲁南战场，并发生了重大伤亡之后，第5战区于4月初，对台儿庄之敌进行了战役合围。以孙连仲的第2集团军从台儿庄的正面及东西两侧，以汤恩伯的第20军团所属的关麟征第52军从枣庄以东的兰陵、郭税集之间傅山口、新兴、峨山地区南下，从北面最后合围台儿庄；在临沂的第3军团、第59军，在枣庄以北的第3集团军（曹福林指挥的一部）在枣庄附近及东北的汤恩伯第20军团主力、则以全力牵制当面之敌，以策应台儿庄的合围、歼击作战。濑谷启为了逃脱在台儿庄被歼灭的命运，于4月6日晚，率残部慌忙突围沿铁路北撤，逃向峄县。
敌63联队的第2大队，于3月24日晚突进台儿庄之后，经1夜激战被守军第31师将其逐出。因其伤亡较大，弹药消耗也多，即在台儿庄以北附近等待增援，作再进攻的准备。25日晨开始，汤军团向枣庄附近之敌发起反击时，敌33旅团已没有多少机动部队，最后仅抽调约两个步兵中队、两门重炮，于25日的傍晚到达台儿庄增援。但这两个中队刚到达不久，守军第31师即对其发起反攻，一直战斗到26日，敌第一次增援后，仍然无法发动进攻，要求继续增援，26日凌晨2时敌军这个大队发出如下的求援电报：
（一）敌兵力为3个师（庄内1、庄东1、庄西及包围我大队1）
（二）大队等待增援，27日开始攻击
（三）战死约20名：战伤112名，突入庄内生死不明者15名。
濑谷启接到第2次要求增援的电报时，亦接到第10师团要其对台儿庄进行果断攻击的指示。当日濑谷决定由63联队长福荣真平率仅有的第3大队前往增援。当27日福荣真平在前进的途中时，在台儿庄的第2大队已发起攻击，结果台儿庄东北角一段被其占领，但31师又很快将其包围。
福荣真平于27日8时从峄县出发，17时20分到达台儿庄以北约4公里的刘家湖，部署第二天的战斗。当天早晨濑谷启已决定将第10联队也派往台儿庄，因汤军团在枣庄以东的郭里集附近继续发动猛攻，因而濑谷在27日夜间改变决定，令赤柴八重藏的第10联队不去台儿庄，改至郭里集附近。当日第5战区令汤军团放弃攻击枣庄、峄县之计划，速以一部监视当面敌人，主力向南转移以歼灭台儿庄之敌。
第5战区根据敌于3月24日竟突进了台儿庄虽被逐出，但27日敌又攻入庄内的情况，为扭转这一不利局势，于27日向在台儿庄以南约6公里之韩佛寺的第2集团军总司令孙连仲下达了限期歼灭台儿庄之敌的严令：
查台儿庄为徐州前方要地，又为汤军团后方联络要道，关系重要。据报该处附近敌人约一混成联队，我军兵力数倍于敌，早当解决。乃经几日战斗，台儿庄围子反被敌冲入一部，殊深诧异。着 贵总司令负责严督所部，限于29日前将该敌肃清，勿得延缓致误戎机为要。
3月28日福荣真平大佐63联队的两个步兵大队，开始对台儿庄进行了第3次攻击。此时该敌之配属部队较多，有独立重机枪第10大队；轻装甲车第10中队；中国驻屯旅团战车队之临时战车中队（12辆）；野炮兵第10联队之第1大队；野战重炮兵第2联队之第1、第3大队；中国驻屯旅团炮兵联队的1个小队（15公分口径榴炮两门）；工兵第10联队的1个小队等等。其火力已大为增强，炮兵部队与步兵相比，已超过1：1，且有约30辆战车加入战斗。
敌28日的进攻火力极猛，但守军除进行正面抵抗外，还从两翼对敌发起反击，进行牵制，敌仅在7时30分攻占了台儿庄西北的一角，其他地区并无进展，此时守军为了反击敌人，则以迫击炮、山、野炮、重炮、列车炮轰击敌军阵地，支援步兵反击，使敌在28、29日两天的进攻，皆未获得其预期之结果。
29日，敌西尾寿造之第2军根据福荣真平联队在台儿庄受阻，以及汤恩伯军团之第4、第25师和第2师1个旅南下向台儿庄接近的情况，当日令第5师团在临沂的坂本顺第21旅团暂停对临沂的进攻，急速西进至台儿庄增援；同时令濑谷启率步兵第10联队至台儿庄，以图改变在该地的战局。
在临沂外围之坂本顺的第21旅团，于当晚收缩战场，只留两个步兵大队在临沂附近就地坚持，其余4个步兵大队、两个野炮兵大队，在29日夜间向西南的台儿庄进发。
30日晨，敌33旅团长濑谷启率其第10联队与战车部队从峄县分两路攻向峄县东南的台儿庄，沿途遭到守军的连续阻击。当30日21时30分到达台儿庄以西约6公里的范口时，遭到防守在该地张金照第30师之有力反击。
在台儿庄内东部地区的敌第63联队之第2大队，知其援兵将至，在空军支援下，便连续发动猛攻，于晚间攻占到庄南的运河北岸，台儿庄被其分割。庄内守军第31师在池峰城师长的指挥下，利用民房、巷口、街道、院墙及工事奋力抵抗，勇猛杀敌，与敌在庄内展开了激烈的拉锯战。日军则由空中配合并以若干平射炮进行短距离的直接射击，以图封锁和破坏守军的火力点与一线阵地。
由于敌一部已南下增援台儿庄，庄内之敌又发动猛烈攻击，企图内外配合攻占该地。第5战区便于3月29日晚间命令汤恩伯的第20军团南进，配合孙连仲的第2集团军围歼台儿庄内及附近之敌。其命令力：
（一）台儿庄附近之敌约3000余人，重炮4门，野、山炮若干，占据台儿庄北部及刘家湖、三里庄、南洛一带村庄顽强抵抗，我孙集团虽将该敌三面包围，但双方胶着对峙，一时不易歼灭该敌。
（二）我军以先行扫荡台儿庄附近敌人之目的，赋予汤军团如下之任务：
1、王仲廉之85军，明（30）日应对峄县之敌发动佯攻，以牵制该方面之敌南下，但应保持由东向西之原方向。
2、关麟征之52军，明（30）日应迅速向泥沟、北洛前进，到达该地后，以一部向南洛，协助孙集团解决台儿庄附近之敌，以主力竭力破坏铁路、公路、遮断峄县与台儿庄之联络，并与85军协同，阻止峄县南下之敌。但85军应保持由东向西之原方向。
（三）汤军团长应迅速向孙总司令取得密切联系。
（四）予在铜山。
汤恩伯军团根据以上命令，以关麟征第52军从北面包围了台儿庄，对泥沟车站以东、台儿庄东北约15公里的官庄、河湾、大庄、马庄、陶墩、沙江凹一线进行攻击。汤军团的指挥所亦由四户移向西北的横山镇（兰陵镇东南）。3月30日，国民党空军也配合了这次作战，出动了3架轰炸机，攻击峄县之敌，共投弹22枚。
30日夜，濑谷启接到情报，提及在临沂的张自忠第59军两师（实际是333旅）已到达峄县东南距台儿庄仅有20公里的獐山一带，准备与在铁路以东的52军配合，从北面包围台儿庄，因而濑谷决定第10联队一部至獐山以东地区准备阻击。
到达台儿庄以北地区的濑谷启，即进行了以下的作战部署：
（一）仍以63联队之第2、第3大队进攻台儿庄；
（二）第10联队主力，位于台儿庄以北之南洛地区，阻止汤军团南进以策应台儿庄之进攻；
（三）炮兵部队位于台儿庄西北之孙庄（南洛以东）；
（四）旅团司令部位于杨家庙。
为了及时歼灭台儿庄之敌，第5战区司令长官李宗仁，于3月30日严令汤恩伯率其主力限期到达台儿庄，协同孙连仲第2集团军肃清庄内之敌。命令为：
敌主力似已南下，其一部绕至台儿庄东侧27师背后，另一部企图由万年闸方面渡河包围孙军后方。着 贵军团长以一部监视峄县，亲率主力前进协同孙军肃清台儿庄方面之敌。限31日拂晓前到达，勿得延误为要。
3月31日，敌63联队在台儿庄内的攻击仍无进展。敌第10师团为了增强台儿庄地区进攻的兵力，当日决定调驻济宁沼田多稼藏的39联队第1大队归第10联队长指挥。这一天，田镇南的30军在台儿庄以北与台儿庄东北的黄樵松第27师协同，攻向刘家湖（台儿庄以北），52军在中午攻克了兰城店、三佛楼、一部还攻克了峄县东南的水湖、王庄；85军张雪中的89师，从峄县以东的九山、双山攻向峄县。但从临沂西进增援的敌坂本顺旅团及配属的炮兵、坦克部队已到达向城及以南的作字沟，其先头一部在作字沟西南的爱曲与陈大庆的第4师接触。
汤恩伯根据这一情况，决定：首先围歼从临沂至向城、爱曲的敌军。以关麟征的52军一部，监视台儿庄以北的敌人，主力向东北的向城、爱曲前进，围歼该地区的敌军，以王仲廉的85军从峄县、枣庄附近地区东进至兰陵镇、横山镇，阻止作字沟、爱曲之敌向台儿庄前进，掩护52军的左侧。
当日，敌第5师团长板垣征四郎由青岛到达了临沂以北的汤头镇指挥作战。
4月1日，敌在台儿庄内的进攻因31师的顽强抵抗依然无进展，福荣真平根据两天来进攻受阻的情况，决定只留一部于台儿庄内的西北角，其余在夜间撤至台儿庄内的东部，以集中进攻的兵力。
增援的坂本顺第21旅团经与陈大庆的第4师在爱曲、秋湖一带激烈战斗后，到达了台儿庄东北约25公里的兰陵镇。位于兰陵镇东南横山镇的汤军团指挥所亦后撤至四户。
由于敌临沂增援的部队快接近台儿庄，孙连仲将军于4月1日决定，集中兵力歼灭台儿庄内的敌军。即第31师协同攻入庄内的第27师、第30师进行反击。位于台儿庄以东的第27师，组织约250人的奋勇队开路，于夜间由东北角突入庄内，然后分割，聚歼敌人，以扩大战果；位于台儿庄以西的第30师从西北角突入庄内，以歼灭该地之敌。
入夜，3个师同时行动，31师首先在庄内发起反击，接着27师从东北角突进庄内并占领了东门以北的几座碉堡；30师则由西北角突至庄内，与31师内外夹击。敌遭到重大伤亡后，开始龟缩固守。30师缴获各种枪90多支。这一天，国民党空军3架轰炸机继续轰炸了峄县。
4月2日，敌63联队在台儿庄内的进攻仍无进展。在獐山附近的敌第10联队已到达台儿庄以东地区，为支援其在台儿庄内的63联队的进攻，以40余门火炮、近40辆坦克及步兵连续出击，企图摧毁防守在台儿庄东郊黄樵松将军的27师和池峰城将军第31师的守备阵地。
从4月4日开始，敌第10联队以主力向27师进攻，将27师紧挨台儿庄东北郊之孟庄、边庄、裴庄、后堡、五圣堂，涛沟桥一带之阵地分割成数段，并以战车在27师阵地上连续冲击，其炮兵则集中火力发射了约2000发以上炮弹，致使附近村落、民房及工事被毁成平地，阵地上的官兵在与敌英勇搏斗后全部壮烈牺牲。
27师在台儿庄以东、东南的二线阵地之赵庄、刘庄、东庄、黄林庄，赵村一带，又与敌第10联队进行了猛烈的争夺战，全师最后仅剩约2000人，但守住了阵地，粉碎了敌第10联队进入台儿庄内增援的企图，之后该师即进行换防，暂至运河南岸的古梁王城休整。
此时坚守在台儿庄内的第31师，其剩余的人员更少，仅有1400人，仍在不停地战斗。
恶战后，敌第10联队对我国军队的英勇作战不怕牺牲的无畏精神极为惊讶。该联队关于这一次作战的“战斗详报”中，有这样一段记载：
敌军27师的第80旅，昨日以来，其战斗精神，其决死勇战的气概，无愧于蒋介石对他们的极大信任。他们凭借着散兵壕，全部顽强抵抗直至最后。该敌在狭窄的散兵坑内，重叠相枕，力战而死之状，虽是敌人，观其壮烈之态，亦为之感叹。战斗中曾使翻译劝其投降，但无一应者。
敢于战至尸山血海，此种精神并非独为皇军所特有。为皇军计，对此应有所警惕!
此日（2日）作战，我伤亡将校以下66名，敌遗尸约250具。
由临沂前来增援的敌21旅团，当日到达台儿庄以东约5－6公里地区，一部投入了战斗。
第5战区为稳定鲁南战局，打退由临沂前来增援的敌人，消灭台儿庄内的敌军，于4月2日决定：加强台儿庄内及附近地区之攻势；增强台儿庄以东、东北地区之兵力；遮断临沂前来增援敌军在兰陵东北方向上之交通。即：
（一）仍以孙连仲之第2集团军围歼台儿庄及附近之敌。
（二）将刚由第1战区调来之李兆锳第139师（属商震之32军）、由砀山调来之周碞75军第6和第13师、炮兵第4团，部署于台儿庄以东约15公里之岔河镇地区。
（三）第20军团之关麟征第52军、王仲廉之第85军，由兰陵镇向台儿庄地区迂回，与第2集团军协同，全线反击消灭台儿庄之敌。
（四）由临沂地区调来之57军111师王肇治第333旅，位于苍山县（卞庄）以南之南桥，归汤恩伯指挥。
（五）第110师从台儿庄以西（约20公里）之万年闸渡至运河以北，向敌之右侧（西侧）发动佯攻。该师原河防任务交由第22集团军担任。
（六）曹福林所指挥之第3集团军一部迅速南下，合围枣庄、临城之敌。
4月2日20时，第5战区在台儿庄地区之部队，按计划开始行动。
4月3日，在台儿庄内的敌63联队，知第5师团21步兵联队的增援已到，便从东门地区猛烈向西攻击，前进了约100米并占领了东南的寨门，敌步兵第10联队主力，则向台儿庄以东迂回，向南攻占了台儿庄东南约2公里大运河边的黄庄并施放烟幕准备强渡运河，被独立第44旅击退。此时因国民党军加紧在北洛地区的进攻，敌步兵第10联队在黄庄仅留一个中队，主力随即返回。
已到达台儿庄以东附近增援的坂本顺第21旅团，在台儿庄东南约5公里的大石埠、蒲汪一带遭到张琪第6师的猛烈抗击而无进展。
4月4日，台儿庄内之敌继续向西猛攻，遭到强烈抵抗，仅前进约80米，第10联队已由黄庄返抵北洛。坂本顺第21旅团在台儿庄以东的蒲汪，遭到第6师、第27师的包围攻击。此时第5战区的部队正按计划由北面、东面，向台儿庄进行大合围，空军先后出动27架飞机，轰炸了泥沟车站和台儿庄东北一带之敌。整个鲁南战场的战斗，更趋激烈。
4月5日，敌在台儿庄内仍无进展，濑谷启企图从西面加强攻击，令集结在北洛附近的第10联队从台儿庄西面发动进攻，但遭到第30师、第110师的顽强抵抗而无进展。由于第5战区的部队已向台儿庄以北地区合围，在台儿庄以东的坂本顺旅团，发现情况紧急，乃于当日20时20分向北撤退，返回临沂。濑谷启曾发电询问坂本顺的有关情况，但坂本顺不作正面肯定的答复而撤走。
由于坂本顺突然将4个步兵大队、2个炮兵大队及战车部队撤走，使台儿庄附近敌军的兵力减少。此时，汤军团正从北面、周碞的75军正从东面、孙连仲的第2集团军正从南面、西面向台儿庄包围。濑谷启顿感情况严重。
獭谷启的33旅团，从3月14日以来，连续作战已达22天，中间虽增加了部队，但伤亡已经很大。对台儿庄从3月24日晚间开始攻击，直到4月5日连续进攻12天，因守军的猛烈反击而未能攻占，而且至此四外情况已很紧迫，北路的汤军团之先头部队已接近泥沟和濑谷启旅团部所在地的杨家庙。
有战场经验的濑谷启，知他的部队正在受到重兵包围，且也知道一旦全被包围将会发生不堪设想的后果。他在计算了一下时间之后认为：如果按正常请示，等待师团答复后再行撤退，则早被包围而无法脱离困境，因而他于4月6日15时30分决定；在向师团司令部报告“暂撤离台儿庄，部队向后方集结”的同时，令部队于当晚组织撤退，迅速脱离战场。
在兖州的敌第10师团长矶谷廉介接到濑谷部队的这一报告后，不同意撤退，因他刚与西尾寿造研究过，准备集中一定的兵力攻占台儿庄。为此第10师团参谋长堤不夹贵电告濑谷启，停止后撤，仍按原任务执行。
但濑谷启并未按命令行事，他深知当日不脱离台儿庄地区，即陷入重围。由于撤退来得突然，而且是在危急的情况下进行。日军在台儿庄作战近半月，积存了大量军用物资，其中以饱弹、枪弹、炸药、手榴弹、粮食、药品，汽油、服装等为最多，这些物资在仓促撤退中难以全部携带。根据濑谷启的命令，携带不了的物资，全部放火烧毁。所以，于4月6日晚间，台儿庄附近地区，处处是火光烛天。残暴的敌军既点火烧了他们带不走的物资、装备，也烧了不少村庄。这是日军在失败时常有的残暴行为。
然而，有些日军并未能撤走，如台儿庄内的一部分敌军在撤退时，被守军31师予以重重封锁、射杀，使其无法脱离，当这部敌军已被隔断与其本队的联系且已无法逃脱时，便放火集体自焚。英勇的第37师在烈火纷飞、处处是爆炸声的台儿庄内，于4月7日凌晨4时，最后肃清了残敌。在合围作战中，第5战区的部队伤亡亦很大，团长罗芳圭上校，闭附李友于中校、营长童亚少校等众多官兵均牺牲于战场。
当坂本顺的第21旅团，得知濑谷的33旅团已从台儿庄撤退时，他即率其部队加快向临沂地区撤退的速度。
在敌被迫向峄县、枣庄撤退时，第5战区司令长官李宗仁将军，于4月7日中午下令向北追击，其追击部署为：
（一）汤军团以一部肃清战场，主力由台、枣铁路以东地区，向马山、九山、峄县追击。
（二）孙集闭军并指挥第110师，由台、枣铁路以西地区，追向峄县。
第5战区的部队，虽然有东北军、川军、西北军、桂军、国民党军等派系的不同，但他们都能同心协力。在鲁南英勇作战近半月，终于从正面打退了敌军的进攻，粉碎了敌华北方面军企图攻占至大运河一线的侵略计划，取得了临沂、台儿庄作战的胜利。这一胜利，在1938年的春季，是一件鼓舞全国人心的大事。
敌第2军司令官西尾寿造，曾企图再集中第5、第10师团的兵力攻向大运河一线，但华北方面军于4月3日接到其大本营在当天已内定进攻徐州的电报，于是令第2军停止向台儿庄进击，而作攻占徐州的准备。
鲁南作战中，日军航空兵团在大汶口基地驻有寺仓正三少将的第1飞行团之第1、第2、第5、第7大队，直接支援了临沂、济宁、台儿庄地区作战。对战地的侦察，主要是由中平元量大佐的第7侦察大队实施。在滕县作战中，该大队及轰炸部队常在无战斗机掩护的情况下进行活动。3月18日在滕县上空终于遭到我国空军10架战斗机的攻击，击落敌由南苑飞来的第6大队重轰炸机2架，击伤敌第7大队侦察机1架。
国民党空军在鲁南作战时，主要是以豫东的商丘机场、皖北的亳县机场为基地。进驻于这些机场的战斗机第3、第5大队，其所装备的主要是苏式И－15、И－16战斗机。
