为破坏机场群，敌发动浙赣作战·第十五
作者：王辅·中国
出自————《日军侵华战争1931-1945》
出自————《战争通史》
日军于1941年12月8日对太平洋及东南亚地区进行侵略后，第二年的3月21日，我国与美国签定了向中国贷款5亿美元的协定。此后，美国援华的军事物资尤其是空军作战飞机和器材，逐步开始进口。作战飞机经常由巴基斯坦的卡拉奇和印度新德里东南恒河岸边的阿拉哈巴德，以及印度东部的丁苏卡起飞，抵达我国的昆明和其他机场。
（一）敌之防空措施
由于盟国逐步增强远东战场作战能力，因而在我国后方的浙江、福建、江西、湖南、广西、云南、贵州、四川等地，亦扩建、增修空军基地，除了完善这些基地的油料、弹药供应，加强夜航照明、无线电导航设备及飞机的维修，加强对空防护外，主要是延长和加宽机场跑道，使之能适合各种重型飞机使用，适应对日进行大规模作战的需要。
日军通过各种情报手段，掌握了芷江（湘西）、衡阳、遂川（江西）以及近海的建瓯（闽北）、丽水、玉山（赣东北）、衢州等机场的扩建情况，其中对衢州机场已建成长达1800公尺的水泥跑道尤为重视，因为当时对使用螺旋桨的飞机来说，这样的跑道，可称之为一级机场，能保证各种高速、重型飞机的起飞和降落。
敌中国派遣军的航空参谋人员对我国机场建设、沿海机场所处的位置，特别是衢州机场的长跑道，进行了分析研究，认为：从我国赣、闽、浙地区机场的布局看，主要是为了攻击、轰炸日本本土。B－17，B－24轰炸机，从后方起飞经这些近海机场着陆、加油、载弹之后，对日本构成了很大威胁。因为按飞机性能，活动半径可达1760公里，这样日本关西地区的京都、名古屋、大阪、神户都在其范围之内。
中国派遣军根据参谋人员研究的结果，于3月间一面指示秋山丰次的第1飞行团，进行连续侦察和准备轰炸这些机场，一面派担任航空参谋的长尾正夫少佐回国汇报这一情况与商讨、请示对策。
日军大本营对我国增强了航空基地这一情况也极为重视，并同意中国派遣军集中一定的空军力量，攻击轰炸近海地区的我国空军机场。此外为引起其国内民众的注意，令本土防卫总司令部参谋长小林浅三郎中将，于3月21日在电台上向全国进行广播讲话，要求国民注意防空，注意美国空军对日本进行空袭。小林的这次广播讲话，还在第2天即3月22日，东京朝日新闻报的第2版上刊登。
4月3日，东京朝日新闻在第1版上又刊登了一幅远东地图，题为：“英、美企图利用中国基地轰炸日本略图。”在这幅地图上，标出了中美空军从昆明、四川地区。飞至衢州、丽水的沿途各个中间机场，沿海各机场的具体位置，并以丽水机场为中心点，划出两种重轰炸机可能活动的半径。第1个半径为700公里，包括台湾及其以东的先岛群岛；第2个半径为1600公里，包括菲律宾北部、琉球群岛、日本中部的京、阪、神、名古屋一带，朝鲜及我国长春以南地区。
为轰炸浙、赣地区的我国机场，敌中国派遣军于3月下旬将侦察飞行第44战队、独立侦察飞行第83中队、独立战斗飞行第10中队（由广州转来）、战斗飞行第54战队一部，于3月31日在南京大校场基地集结，准备转至杭州，然后对上述机场进行连续3天的轰炸。
执行轰炸任务，通常由轰炸机担任。因此时日军原在我国关内战场的轰炸机已全被调至东南亚，参加太平洋作战，留在我国关内战场的陆空军，仅有秋山丰次少将的第1飞行团所辖的两个飞行战队（第44、第54战队）和4个独立中队，所以这次轰炸浙、赣机场，全由侦察机、战斗机部队去执行。
敌第1飞行团按计划于4月1日开始轰炸，对衢州机场主要是轰炸了跑道、停机坪上的飞机，弹药库，共投50公斤类型的爆破弹31枚，燃烧弹9发。
2日，因下午天气不好，敌机从杭州起飞后，仅对玉山机场进行了两次轰炸。
3日，独立第83中队10架飞机、54战队9架飞机，从7时30分开始由杭州起飞，再次对衢州机场的跑道、飞机库、停机坪、油库、弹药库、修理厂及衢州车站进行了轰炸。独立战斗飞行第10中队10架飞机、44战队10架飞机，于10时30分对丽水机场的跑道、附属设备地区、市街南侧瓯江江岸堆积的军需品进行了轰岸，军需品中弹起火。
4日，第44战队对桐庐、宁国进行轰炸后，中国派遣军认为：衢州、丽水、玉山这3个机场，已暂时不能使用。因而令第1飞行团暂停轰炸。
（二）增补在华兵力
敌为组成寺内寿一进攻东南亚的南方军，在1941年底及1942年初，从我国关内战场调出第5（驻上海、宁波）、第18（驻广州）、第21（驻正定）、第33（驻徐州）、第38（驻广州）、第4（驻湖北应城）共6个陆军师团。为补齐这6个师团的缺数，日军大本营于2月3日下令新组建第58师团；4月1日又下令组成第59、第60、第68、第69、第70、第71师团。至1942年，日本陆军已达58个师团。刚成立的7个新师团，全是由原来的独立混成旅团和驻屯队扩编而成，编成后仍驻于原地。其具体情况是：
第58师团 师团长 下野一霍 中将 原为独立混成第18旅团 仍驻应城
第59师团 师团长 柳川悌 中将 原为独立混成第10旅团 仍驻济南
第60师团 师团长 小林信夫 中将 原为独立混成第11旅团 仍驻苏州
第68师团 师团长 中山惇 中将 原为独立混成第14旅团 仍驻九江
第69师团 师团长 井上贞卫 中将 原为独立混成第16旅团 仍驻汾阳
第70师团 师团长 内田孝行 中将 原为独立混成第20旅团 仍驻宁波
第71师团 师团长 远山登 中将 原为珲春驻屯队 仍属关东军
这些独立混成旅团，扩编为师团后，只作为新师团的1个旅团，另1个旅团由国内的新兵编成，所以其战斗力参差不齐。
4月1日，第1飞行团长秋山丰次被调至东京附近的下志津侦察飞行学校任校长，由下志津飞行学校的干事（类似教育长）今西六郎少将继任第卫飞行团长。
（三）日本首次遭到空袭后的外交与军事处置
1942年4月18日，美军杜立特上校率在北太平洋“黄蜂号”航空母舰上起飞的16架B－25型轰炸机，飞行了约1280公里之后，到达了日本，投下了炸弹和燃烧弹共16吨。这次轰炸之目的，主要是想收到政治和心理上的效果。
该机群本来预定在当天18时以后起飞，夜间轰炸日本，使日军的高射炮、战斗机失去作用，然后继续向西，预计19日天明后，到达我国的东海舟山群岛转入目视飞行，从明显地标杭州湾入陆，再参照富春江和浙赣铁路的线状地标，飞至衢州机场着陆（美方为了保密，飞机起飞后，才临时通知我国，该机群将在衢州降落）。但杜立特的轰炸机在起飞前，其舰队在航行中先后发现了日军的潜艇和巡洋舰并进行了海战。
美军怕计划泄露而更改了时间，随即起飞，于12时15分以小编队低空通过房总半岛（千叶县），到达东京地区进行了轰炸之后，仍以低空轰炸了名古屋、大阪、神户而继续西飞，于当晚飞达杭州湾入陆。
当日，日本东京附近地区正进行防空演习，不少部队及民众刚看到飞机时，以为是演习的日本飞机；在投下炸弹后，才发现是美军飞机而惊慌失措。
日本在4月18日遭到轰炸后，其参谋本部于14时将此情况通报给在南京的中国派遣军。
18日晚间驻杭州的敌第22师团，向派遣军报告：在傍晚发现两架国籍不明的飞机，从杭州上空通过西去。
当夜，中国派遣军又接到驻武汉的第11军报告：1架美军的飞机，在南昌西北的长江中着水，机上5名飞行员事先跳伞，已全部被俘。
后来日军根据多方面的情况综合，得知这16架飞机中，有1架飞至苏联海参崴地区，15架飞向我国，其中1架在浙江的象山、1架在南昌附近迫降，8名飞行员被俘；1架在江西省宜黄县迫降，机组5人中1人重伤，其他4个无恙，并均被送至大后方。此外12架飞机分别在衢州、赣州、长沙等地迫降，无一完好。
被俘的美军8名飞行员，后来全部被日军杀害。日本投降后，美军为此逮捕了当时任中国派遣军总司令官的畑俊六元帅及有关罪犯。
45岁的杜立特上校所率之飞行队，包括他自己大部降落在第3战区，计为45名；另有19名降落在其它地方，这些尚存的飞行员全被送到我国的大后方。
轰炸日本的美军另一架飞机，因油料不足，无法飞抵浙江的衢州机场，便右转在新泻县的上空通过而入日本海，经过两个多小时和约800公里航程的飞行，在苏联的海参崴附近机场落了地。此时，日本并不知道这架飞机的真正下落。
苏联为了表示对反法西斯同盟者——美国的友好，授权塔斯社于4月22日，广播了美国空军这架飞机已在苏联境内着陆及送机上驾驶员爱德华·约克等五名飞行人员回国的消息。
对此，日本驻苏大使佐藤尚武向苏联提出了抗议并请示国内，下一步应如何处理。
按参谋本部第一部长（作战）田中新一中将的意见，必须向苏联提出严重抗议；要求苏联将这架飞机引渡给日本。但日本政府与大本营及陆军省、外务省经研究后一致认为要求引渡飞机，这实际无法达到，并使日、苏关系恶化。
最后，外务省起草了一份文件，对苏联政府提出如下之要求：
18日轰炸日本之美国军用飞机1架，经新泻县故意遁入苏联。苏联政府理应将该机及其人员予以扣留，以履行中立国之义务。
美国如此故意采取上述方法，今后可能更大规模的从其本国起飞轰炸日本，而再次使用贵国领土作为军事基地。对此，帝国当然不能默认。但这对日、苏从来之关系，恐将带来很大之影响。
苏联政府屡次言明，对大东亚战争严守中立，并保持日、苏之间的和平关系和不向第3国提供军事基地。
如今后再发生美机轰炸日本而迫降于苏联，希望采取有效适切之措施。
这次轰炸，对日本的陆军、海军、政府、皇室的冲击很大。他们开始感到本土已不安全，并对其本国航空、高炮部队的作战能力产生了疑问。因为这16架轰炸机并无战斗机护航，居然在昼间对日本主要城市进行轰炸后，即直线西飞，且通过不少空军基地的上空，而1架都没有被击落。
第2天，即4月19日日本国内还又发生了一场虚惊：据报，发现美军机群又沿着昨天的航线飞来，于是本土的战斗机部队，都组织升空拦截，高炮部队也进入了战斗准备；各城市鸣放防空警报。因昨天已遭美机轰炸，所以这次警报，市民都皆相信，结果一些大城市顿时秩序混乱，陷入一片恐慌之中。
中国派遣军19日13时也接到了这一通报，于是令第1飞行团在杭州、绍兴、舟山群岛、杭州湾等地轮番升空警戒，但直至傍晚也未发现任何空中目标。
敌第1飞行团为了抗击美国空军可能再由海上进至浙、赣地区的机场着陆，依照指示于4月20日开始，主要执行以下三项任务。
（一）进行要地防空。
（二）侦察我国各地机场的兴建和恢复情况。搜索、炸毁美军在江南各地迫降的飞机。
（三）再次轰炸我国浙、赣地区的机场。
日军大本营对美军的这次轰炸进行了研究，认为美军机群从航空母舰上起飞轰炸日本，然后西去至中国浙、赣地区的机场着陆，这种在欧洲战场上使用过的穿梭式轰炸方法，今后还会继续使用。因而在4月18日决定，轰炸衢州、玉山、丽水、建瓯等机场；4月19日决定，强化本土的防空体系；4月20日决定海军必须加强日本以东远海的对空警戒，进行空情通报并攻占美国海、空军基地中途岛与阿留申群岛；21日令中国派遣军停止对江南广德、宁国地区的治安作战，集中兵力攻占浙赣铁路沿线地区，彻底破坏这一地区的机场群。
（四）敌进攻浙、赣地区的准备
4月21日，日军参谋本部为防止美军使用我国机场对日本进行轰炸，向中国派遣军下达了如下两条指示：
（一）必须集中空军力量，对浙江就近地区之衢州、丽水、玉山等机场进行攻击、轰炸，将其彻底破坏而无法使用。鉴于目前在中国战场的第1飞行团部队数量有限，已决定调驻菲律宾克拉克机场的重轰炸机第62飞行战队、调驻马来亚克恩机场的轻轰炸第90飞行战队和南方军直辖的独立战斗飞行第84中队至中国战场，以加强空中之攻击力量。
（二）为使上述地区的机场完全失去作用，确定由地面部队予以攻占，进行彻底破坏，然后视情况撤回。派遣军应依此从速订出进攻之作战计划和兵力使用方案。
中国派遣军对新调来的空军部队，主要是先部署于南京地区。由菲律宾空转的大西洋中佐重轰炸第62战队，经台湾于4月27日到达了南京，其第3中队则空转至武汉，该战队实力比较充足，每中队保有飞机9架；轻轰炸濑户克己中佐的第90战队于4月26日由马来亚向北空转，经西贡于28日到达广州，除留第2中队在广州外，其余于5月初飞抵南京，但该战队实力不足，每中队只有飞机5－6架；长野纲男少佐的独立战斗飞行第84中队，也于4月下旬飞抵广州，编入第23军的飞行队。
敌这些航空部队部署完毕之后，于4月29日开始至5月7日，对我国后方各机场进行破坏性的轰炸，一部分海军航空部队也参加了这次作战。
驻京、沪、杭地区的陆空军部队，对沿海较近的衢州、玉山、丽水、吉安、建昌（江西省南城）、黎川、建瓯等机场进行了轰炸。
驻南昌地区的第44战队，独立飞行第10战队各一部，则轰炸了建瓯、南城（江西省）机场。
驻武汉的陆空军，则对衡阳、吉安、老河口、安康进行了攻击、轰炸，重轰炸机第62战队的第3中队于5月6日，还轰炸了湘西的芷江机场。
驻广州的第23军飞行队，则对桂林、衡阳、赣州等机场，进行了连续的攻击轰炸。
敌在进行以上轰炸中，其驻南京的重轰机第62战队、第1中队的全部八机，在5月7日拟轰炸福建的建瓯机场时，在飞行中因全部迷航而未发现目标。
美军杜立特上校率空军轰炸日本及轰炸后在我国机场着陆，事先并未与我国有关部门进行研究和得到同意及作好准备。美国在该机群出动后才通知我国，以致杜立特在浙东地区着陆后，日军即调动轰炸机部队从4月29日到5月7日对我国的机场进行较大规模的攻击、轰炸；接着又调动地面陆军约8个师团，从5月15日开始东从杭州，西从南昌，对浙、赣铁路以东西对进，发动攻击。直至9月初才撤退返回，使我国遭受到很大的损失。
中国派遣军，根据其大本营的指示，开始计划浙、赣作战。首先于4月22日决定：停止驻上海泽田茂第13军拟于4月25日开始的进攻广德、宁国的作战计划；将原拟参加广德、宁国作战的第15、22、70、116师团，河野毅旅团（属驻湖北咸宁的第40师团）等部队改变任务，作进攻浙、赣地区的准备。在广德、宁国作战的目的是驱逐这一地区的第3战区的部队，巩固对芜湖至杭州一线的占领。
4月24日，日军大本营，派负责中国方面的作战参谋高山信武（战后日本战史学家）中佐，携带浙、赣作战方案飞抵南京，与派遣军进行了具体研究，其主要内容有：
（一）作战目的：击溃第3战区在浙、赣地区之部队；彻底破坏在该地区的机场，消除中国利用这些基地空袭日本的企图。
（二）使用部队：以驻上海第13军为进攻之主力；以驻武汉第11军的两个师团进行策应。为解决进攻兵力不足，调华北方面军及关东军一部参加。
（三）各部队任务：第13军主力由杭州、萧山、绍兴出发，攻向诸暨、金华，占领衢州、玉山及丽水；另一部在主力的两侧，并肩向衢州、玉山进攻。根据情况，攻占第3战区所在地上饶。
第11军主力由南昌东南沿抚河攻向临川、南城，然后一部沿浙、赣铁路向东进攻，与13军会师。
（四）作战开始时间：13军于5月中旬；11军于5月下旬。
（五）预计该作战时间为3个半月；部队何时从新占领地区撤回，根据情况，由大本营另行指示。
我国驻于第3战区的部队较多，计有4个集团军，11个军，35个师；并进驻于苏南、皖南、浙江、江西、福建人口众多的富庶地带和易于进行防守的山区；由于与同盟国家一致抗日，士气比较旺盛，同时，因与日军作战数年，对日军的情况比较熟悉，这些都增强了战胜日军的信心。
敌中国派遣军根据以上情况，对这次作战的兵力使用、作战方法等都作了慎重的考虑和认真的研究。
担任这次进攻的敌驻上海第13军，成立于1939年9月12日。以后即担任苏、皖、浙地区的作战与警备。1942年4月下旬，该军计有6个师团、3个独立混成旅团，其部署情况为：
平田盛人的第17师团驻徐州
武内俊二郎的第116师团驻安庆
酒井直次的第15师团驻南京
小林信男的第60师团驻苏州
大城户三治的第22师团驻杭州
内田孝行的第70师团驻宁波
独立混成第12旅团驻泰兴
独立混成第13旅团驻合肥
独立混成第17旅团驻上海
13军的这6个师团、3个独立混成旅团，除驻南京的第15师团、驻苏州的第60师团、驻上海的独立混成第17旅团以外，都有担负就地警备与随时执行驻区的作战任务，因而无法抽调出过多的部队至浙、赣地区，以防其原占领区兵力空虚后，遭到我国敌后部队的反击。因此时苏中、苏北、淮南、淮北等地区驻有新四军的4个师，即苏中有粟裕的第1师；苏北有黄克诚的第3师；淮南有罗炳辉的第2师；淮北有彭雪枫的第4师。此外，在苏中、苏北还有鲁苏战区副总司令兼江苏省主席韩德勤的第57军1个师（东北军）、89军和省的保安旅；在皖北，有21集团军（广西军）总司令兼安徽省主席李品仙的第7军、48军等部队。敌这次作战仅抽调徐州第17师团的一部，和从其它以远地区抽调部队至浙江。计有：
（一）华北方而军
1、驻兖州，井出铁藏的第32师团大部，并调驻石家庄第110师团第140联队予以配属。
2、驻大同的第26师团独立步兵第13联队；驻山西运城担任河防的第37师团步兵第226联队编成临时混成旅团，由第26步兵团长小薗江邦雄少将指挥。
3、驻德州第41师团的步兵第237联队第2大队；步兵第238联队第2大队，合组成由237联队长奈良正彦指挥的奈良支队。
4、驻石家庄的战车第12联队。铁道第6联队的第3大队。
（二）武汉第11军（因11军是以两个师团策应作战，使用部队不多）
1、从驻应山的第3师团、南昌的第34师团、荆门的第39师团各调一个步兵大队，从驻咸宁的第40师团调两个步兵大队，组成由第40步兵团长河野毅少将指挥的河野旅团。（已在杭州附近）
（三）关东军
1、驻吉林省敦化北机场的轻轰炸机第65飞行战队。
2、铁道第1（监部）指挥部和铁道兵第2、第4联队的3个大队。
3、第2铁道材料厂。
4、工兵第53、54、55大队（已在关内蚌埠一带进行渡河训练）。
上述这些日军从各地区和若干小单位临时编成的部队，于5月初先后到达浙江，分别隶属于13军的各师团，有些则作为独立的作战单位存在。
担任浙、赣作战的敌军编成和各部队之任务为：
中国派遣军 总司令官 畑俊六 大将（元帅）
总参谋长 后宫淳 中将
第13军 司令官 泽田茂 中将
参谋长 唐川安夫 少将
指挥第116、第32、第15、第22、第70师团，第17步兵团长原田次郎，河野毅、小薗江邦雄的临时混成旅团等部队，其任务为：
第116师团及配属的原田次郎混成旅团（驻徐州的第17师团步兵团长）、第32师团集结于富阳一带，作为这次战役进攻的右路（北路）。发起进攻后，沿富春江两岸的新登、桐庐、梅城、建德、寿昌、大同、上方、峡口等地，从衢江以北迂回，策应中路主力向衢州进攻。
第15师团、小薗江混成旅团、河野毅混成旅团，分别依次集结于萧山、杭州、绍兴一线，作为进攻的主力。发起进攻后，第15师团、小薗江混成旅团沿诸暨、义乌、金华、龙游的浙、赣铁路两侧，攻向衢州；河野毅混成旅团，从绍兴在浙、赣铁路东南与15师团、小薗江旅团保持等距，并肩向衢州进攻。
第22师团、第70师团，依次集结在上虞的东关镇两侧，奉化一带作为进攻的左路（南路）。发起进攻后，22师团主力向南沿曹娥江以西至嵊县经长乐、歌山、横店、四路、永康、武义，从浙、赣铁路以南，与中路、右路部队协同进攻衢州；第70师团及配属独立混成第17旅团的两个步兵大队，发起进攻后，从奉化、天台、安文（东阳县）经横店以南，攻向金华以东的孝顺车站，然后沿铁道与中路主力配合进攻金华、兰溪。
第11军 司令官 阿南惟几 中将
参谋长 木下勇 少将
指挥原驻南昌的大贺茂第34师团、原驻应山的高桥多贺二中将之第3师团及临时组成的各支队，其任务为：
第34师团，以步兵7个大队、山炮兵两个中队及配属独立步兵第61大队、独立山炮兵第52大队、山炮兵19联队之第2大队，在南昌东南的谢埠街一带集结。进攻开始后，由谢埠街地区渡过抚河以后沿梁家渡，温家圳之铁路沿线向东进攻，配合第13军打通浙赣铁路。
第3师团，以步兵9个大队、山炮兵七个中队及配属之独立山炮兵第2联队、山炮兵第19联队（属第13师团）之1个中队、工兵第13联队之1个中队，在南昌以南之万舍、向塘、沙埠潭一带集结。进攻开始后，沿抚河两岸，攻占临川、南城，遮断第9战区与第3战区之联系，破坏南城机场，以策应打通浙、赣路作战。
第40师团236联队长今井龟次郎大佐，率该师团4个步兵大队，在南昌以南之万舍集结，作战开始后，击溃当面守军，沿抚河以西，攻向以南之三江口、王家洲、集贤峰、塘坊、桐沅，进至临川（抚州）以西之展坪圩地区，以阻止第9战区部队东调。
第68师团（驻九江）井手笃太郎大佐之独立步兵第64大队，在万舍附近集结，进攻开始后，南进至三江口地区，以确保该地的水上运输。
第68师团平野仪一大佐之独立步兵第63大队，与海军协同，在进攻开始后，占领鄱阳湖东岸之都昌县。以加强鄱阳湖东岸之警戒。
第6步兵团长（驻岳阳之第6师团）竹原三郎少将，率所属4个步兵大队、3个野炮兵中队、两个工兵中队，在南昌集结，作为军的预备队，准备在抚河以西与第9战区部队作战，以阻止其东援。
在南昌的海军两个炮艇队、1个陆战小队，协助第3师团渡河与疏通抚河之水路。
第1飞行团 团长 今西六郎 少将
第44直协、侦察飞行战队；独立飞行第83侦察中队；第8直协飞行队；战斗飞行第54战队一部；运输飞行队等位于杭州机场。轻轰炸第65、第90战队位于上海机场，配合第13军作战。
第29独立飞行队；第87、90侦察飞行中队；战斗飞行第54战队一部位于南昌，以配合第11军作战。
第62重轰炸飞行战队一部；独立飞行第18侦察中队位于南京机场。
重轰炸第62飞行战队另一部；独立飞行第10战斗中队位于武汉机场。
以上驻上海敌13军的兵力，共为56个步兵大队，约67900。其后勤的兵站供应线，一是由陆上沿铁路至金华；一是由水上沿富春江至金华。
驻武汉敌11军的兵力，共为27个步兵大队，约25000人，该军驻于武汉一带，是处于四面都易遭到攻击的突出地区，所以其在江北的第3师团等部队，向江南的南昌一带集中时，特别注意保密，并令驻岳阳的第6师团，在得到第40、第58师团一部及军炮兵队、战车队的配属后，从岳阳向南发动佯攻，以达到隐蔽部队的集中和牵制第9战区兵力的目的。
中国派遣军给予第11军之主要任务为：以约两个师团的兵力，构成对丰城、抚州、东乡一线之封锁，以阻止第9战区部队东调，协同第13军攻占浙、赣线，彻底破坏铁路沿线之机场。
敌发动这次浙、赣作战，分3个战役阶段进行。
第一阶段、预计为半个月，即攻占到衢州以东的龙游镇一带地区时，部队暂停，以调整战线、进行短时间的休整、作进攻衢州的准备。
第二阶段、仍预计为半个月，即攻占衢州和第3战区的所在地的上饶。
第三阶段、最后打通浙、赣线并攻占丽水、温州，预计时间为一周。然后即以各种手段，彻底破坏上述地区内的机场；拆除、运回浙赣铁路的钢轨与设备；听令撤回至原驻地。
（五）第三战区防御部署
4月下旬，国民党军侦知日军的这次作战计划，并对此进行了准备，向浙、赣地区增调部队；在浙、赣线的纵深地区，建立主防御地带；收拢部队加强正面的重点防守；破坏交通、改造地形。其中主要有：
（一）令在鄱阳湖以东沿长江南岸之漳田渡（波阳县西北境内）、永丰、东至、石台、青杨、宣城、深阳、临安、新登、诸暨、嵊县、宁海这一线的部队，有些加紧构筑工事，破坏敌可能利用的道路，增设水下障碍；有些地区收拢部队，准备在金华、兰溪地区组织重点防御。
（二）将第3战区的主力丁治磐第26军、王耀武的74军部署于浙、赣路东段的衢州附近；施忠诚的第100军部署于浙、赣路西段的弋阳附近。
（三）令薛岳的第9战区（位于长沙），准备以3个军的兵力至赣东地区，策应第3战区作战。
当时第3战区的部队编成、部署态势及各部队的任务为：
第3战区 司令长官 顾祝同
第25集团军 总司令 李觉
第88军 军长 何绍周 辖新编第21、30、32师
暂9军 军长 冯圣法 辖暂编第33、34、35师
第10集团军 总司令 王敬久
第49军 军长 王铁汉 辖26、105师，暂编第13师
第79师（原属第86军）
第63师（原属第28军）
第32集团军 总司令 上官云相
第25军 军长 张文清 辖第40、55、105师
第28军 军长 陶广 辖第62、192师
第23集团军 总司令 唐式遵
第 21军 军长 刘雨卿 辖第146、147、148师
第50军 军长 范子英 辖第144、145师，暂编第7师
第26军 军长 丁治磐 辖第32、41、44师
第86军 军长 莫舆硕 辖第16、67师
第74军 军长 王耀武 辖第51、57、58师
第100军 军长 施忠诚 辖第19、75师
预备第5师
第3战区的作战方针为：
以最小限度的兵力，配置于浙、赣路西段，进行持久抵抗；集中主力于浙、赣路东段，利用既设阵地、持久抵抗，并竭力袭扰敌军后方，迟滞牵制敌人，特别在金华、兰溪，要预筑坚固阵地竭力抵抗，最后在衢州附近与敌决战。
部队部署与任务：
（一）第25集团军担任浙江南部地区作战，总司令部位于缙云。
（二）第10集团军担任钱塘江南岸之布战及金华、兰溪的守备，总司令部位于金华。
（三）第32集团军担任钱塘江北岸的作战，总司令部位于淳安。
（四）第100军担任浙、赣路西段之作战（位于弋阳）。
（五）第26军、第74军控制于衢州地区。
（六）以上各部队于5月中旬集中、展开完毕，准备迎战。
（七）第23集团军警备宁国、贵池（长江南岸）、都昌（鄱阳湖东岸）一线，并进行游击和布雷，以阻止敌在长江中的运输。另须抽出两个师，转用于寿昌（浙江省建德县西南）及鹰潭，准备参加浙、赣路作战。总司令部位于徽州。
第3战区将主力4个集团军作扇形、等距（每集团军平均相距约为60公里）部署于徽州、淳安、金华、缙云一线以东的正面，准备抗击敌第13军的进攻；以1个军，部署于浙、赣路的西段，以3个军位于衢州地区。其作战意图为：开始进行节节抵抗，逐渐消耗、疲惫敌人，当敌军到达衢州附近时与其决战。
（六）敌军进攻
敌13军于5月11日在杭州开设了指挥所，其部队除小薗江邦雄的混成旅团因从大同出发距离较远而未到达外，均于5月13日进入到预定的作战出发地。并按预定的作战时间，于5月15日先后发起进攻。
位于奉化的内田孝行第70师团。于5月14日夜间，首先向西发起对暂9军暂编第35师的攻击；接着位于上虞及东关的大城户三治第22师团于5月15日晨，沿曹娥江向南对当面第88军的新编第30师、32师发起进攻。由于敌这两个师团指向嵊县以南地区，守军经抵抗后向南撤退，敌22师团于17日晚，到达了嵊县西南的长乐。位于绍兴的河野毅混成旅团，于5月15日傍晚向西南对88军的新编第21师发起攻击，经枫桥于17日傍晚到达了诸暨以东附近。位于萧山的酒井直次第15师团，于5月15日的夜间沿铁道向南对88军的部队发起攻击，在渡浦阳江时，遭到强烈的抵抗，伤亡较大，于17日到达了诸暨的西北方附近，与河野旅团形成对诸譬的钳形进攻态势。位于富阳西北地区的武内俊二郎第116师团，及原田次郎的混成旅团，于5月16日晨向28军的192师发起进攻，17日傍晚前进至新登。这个师团是进攻部队中行动最慢的。位于富阳地区的井出铁藏第32师团，于5月17日14点出发，沿着第116师团的尾后前进。
从5月15日开始，敌在东起奉化、西至富阳约150公里的正面发起了进攻，以多路分进合击的战术，攻向衢州；其空军直接支援战场进行攻击、轰炸，掩护其地面部队向前进攻，并侦察第3战区的部队调动和撤退情况。
在战斗紧张的5月18日，日军参谋次长田边盛武中将，从国内飞抵杭州，了解战况，并指示泽田的第13军：本作战结束后，须确保金华以东的占领地区（命令将经由中国派遣军下达）；本作战最希望获得的物资是萤石和铁道器材。这一天，第13军指挥所由杭州前移至当日被其占领的诸暨，泽田茂因需在杭州陪同田边盛武并向其汇报，故未随同机关前进，在途中，其专用的汽船溯钱塘江由闻堰左转进入到浦阳江的义桥一带时，被第3战区布放的水雷炸沉，炸死军官及警卫兵11人，另有不少负伤，泽田茂因留在杭州才得以幸免。
5月19日，中国派遣军司令官畑俊六，于午后飞抵杭州，了解战况和视察战场。先在机场听取了第1飞行团长今西六郎关于对战场进行空中侦察和攻击轰炸情况的汇报，接着至13军司令部，听取了13军司令官泽田茂、参谋长唐川安夫关于各路部队作战进展情况的报告后，畑俊六特别提出两点：一是必须注意军纪，不能再出大事；二是在作战中要加强“宣抚”工作，努力造成和平气氛，以争取归顺者。
唐川安夫报告了中国部队有很大一部分由义乌、东阳南撤，越出了第70师团和22师团的迂回包围圈的情况。对此，畑俊六认为：此次作战，已失去了围歼对方大兵团的机会。5月20日上午，畑俊六和泽田茂同乘运输机，飞至桐庐、义乌、东阳等地上空，视察了战场。下午返回南京。
5月21日，小薗江邦雄的混成旅团由山西的大同到达了杭州，并开向诸暨。泽田茂于20时30分，亦到达其在诸暨的指挥所。
沿富春江进攻的敌116师团，于5月23日渡过新安江向兰溪、金华接近。24日从东南迂回过来的敌22师团，占领武义至金华的公路，与116师团形成对金华、兰溪的迂回态势。
防守金华的为王敬久第10集团军的79师，防守兰溪的为63师。这些部队除在山地、丘陵构筑了防御工事之外，还在其前沿及外围一带，设置了多处布雷区。
进攻金华的敌第70师团，是由独立混成第20旅团刚刚改编，金华位于东阳江的北岸，是三岔铁路的交岔点，敌70师团由江北向该城接近时，遭到守军第79师的有力反击，以后又进入了布雷区，连续发生伤亡。该师团进攻金华，由野副昌德少将的第61旅团4个步兵大队担任，其进攻部署是：
以独立步兵第102大队，进至金华以北的双龙、马馆，遮断金华至兰溪的公路和铁路交通，以阻止守军的增援部队；
以独立步兵第104大队，由金华城北迂回至城西，进攻西门；
以独立步兵第103大队迸攻金华北门；
以独立步兵第105大队进攻金华东门。
防守金华城的第79师，从5月25日傍晚在城内、城外与敌第61旅团激战了3天3夜，给敌以很大的杀伤。但北路的敌32师团，5月28日已至寿昌西南的航头、志棠，116师团已到达寿昌东南的唐村、诸葛；南路的第22师团已于5月27日进至龙游。金华正面、两翼及侧后均遭到迂回。为避免遭敌包围，79师奉令于28日拂晓前与兰溪守军一齐撤离，敌即从金华城的东北角、西北角攻入城内，5月28日6时30分，金华城被敌70师团61旅团侵占。之后70师团，即停止前进，专门担任金华、兰溪及铁路沿线诸暨等地的守备，与留在该地一带分散的我国部队作战。
防守兰溪的第63师与在城东北的第21师协同，抗击敌第15师团从6月25日发起的进攻。15师团采用集中兵力、集中火力进行强攻，均被守军打退。28日10时45分，敌第15师团长酒井直次中将，在兰溪城北约3华里的三叉路口处观察情况时，进入了63师的地雷区，猛然一声巨响，酒井的乘马当时即被炸死，酒井被炸成重伤，随即死亡。63师在兰溪城外的布雷区域较广，不仅炸死了敌师团长酒井直次，还炸伤了该师团的兵器部长宫下、兽医部长佐野、兽医部员佐山等多人。
63师、21师在兰溪坚守了3天3夜后，因敌人已迂回到他们的后方，故奉命于5月28日撤出兰溪城而至附近山区的敌后进行游击活动。当日第15师团攻占了兰溪。
酒井是日本明治维新建立新式陆军后，第一个被打死在战场上的陆军师团长。酒井死后，6月2日由山内正文中将担任该师团的师团长。
（七）情报活动
浙赣作战开始后，日军采取各种手段获得情报，主要有：派遣特务，截获破译国民党军的电报，对国民党军军用电台测向定位，进行战地谍报、空中侦察、搜查国民党军牺牲人员之文件笔记，收集国民党军在战场上丢失的文件、地图，审讯被俘人员等等。在其获得的情报中，有蒋介石在5月19日给第3战区的作战指示，主要内容为：
（一）日军在攻占金华、兰溪作现地整顿、补充之后，将继续向衢州进攻。
（二）为了遮断日军的后方，应在新安江两侧山地，诸暨、衢州铁路两侧的敌后，分别集中一定数量的部队，从若干地区攻击日军的后续部队并力求全歼。
作战方法，可采用敌进我退、敌退我进、敌驻我打的游击活动，在广大范围内不断地打击敌人。
此外，对富春江上的栈桥及日军的船舶。应集中一定的炮兵部队进行破坏和打击。
5月26日，敌13军又获得第3战区如下的情报：
（一）第3战区根据蒋介石将军5月19日的命令，已将暂编第9军、第88军、第28军的一部，部署在金华、兰溪地区与富春江一线，阻止日军；其余部队为保存军力避免决战，已向龙游以西后退，在衢州一带集中，以保卫衢州、玉山要地。
（二）向浙、赣铁路两侧山地退避的第3战区部队，已在日军的后方开始了游击、袭扰作战。
（三）第3战区的部队，正在衢州附近的铁路南北地区加强和构筑防御阵地。
（四）第26军的主力，依然在衢州一线。
（五）被中国称之为“虎部队”的第74军（即后来的整编74师），其位置仍然不明，但尚在第3战区，预计在衢州作战时该军将会出现。
（六）驻于广德的第32集团军、驻于歙县的第23集团军所属部队，已开始积极活动，驻孝丰的第28军，已在新安江以北尾随日军的第116师团、第32师团之后，富春江的水上运输线已遭到多次不同规模的攻击。
（七）经空中观察，原驻温州的新编第33师，已于6月23日开抵缙云布防，而加强丽水的防卫。
（八）金华附近的88军主力，特别是正面的第79师，对70师团的抵抗异常激烈。
（九）兰溪附近的第63师，仍在作执拗的抵抗。
（十）建德附近的预备第5师，其抵抗也相当顽强，经至16师团，32师团联合进攻之后，才退向新安江以南的山区。
（十一）在金华、兰溪的一部分中央军，已于5月25日开始后撤，在撤退时破坏了金华、兰溪之间的铁路、公路和桥梁。
敌第13军的河野毅混成旅团于5月27日，攻占了金华以西铁路上的龙游车站；大城户三治的第22师团也于同日占领了龙游以南的鹁鸪头、社阳、溪口地区；武内俊二郎的第116师团于28日到达了龙游铁路以北的横山、石塔一带；最北侧的井出铁藏第32师团，也于29日到达116师团外侧（北侧）的后徐、石佛附近；30日，川久保镇马指挥的第15师团，他们捧着酒井直次中将的骨灰盒为先导，也由兰溪到达了龙游。至此13军的5个师团又1个旅团，在前进了约130公里之后到达龙游南北地区集结，进行短期休整，作迂回进攻衢州、玉山的准备。
（八）第3战区在衢州作战的计划
第3战区在前方的部队对各路敌军进行节节抵抗时，其后方已按预定计划在衢州附近、衢州以南的黄坛口、溪口、洋口、琴圩、湖山镇，衢州东北的云溪、峡口、上方、长林、大同镇这一南北长约70公里的地区，构成了与铁路成横式的防御地带，动用了5个军的兵力，准备与敌决战，即1个军位于衢州，铁路以南、以北地区各为两个军，其具体部署是：
（一）莫与硕的第86军位于衢州之正面。
（二）王耀武的第74军，位于衢州东南遂昌县的湖山镇一带。
（三）王铁汉的第49军，位于衢州以南的溪口、西南溪滩地区。
（四）张文清的第25军，位于衢州铁路以北云溪、峡口一线。
（五）丁治磐的第26军，位于建德县西南的长林、大同地区。
以上5个军，在5月下旬先后到达了预定的地区，勘察了地形、分配了任务、构筑了工事、配备了火力、建立了通讯联络。但驻武汉的敌阿南惟几的第11军两个师团，突然于5月31日从南昌以南的向塘地区渡过抚河，由其空军配合，沿铁路猛烈向东进攻，企图与300公里以外的第13军东西对进，打通浙赣铁路。
对此，蒋介石将军于5月31日当天，训令第3战区放弃在衢州附近与敌决战的计划。因此，第3战区于6月3日改变部署，令莫与硕的68军守备衢州，牵制敌人。其余的战区主力避开铁路正面，撤至两侧山区，待敌沿铁路向西突进时，分段进行截击。
敌在进攻衢州前，非常注意王耀武指挥的74军，因去年日军进攻长沙时，遇到74军而遭到重创。这次敌13军用了很多侦察方法，其中包括以多部测向器，侦察74军电台的位置。因当时部队的通常做法，无线电台总是靠近指挥机关，测出电台位置也就知道该指挥机关的地点。
5月31日，敌22师团的侦察人员沿公路边活动时，打死了74军1名乘坐汽车的副官，从其所携带的文书中，得知74军就在衢州以南的山区，军部位于遂昌县的湖山镇；51师在灵山镇附近，58师位于大洲镇南约7公里至乌溪江之间的山地；57师位于大洲镇以南约20公里的一带。至此敌第13军才得知“虎部队”就在其附近。
（九）敌进攻衢州
敌进攻衢州，首先进行迂回形成包围，然后进行攻击、其部署为：
（一）第32师团、第116师团，位于衢江以北，发起攻击后，第32师团向以西的常山进攻，然后向左迂回江山。以遮断衢州守军向西的退路；第116师团攻击在衢江北岸的外围守军。
（二）第22师团位于衢江以南。发起攻击后沿铁路以南向西进攻，然后渡过乌溪江，攻占江山县，与32师团会合，以遮断衢州守军的退路。
（三）第15师团、河野混成旅团，沿铁路两侧向西进攻，占领衢州。
6月3日早晨，泽田的13军按上述计划，开始战役的第二阶段，攻向衢州。其军指挥所位于龙游西南的高地，当日，敌攻击前进约10公里。4日，河野旅团、第16师团、第22师团并列前推，在山地与守军57师、58师经过激战之后，强渡了大雨中涨水的乌溪江。河野旅团到达了衢州以东、以北，15师团到达了以南的郊区。经5日在郊区终日降雨中战斗，当夜敌军到达了衢州城下，6日开始冒雨攻城。
守卫衢州的第86军，其16师布防于衢江以北；67师布防于衢江以南的县城及周围。
进攻衢州南门的敌15师团第60联队，进攻北门的河野旅团第34联队（属驻湖北应山县的第3师团），于6月5日夜间将部队运动至城边附近。6日的黎明，他们先是看到并不算高的城墙轮廓黑影，接着看到了城墙上的碉堡。待到天亮时，虽然仍在降雨，此时已看清了城墙上的铁丝网、沙袋堆成的工事、枪眼、暗堡、被沙袋等封闭的城门、城外约20公尺宽的护城河、被烧毁的桥梁，护城河外方则是“屋顶形”的铁丝网，从铁丝网再向外，守军为了便于观察，便于发扬火力，防止敌人接近，已将不少房屋拆毁、推平，故在衢州的北门、东门、南门以外，已是一片开阔地。
进攻南门的第60联队长仓桥尚大佐在观察了火车站至南门及两侧的地形后，决定由川越尚宪少佐的第2大队，从车站的一带平房作为进攻出发地攻击南门；加强的重机枪部队利用进攻出发地的平房地带为阵地，掩护突击部队；步兵炮、山炮、重炮的阵地位于铁路以南，压制守军第一线的重机枪、炮兵的火力，支援川越第2大队进攻。
进攻北门的第34联队，其第1、第2大队留在应山，只有1个大队的兵力。联队长簗濑真琴大佐在观察了地形后，感到北门离衢江很近，地形狭窄，且有不少小河雨后涨水，多数部队运动、展开将受影响，因而令第3大队长国井正男中佐率其第11、第12中队、机枪中队进攻北门，由联队炮兵进行掩护。
川越尚宪接受了进攻南门的任务后，将该大队山田忠勇中尉的第7、幸村良三中尉的第5、伊藤安士中尉的第6中队，依次编为第1、第2、第3突击队，同工兵携带炸药，在重机枪、炮兵火力的掩护下，炸开城墙，打开突破口，为后续进攻的部队开路。
这个大队连续作战已达20天，部队减员较大，每个步兵中队仅有约80人，重机枪中队仅有约50人；弹药也缺，大队的步兵炮一门仅有8发炮弹。川越的第2大队，在6月6日进攻1天毫无进展且发生了很大伤亡。
其第1突击队的第一波11人于中午携带炸药冒雨在火力下采用各个跃进的方法前进。这11名敌军到达护城河附近时，被67师的部队全部击毙。接着第2突击队，接受第一突击队在火力下停止前进的教训，采用不停地快速跃进，居然有一部到达了南城墙下，接着就放下炸药准备起爆，可是因火柴全被淋湿，所有炸药都未爆炸。第2突击队这一波人员，前进无地后退不能，只得在城墙下利用地形进行隐蔽。此时天已渐晚，在北门、东门的河野旅团，在南门的第15师团的部队一齐向衢州发动进攻。
至6月7日，北路的敌32师团已到达衢州与常山之间地区，一部已抵芳村；22师团已到达衢州西南至江山的铁路附近。
86军军长莫与硕根据后方快被遮断；与以南的74军、49军，以北的25军已失去联系等情况，决定于6月6日夜间撤离战场。衢州于6月7日被敌第15师团和河野混成旅团占领。守城的86军，因未按统一的作战计划，自行决定撤退，事后该军军长莫与硕受到了追究，而被判刑。
敌占领衢州后，即留武内俊二郎的116师团与河野旅团担任该地区的守备并破坏衢州机场。
（十）敌11军由南昌向东，进行策应
为配合第13军在浙赣路第二期作战，驻武汉的阿南惟几第11军两个师团，于5月31日在南昌的东南，分别渡过抚河，沿浙赣铁路向东进攻。
第34师团一部在南昌东南约15公里的谢埠街渡过抚河，从青岚湖以西到达铁路线上的梁家渡、温家圳，即攻向以东的进贤，准备与13军会合。主力则与第3师团进至抚河以西之白土圩、白马寨、秀才埠、陶沙一带，对第9战区东进之部队进行牵制。
第3师团从南昌以南之万舍、向塘，由沙潭铺渡河，向东南经三江口、新畲、李家渡、塘坊、云山圩进攻临川、浒湾镇、南城，占据抚河两岸地区，阻止第9战区向浙赣路沿线增援。
敌第11军司令官阿南惟几，对这次作战却有另外的看法，认为在这个地区进行这样规模的作战，对中国军队不会造成多大的损害，反会丧失日军的有限力量。他主张实施“五号作战”计划，即集中大兵团沿长江两岸和渡过黄河经西安、宝鸡，一部越过秦岭，攻占陕西、四川，从根本上消灭我国的抗战力量。
这部敌军，分别遭到第3战区及第9战区的抗击。第3战区以第100军的19师、75师及从各集团军中抽调来的第108师、第147师、79师，部署在弋阳以西的铁路沿线，即：
（一）75师位于谢埠；
（二）108师位于进贤；
（三）19师位于东乡；
（四）147师位于余江；
（五）另将原防守金华的第79师，调至南城，协助第9战区作战。
第9战区在赣东作战之部队编成及部署为：
第9战区 司令长官 薛岳
第4军 军长 欧震 辖59、90、102师 防守三江口、崇仁、宜黄地区
第58军 军长 孙渡 辖新编第10、11师 防守丰城、樟树地区
第79军 军长 夏楚中 辖98、194、暂编第6师 防守临川、浒湾、南城沿江地区
敌11军于5月31日发起进攻时，为了做到隐蔽突击，在夜间横渡了宽约600米的抚河，渡河时，有一艘铁壳船翻沉，34师团218联队第2大队长田中贡少佐等21人被淹死。
渡过沙埠潭与抚河的敌11军，发现抚河两岸第9战区的重兵之后，感到仅以第3师团沿抚河攻向南城兵力太弱，于6月3日将大贺茂的34师团主力调至抚河方向，而沿铁路向东则由该师团的步兵团长岩永汪少将率3个步兵大队攻向鹰潭、贵溪。
沿抚河进攻的敌第3师团，经与79军的98师1天1夜的激战后，于6月5日晨占领了临川，以后继续南进，79军的部队则予以节节抵抗。6月12日敌第3师团攻占了南城（建昌）。敌34师团则在崇仁以北、临川以西的秀市、陶沙、展坪、桐源一带，牵制住第9战区的第4军、第58军。
第11军发起进攻时，畑俊六又至南昌地区视察了战场，于6月3日飞回南京。
从铁路向东进攻的岩永汪所率3个步兵大队及1个炮兵中队，于6月11日攻占了余江，因其兵力比较薄弱，而且这时沿抚河进攻的第3师团已接近南城，据此，阿南惟几于6月11日决定转移兵力于浙赣线，即：
（一）第34师团12日由临川出发，仍担任浙、赣线的正面进攻，策应第13军作战；岩永汪所率之部队归还原建制。
（二）第6步兵团长竹原三郎少将所率之4个步兵大3个炮兵中队，确保南城。
（三）第3师团，于6月15日前，在金溪（临川东南）集结，准备对鹰潭方面作战。
敌34师团于6月14日到达鹰潭铁路线附近时，即与第100军的75师发生战斗，6月16日攻占鹰潭、贵溪。之后，该师团即在现地休整。
在衢州的第13军，除留116师团、河野混成旅团于原地外，于6月9日，以32师团在北、15师团居中，22师团在南，继续沿铁路向西进攻。第3战区则分段截击敌人，在铁路以北有丁治磐的第26军，在铁路以南的有第74军、69军、49军及暂编第5师，在弋阳作正面抵抗的为第100军。
日军一直以3个师团靠拢齐头并进，其32师团于6月12日占领了玉山；22师团于6月14日晨经与74军的部队激战之后占领了广丰，晚间在第3战区司令长官部所在地的上饶，又与第26军进行了激烈的战斗，6月14日22时该敌占领了上饶。
敌第11军在贵溪休整一段时间之后，于6月30日，由第34师团的岩永汪率一部沿铁路向东进攻，准备与13军会合。此时东路的第22师团也正在西进。
7月1日10时30分，岩永汪所率的部队在横峰与22师团步兵团长谷津爱三郎少将的部队会合。至此，浙、赣铁路从5月15日开始至7月1日被敌占领。7月5日，这两部敌人同时各自撤离横峰返回至主力驻地。
（十一）丽水、温州失陷
由山西大同经杭州至龙游一带的敌小薗江混成旅团，于6月15日接到13军要其进攻丽水的命令后，16日出发至武义作进攻的准备。该旅团为了隐蔽企图减少抵抗，经空中侦察，得知武义至丽水尚有两条山区小路可走，因而在选定进攻路线时，决定避开永康、缙云至丽水的大道，从武义分两路经山间小道，隐蔽地接近丽水。
该旅团于6月22日从武义出发，主力由武义西南之苦竹镇、另一路从武义东南之琴桐镇前进。由于行动隐蔽，除道路难走、部分马匹坠崖跌死之外，几乎未遭到抵抗，其主力于6月24日晚间，突然出现于丽水并攻占了该城。
但其另一路部队却没有到达丽水，且一直失去联系。22日夜间通过电台向其下达任务时也未回答。根据这一情况，小薗江邦雄决定派出1个大队前往寻找后，在第1天的宿营地发现了他们，但均已卧床不起。
原来这部敌军，在到达各自宿营地的村庄后，即翻抢各民家的财物和粮食。不少日本兵，认为浙江一带，比他们原驻地的山西要富庶得多。他们在大肆掠夺的同时，还宰杀了民家大批的猪、鸡、鹅、鸭。当发现本地所产之桐油时，就更为高兴，竟认为是食用油而用其做菜。结果从半夜开始，凡食用的人全部呕吐和泻肚，致使敌这支部队不能行动。
位于丽水的小薗江混成旅团，在7月2日又接到命令，要其攻占距丽水约为100公里的温州。丽水防务交由驻金华第70师团的3个大队担任。7月7日晨小薗江率其混成旅团约5000人从丽水沿瓯江的水陆两路出发，一部在主力以北的山地海溪攻向温州，沿途仅在温州外围遭到守军新编33师一部的抵抗，9日占领了青田；7月11日在其海军的协同下，占领了温州。为支援其在飞云江中海军的舰艇作战，12日小薗江旅团派出步兵第226联队（属驻山西运城的第三十七师团）寺岛义雄少佐的第3大队，由温州向南前往瑞安，13日14时攻占了该地。
（十二）敌破坏机场、拆走铁路
这次作战，日军大本营的意图是要彻底破坏这一地区的机场群，以防盟军利用而轰炸日本本土。进攻作战一结束（进攻时日军使用了这些机场），敌13军即向所属师团布置了破坏机场的任务，即32师团破坏玉山机场；116师团破坏衢州机场，小薗江旅团破坏丽水机场。
敌32师团在破坏玉山机场时，动用了工兵734人次；步兵4205人次；抓本地民工1132人次。进行破坏作业35天，至8月12日结束。结果将机场跑道挖成无数纵横大沟，并炸成114处深坑。以机场为中心半径5公里内都遭到了破坏，树木、竹林共127333棵全被砍伐，居民727户的房屋皆被推倒，桥梁13座被炸毁或拆除。
丽水机场较小，由小薗江旅团和第70师团破坏，至8月26日结束，计挖沟长达4265米；动用工兵274人次；步兵377人次；抓本地民工3492人次。半径3华里之内的树木、竹林全被砍伐，居民房屋亦全被推倒。
衢州机场及周围遭到的破坏最为严重。共用了约两个月的时间，于8月25日结束，计动用工兵4723人次；步兵34461人次；抓本地民工17072人次；用各类被俘人员39993人次。
其破坏的方法，是先在跑道的中心线，挖成与跑道同样长度的大沟，然后再挖成等距与大沟垂直的横沟（包括滑行道，备降道、停机坪），使跑道形成象篦子一样。
另外在距机场约8公里的乌溪江支流，建成水闸，提高水位，通过一条河道，把江水引进机场区，流入这些开挖的纵横深沟，使机场被水淹没。并在水闸、河堤附近埋设了地雷，防止今后的排水。至于衢州机场的原有道路、桥梁、营房、机库、弹药库、油库、修理厂、器材库都彻底被毁，附近的民房亦全被推倒。
因衢州机场是被指定为破坏的重点，敌116师团长武内俊二郎、参谋长山田卓尔，第13军司令官泽田茂、参谋长唐川安夫等多次至该机场检查破坏情况。泽田茂在检查时认为：美国帮助修建的衢州机场，在布局、排水、保障设备等方面，有很多值得日军参考之处；玉山、衢州机场虽已破坏，如中国需要恢复兴建，也就是个把月的时间；这带机场早晚总要恢复使用，进行对南京、上海等地的轰炸，因此日军对上海、南京地区的防空，应从速加强。
当日军将缴获和抢劫的大批物资，其中包括武器、弹药、炸药、电线、汽油、粮食、被服、钢铁、机器、桐油、木材等运走之后，8月6日敌13军的部队从玉山以东开始拆除浙、赣铁路，将拆下的铁轨、枕木、道钉、夹板、行车设施等全部装车东运。8月15日拆至江山县以东，13日拆至衢州，28日拆至金华以西九公里的地方。从9月3日至9月6日，又将金华至兰溪的铁路拆完。这些被拆下的钢轨和枕木等，用列车和5个汽车联队昼夜抢运。根据命令，钢轨全部运至东北的沈阳等各兵工厂制造武器。
（十三）萤石矿藏与敌军撤退终点
这次浙、赣作战，日军原计划破坏该地区的机场群之后，部队即撤回原驻地，但在发起进攻后，日军的参谋本部则提出须获得沿途的铁道器材和萤石矿藏以作为军用。后来在金华地区担任守备的第70师团和小薗江旅团，在该地区搜集情报时，知金华、义乌、诸暨、嵊县、武义这一带地区，蕴藏的萤石矿约有350万吨，而武义一地，就占有十分之九，品位高达百分之八十以上，是远东地区少有的优质萤石矿。
萤石又称氟石，它是冶金的助熔剂。为占据萤石矿区，日军大本营在7月28日的命令中规定：部队在浙、赣线后撤时，退至金华、武义地区为止，该地区的守备在13军的建制部队中派出。
敌13军在组织撤退的8月12日、16日命令中，特别要求部队注意隐蔽，以防被发现而遭到追击，因而规定：在撤退前须组织出击，以迷惑对方；撤退须在日落以后进行，撤退时各师团要相互靠拢；对铁路以南要严加警戒。
8月19日日落以后，敌32师团从玉山开始撤退。在广丰的第15师团、在上饶的第22师团于当晚的21时也同时后撤。各师团所留的断后部队，在20日的拂晓也都撤离阵地而赶上了主力。21日下午，这些部队都撤到了衢州的附近，停留5天后，22、32师团于8月26日，第15、第116师团、河野旅团于8月27日退向金华地区。小薗江旅团8月15日已从温州撤退，24日回到丽水，27日退至永康。
上述敌军在撤退时，都遭到国民党军的追击。由于日军一直保持着几个师团的集中行动，因而未受到大的损失。8月31日，日军各部队已撤至金华一带，由22师团担任该地区的守备，其余各师团、旅团，都由该地分别返回上海、南京、徐州、兖州、德州、石家庄、运城、大同以及湖北、湖南等原驻地。
在浙赣路西段的敌11军，其34师团也于8月19日日落后从贵溪撤走，27日返回南昌。第3师团于7月中旬撤至南昌返回应山。11军司令官阿南惟几于7月1日被调至齐齐哈尔任第二方面军司令官。11军司令官由南方军总参谋长塚田攻中将继任。
（十四）敌在中途岛之海、空战
日军发动从陆上破坏浙、赣路沿线机场群的作战，从5月15日开始，到此告一段落。而由日本海军发动攻击太平洋上的中途岛，企图摧毁美军航空母舰基地的作战早在6月上旬结束。
为攻占中途岛，日本海军组织了一支以联合舰队为主庞大的第一水上机动部队，其中包括航空母舰4艘。
该机动部队由南云忠一海军中将指挥，于5月27日从濑户内海出航，6月5日1时，到达了中途岛西北约210海浬的水域，随即起飞攻击、轰炸、战斗机各36架，于3时34分开始轰炸美军的中途岛机场。由于南云忠一决定对中途岛的机场、设施进行第二次轰炸，于当日4时15分令准备攻击美军航空母舰已装上鱼雷的攻击机改装炸弹，延长了时间。日军轰炸中途岛时，离该岛不远的美军航空母舰上的部队得知这一情况后随即起飞，由侦察机为先导，向预定方向搜索日军的航空舰队。
当日军的侦察机于4时28分报告发现美军航空母舰时，南云忠一又令其部队仍装鱼雷以攻击美军航舰。6时18分，美军的舰载轰炸机群以低空到达了南云忠一舰队的上空，并相继投弹，其中的SBD海军轰炸机则采用俯冲轰炸，日军舰队以战斗机、高炮连连反击，但其舰队的前后、左右、处处是炸烟和炸起的水柱，沉寂的太平洋海面，顿时出现了大规模的空、海决斗的场面。7时23分，日军航空母舰“赤城号”、“加贺号”、“苍龙号”先后中弹、燃起大火，接着是拖着浓烟脱离编队而相继下沉。尚剩的“飞龙号”，于14时零3分又被美机炸中起火面沉没。此时日军从航舰上升空的飞行员，在其油料消耗完之后纷纷在水上迫降。
日本海军，当时有13艘航空母舰，中途岛一战，14个小时内即损失了从1927年3月至1939年7月建造的航空母舰4艘，另外所载的飞机约285架全部沉于海底，战死、淹死飞行员约60人。
海上、空中与陆地作战相比，迥然不同，在浙、赣地区的地面作战，整整用去了3个半月，而在中途岛一场大规模的海战和空战仅用了14个小时。这次美军的损失为：中途岛机场被炸；“约克城号”航空母舰被日机炸中起火后，又被日本海军“伊168号”潜水艇再次击中而沉没。
