八路军与华北敌后抗日根据地·第十八
作者：王辅·中国
出自————《日军侵华战争1931-1945》《全面侵华·第三》
出自————《战争通史》
1938年，敌寺内寿一的华北方面军及畑俊六的华中派遣军，于5月间联合攻占了徐州；畑俊六的华中派遣军于10月攻占了武汉；古庄干郎的第21军于10月攻占了广州等地。至此，敌之战略进攻暂时告一段落，转而集中其主要兵力，来巩固其后方之占领区。
（一）当时敌在华之陆、海军及部署
当时日军的指挥体制，是以上三个单位及在我国东北的关东军和台湾军，皆由其大本营分头直接指挥。至1938年10月，上述敌这4个单位及其海军在华之兵力分布情况为：
一、华北方面军 司令官 寺内寿一 大将 北平
参谋长 山下奉天 中将
副参谋长 武藤章 大佐
第1军 司令官 梅津美治郎 中将 石家庄
参谋长 饭田祥二郎 少将
第14师团 师团长 井关隆昌 中将 新乡
第20师团 师团长 牛岛实常 中将 运城
第108师团 师团长 谷口元治郎 中将 临汾
第109师团 师团长 山冈重厚 中将 太原
独立混成第3旅团 忻县
独立混成第4旅团 阳泉
野战重炮兵第2旅团 石家庄
驻蒙军 司令官 莲沼蕃 中将 张家口
参谋长 石本寅三 少将
第26师团 师团长 后宫淳 中将 大同
骑兵集团 集团长 内藤正一 中将 包头（辖骑兵第1、第4旅团）
独立混成第2旅团 张家口
方面军直辖部队 河北、山东、豫北、苏北
第21师团 师团长 鹫津铅平 中将 徐州
第110师团 师团长 桑木崇明 中将 石家庄
第114师团 师团长 末松茂治 中将 济南
独立混成第5旅团 惠民
二、华中派遣军 司令官 畑俊六 大将 南京
参谋长 河边正三 中将
第2军 司令官 稔彦王 中将 武汉
第3师团 师团长 藤田进 中将
第10师团 师团长 筱塚义男 中将
第13师团 师团长 荻洲立兵 中将
第16师团 师团长 藤江惠辅 中将
野战重炮兵第5旅团
第11军 司令官 冈村宁次 中将 九江
参谋长 吉奉贞一 少将
第6师团 师团长 稻叶四郎 中将
第9师团 师团长 吉住良辅 中将
第27师团 师团长 本间雅晴 中将
第101师团 师团长 伊东政喜 中将
第106师团 师团长 松浦淳六郎 中将
台湾旅团 武昌
野战重炮兵第6旅团 武昌
派遣军直辖部队 苏、浙、皖地区
第15师团 师团长 岩松义雄 中将 南京
第17师团 师团长 广野太吉 中将 苏州
第22师团 师团长 土桥一次 中将 杭州
第116师团 师团长 清水喜重 中将 安庆
航空兵团 司令官 德川好敏 中将 南京（辖第1、第3飞行团）
三、第21军 司令官 古庄干郎 中将 广州
参谋长 田中久一 少将
第5师团 师团长 安藤利吉 中将
第18师团 师团长 久纳诚一 中将
第104师团 师团长 三宅俊雄 中将
野战重炮兵第1旅团
第4飞行团
四、关东军 司令官 植田谦吉 大将 长春
参谋长 东条英机 中将
第3军 司令官 山田乙三 中将 牡丹江
参谋长 铃木贞一 少将
第2师团 师团长 安井藤治 中将 牡丹江
第8师团 师团长 前田利为 中将 绥阳
第12师团 师团长 上村清太郎 中将 东宁
第4军 司令官 中岛今朝吾 中将 孙吴
第1师团 师团长 冈部直三郎 中将 孙吴
关东军直辖部队
第4师团 师团长 泽田茂 中将 佳木斯
第7师团 师团长 园部和一郎 中将 承德、齐齐哈尔
第11师团 师团长 渡久男 中将 密山
第23师团 师团长 小松原道太郎 中将 海拉尔
第2飞行集团 集团长 安藤三郎 中将 长春
骑兵第3旅团 宝清
关东军炮兵队 长春
第1战车队 公主岭
珲春驻屯队
第1、2、3、4、5独立守备队（旅团一级，担任治安、清剿任务）
第1、2、3、4、5、6、7、8国境守备队（旅团一级，依托筑垒地域进行国境守备）
五、中国方面舰队 司令长官 及川古志郎 中将 上海
参谋长 草鹿任一 少将
第3舰队 司令长官 及川古志郎 中将兼 上海
参谋长 草鹿任一 少将兼
第4舰队 司令长官 丰田副武 中将 青岛
参谋长 小林仁 少将
第5舰队 司令长官 盐泽幸一 中将 厦门
参谋长 田结穰 少将
（二）敌后抗日根据地
当时日军共有正规步兵师团34个，除饭田贞固的近卫师团在东京、尾高龟藏的第19师团在朝鲜的罗南之外，其余32个师团全部调来我国，而在关内的24个师团主要是参加对徐州、武汉、广州等地的战略进攻和对占领地区的警备，在其国内又组成临时“留守师团”14个（即留守第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14、16师团）、在朝鲜组成留守师团一个（即留守第20师团），以维持其后方治安和不断地向战地输送兵员。
就在敌以24个师团的大部，于1938年的夏、秋，发动大规模战略进攻时，由中国共产党领导的华北八路军与华中新四军，在敌情严重的情况下，继续向敌后挺进，以开辟新的根据地，建立抗日政权，扩大抗日部队。
由于八路军从山西的太行、五台山等地东进和北上，使敌后的河北、山东、察哈尔、绥远及河南部分地区，很快建立起抗日根据地，其中：
1938年4月，建立了中国共产党冀中区党委；冀中行政公署；冀中军区。
1938年4月，建立了中国共产党冀南区党委；冀南军区，8月成立了冀南行政公署。
1938年4月，成立了晋冀豫军区。
1938年4月，在吕梁山一带成立了晋西区和中国共产党的晋西南区党委。
1938年12月，成立了八路军山东纵队，统一指挥全省的抗日武装。
1938年冬，以绥远的大青山成立了八路军大青山支队和晋察绥边区动员委员会等。
为了开辟新的抗日根据地和牵制敌人，策应正面战场，八路军连连派出部队东进和北上。1938年3月13日，八路军总司令朱德、副总司令彭德怀对东进部队中一部的行动，曾向国民政府军委会蒋介石将军作过这样的报告：
委座钧鉴：
晋东粉碎敌军九路围攻后，职等遵照钧座意旨，曾令129师副师长徐向前率该师所属一旅，东出津浦线，配合鲁南主要战线作战，现该部已逾南宫东进，迫近津浦线行动。谨呈鉴核。
职
朱德 彭德怀
此外，八路军所属的宋时轮、邓华第4纵队则挺进至渤海以北、东部长城两侧的冀东、察哈尔、热河地区。该纵队于1938年6月初由平西地区出发挺进到冀东后，即对敌展开了规模不等的游击战，破袭战，收复了长城外的兴隆县城，歼灭了大批敌伪军，使遭敌奴役数年的冀东、热河地区的人民受到极大的鼓舞。随之，各地连连举行抗日起义，组成新的抗日部队。对此，朱德、彭德怀于8月28日将中国共产党冀热边区委员会8月20日关于抗日形势的报告，转报国民政府军事委员会，其内容主要为：
蒋委员长及全国抗日团体：
自八路军宋、邓纵队进入冀热边，不断打击敌人，收复兴隆等县后，掀动了冀东的抗日热潮，民众成群结队的欢迎国军，青天白日满地红的国旗，又在冀东飘扬起来。几年来在日、伪铁蹄下的民众忍无可忍，于是在共产党的邀请之下，当地的国民党员以及无党派的抗日分子，进行了和衷共济的协商，解释了过去一些不应有的误会。
在抗日高于一切的原则下，坚强的团结起来，组织起抗日联军，并推举无党派的（电码不明）翁云、国民党员洪麟阁、共产党员李运昌为起义的总、副司令，乘宋、邓纵队继续向南伸长与敌进行残酷战斗之际，于7月9日爆发了昌黎、滦县、乐亭、迁安、遵化、丰润等县的抗日大起义。
起义以后，抗日联军曾以无比的英勇牺牲精神，在民众帮助及伪军反正的配合之下，屡次击溃日、伪军的进攻，收复了大部分县城。有许多县城是得而复失，失而复得。
起义领袖之一，共产党员张树婉同志，于攻占丰润县城之役，作了光荣的牺牲。
经过了一周的血战，终于粉碎了敌人的围攻，大量的破坏了铁路、汽车路、桥梁、电线等，北宁路直到半月后尚未通车。
炸毁了敌铁矿、金矿，给了敌人开发冀东计划以严重的打击，并求得了与宋、邓纵队的会合。这一伟大的胜利，更加兴奋了整个冀东和热河的民众。于是在7月18日又爆发了唐山矿工7000人的抗日起义。
这次起义，亦为共产党员及一位国民党员的共同领导。发动后，曾与日、伪军作了两次激烈的战斗，领导者中有几个共产党员、一个国民党员和一个中华民族解放先锋队员，作了壮烈的牺牲。其后，这一部分也与抗日联军取得了会合。
最近，各方面的形势都在开展着，各部分的队伍都在发展着，国、共两党党员及无党抗日同志在亲密地团结着，一切作战方针及民众运动，都取得了一致的见解。正因为对敌人的威胁与损失极大，所以斗争的环境亦是异常的艰苦，几乎每天都在激烈的战斗中。
但是在这里有着国、共的亲密合作，有着广大的民众拥护，有着坚强的八路军和抗日联军，有着以共产党员为骨干的数千矿工队伍，所以它的发展前途，特别是给予日寇的打击，是不可限量的。
我们庆祝冀东的初步胜利，庆祝冀东国、共两党及无党同志的亲密合作，我们并以坚持的努力，为创造冀、热边抗日根据地，配合全国抗战，争取最后胜利而斗争。
最后谨向 蒋委员长及全国将士，抗日团体，致热烈的民族解放敬礼
中国共产党冀热边区委员会
8月20日
这次八路军第4纵队挺进至冀热地区取得的很大成就，是与掌握时机有着极为重要的关系。
原来担任冀东地区警备的，是敌原“中国驻屯兵团”和齐燮元所属的伪军。不久“中国驻屯兵团”被扩编为第27师团。
第27师团刚组成完毕，即于7月15日接到调归畑俊六大将的华中方面军建制并参加进攻武汉的作战命令。当时黄河已经决口，津浦铁路从徐州至蚌埠的部分路基已沉于水底，蚌埠铁桥也被冲断，所以第27师团只得经海运入长江，然后溯长江经南京、安庆而抵九江上岸，与吉住良辅的第9师团，齐头攻向九江以西的瑞昌、若溪、辛潭铺、通山、咸宁。随之第9师团沿铁路攻占了岳阳，而第27师团则经崇阳向南攻占了通城，并遮断了武汉守军沿粤汉路南撤的退路，该师团攻占武汉后，11月29日，日军大本营才下令将其调回天津。
趁1938年夏天津及冀东地区敌调走、110师团仅有少部与伪军共同担负警备之机，八路军宋时轮、邓华将军的第4纵队，放手开辟了冀热边区的抗日根据地。
当时敌在华北的兵力为8个师团、一个骑兵集团、4个独立混成旅团、一个炮兵旅团。日军在对武汉、广州的进攻结束后，其大本营为加强对华北的警备，于11月11日下令在济南编成第12军，由原驻朝鲜罗南任第19师团长的尾高龟藏任军司令官，并将参加武汉作战的第27师团调回天津、第10师团调至石家庄、邢台，参加广东作战的第5师团调回青岛。这样到1938年底，日军在华北的兵力已达11个师团。
在华北敌情相当严重的情况下，深入敌后的八路军，在这一年，除进行了广泛的游击战之外，还开辟了广大的抗日根据地，建立了抗日政权，扩大了部队。
（三）八路军在敌后作战概况
1937年底，敌“华北方面军”为达到全面控制华北，将八路军作为其进行华北“治安作战”的主要对象，11月下旬曾以多路围攻晋察冀军区而未果。1938年，敌将太行山、五台山等山区之八路军，作为其主要作战重点。令其驻山西梅津美治郎的第1军，驻蒙军在大同的后宫淳第26师团及由“华北方面军”直辖在平、津、保地区的桑木崇明之第110师团，对以上地区连续进行围剿。
为达到消灭抗日力量的目的，敌进行了种种欺骗宣传，如：欲获得安居乐业，必须反共、反蒋；依靠亲日防共的新政权等等。此外，在策略上则扩大在华北敌后的国民党政府与其军队的矛盾，挑起杂牌军与国民党正规军的矛盾，以及在群众中挑起不同民族的矛盾等等。
敌“华北方面军”在进攻刚刚建立的抗日根据地时，八路军、民兵为了保卫根据地和牵制敌人，以及配合徐州、武汉、广州等地的正面战场作战，则予以有力地反击。其中较出色之战斗有：
1、129师在神头村之伏击战
敌为了攻占晋南，其第1军于2月中旬指挥第20、第109师团由太原攻向以西离石县的黄河沿岸和沿同蒲路两侧，攻向以南的运城和风陵渡；第14师团由新乡向西经沁阳沿黄河北岸的山西省南部攻向运城、平陆，第108师团由邯郸向西，经武安、涉县、黎城、潞城、长治、屯留、安泽攻向临汾。
为策应第115师、第120师在晋西和晋西北的作战，以牵制向黄河东岸、北岸进攻的敌军，129师根据八路军总部的命令，率部在晋东南的襄垣地区侧击由黎城县东阳关沿公路西进至长治之敌，并破坏这一段公路，以遮断敌之运输，确定：
（一）由王宏坤的385旅769团袭击黎城，并阻击由涉县增援之敌。
（二）由陈赓的386旅，在潞河村与微子镇之间的神头村附近设伏，歼灭由潞城来援的敌军。
386旅对设伏作了三面部署，部队于3月16日拂晓前进入了阵地。凌晨4时，769团第1营突进了黎城并展开激战，歼敌百余人后，于拂晓的主动撤至城外，向西北转移。该团主力则击退由东面涉县来援之敌。
黎城遭袭击，在其西南约25公里的潞城日军即以步、骑兵约1500人前来增援。8时30分，先头之汽车两辆、骑兵20多人到达浊漳河边，因赵店镇之公路木桥已被771团特务连烧毁而无法前进。
9时，敌增援大部队进入到神头地区，在进行侦察时，因386旅设伏的部队隐蔽较好未被发现。9时30分，当这批敌人进入伏击圈时，神头村以北之771团首先从正面出击顶住了敌人，接着在公路西侧的第772团以及在公路东侧的补充团进行夹击，将敌之纵队截成数段，随之展开近战、白刃格斗。
由于敌遭到突然袭击，队形顿即混乱，加之由于地形限制部队难以展开，因而遭到很大的杀伤。战斗至11时30分，除百余日军逃回外，其余全部被歼。先头至浊漳河边的日军，亦被771团的特务连歼灭。
由黎城南来增援的日军被阻于浊漳河北。从潞城两次前来增援的敌军大部被772团歼灭，当日16时战斗结束。
此次作战，不仅破坏了敌由邯郸经黎城至长治的军事运输线，牵制了敌向晋南的进攻，消灭了黎城及增援之敌约1500人，缴获了长短枪550多支、骡马600多匹及其它军用品，还缴获了敌之军事文件，知道了敌围攻晋东南之企图。这次作战胜利有力的鼓舞了晋东南军民之抗战信心。3月21日，八路军总司令朱德将军、副总司令彭德怀将军对所歼之敌的情况，向重庆军委会作了如下的报告：
委座钧鉴：
据职部刘师长电称，神头村附近战斗俘虏供称：
（一）被我歼灭之敌，系敌第16师团井清部队，加纳部队及第108师团尾部队。
（二）此次由临汾东开，系到石家庄集结。
（三）第108师团为第8师团之后备兵，师团长下元中将，辖步兵三联队，骑、炮各一联队，工、辎各一大队。士兵为第6次被征，年岁多30－40岁者。
（四）士兵一般思乡甚切，极感战争痛苦。
（五）敌对中国游击战争与八路军情况及其交通运输被破坏情事，严禁在部队中传说。
（六）敌第14师团，有调归国讯。
职
朱德 彭德怀
2、在涉县以西响堂铺之战
129师在取得神头村设伏战的胜利后，于3月31日又在黎城以东至涉县公路的响堂铺设伏，继续牵制向晋南进攻之敌，遮断其后方运输。
这次战斗，由129师副师长徐向前指挥，以385旅769团为主力、386旅771团全部在响堂铺一带设伏，以386旅772团及769团一部，阻击以西黎城、以东涉县来援之敌。设伏部队于3月30日半夜进入阵地。
关于这次作战的情况，八路军总部于4月3日向重庆军委会所作的报告称：
委座钧鉴：
职部刘师3月31日，在响堂铺附近战斗要报：
（一）战前敌军情况。计黎城敌千余人，东阳关200人，涉县400人，武安1500余人，黎、涉公路不时有敌汽车往来，数日内数量加多。
（二）31日拂晓，以主力埋伏于响堂铺东西地区，一部位于长凝附近，一部位于河头村附近，箝制东西增援之敌。
（三）7时许，敌山田及森本两汽车中队并另一部汽车共180余辆，每辆有敌兵5、6名押送资材，分由涉县、黎城方向驶来，我当即猛烈突击，自8时开始至12时，将敌全部解决。
嗣黎城敌步、骑、炮600余人、涉县400余人驰援，并有重轰炸机12架掩护助战，我分别在长凝、河头一带与敌激战半日，薄暮，将敌全部击退。
（四）此役毙敌森本少佐以下500余人，伤者更多。我缴获长短枪700余支，机关枪12挺，迫击炮4门，军衣、毯数百件，弹药一部，汽车180余辆及其余军用品全部烧毁。
（五）我伤亡营长以下500余人。
3、打退敌向晋东南之围攻，收复县城18座
位于石家庄的敌第1军于1月10日接到驻天津的“华北方面军”司令部的命令，要其在准备好之后，攻占平汉路新乡地区、黄河以北之山西省南部地区，并予以确保。同时，令德川好敏的临时航空兵团，一部配合由济南沿津浦向南进攻之第2军，主力则协同第1军在山西的作战，并摧毁中国在陇海路沿线的空军力量。
当时敌第1军各部队之态势为：
第14师团，位于邯郸以南之磁县地区；
第20师团，位于太原以南之榆次地区；
配属之第108师团，位于石家庄以南之邢台地区；
配属之第109师团，位于太原及其以北之同蒲路沿线地区。
为接替平汉路各部队进攻山西后的防务，“华北方面军”于1月21日下令，将中岛今朝吾的第16师团配属于第1军，担任平汉路上的高邑、安阳及其以东的临清至濮阳之警备，另以一个大队进驻新乡，担任进攻山西部队的侧后掩护。
以上敌4个师团的进攻，首先由驻邯郸的第108师团和驻榆次的第20师团于2月13日开始。其驻太原的第109师团，以多路向西，经清徐、汾阳、离石、中阳，于27日占领了黄河东岸的军渡和碛口，第20师团从榆次南下，沿同蒲路向南进攻，于13日占领了平遥，16日侵占介休，28日到达已被108师团于27日占领的临汾，3月6日侵占蒲州，3月8日占领了风陵渡；第108师团由邯郸西进，于2月17日侵占黎城，20日占长治，24日占安泽，27日占领其预定目的地——临汾；2月16日第14师团从河南之辉县、17日从新乡向西发起进攻，22日占沁县，25日占济源，28日占垣曲，3月5日至闻喜。然后向南经运城，于8日占领了黄河北岸的平陆、芮城两县。至此，敌第1军进攻晋南的作战告一段落。
随之，敌在安阳的第1军指挥所于3月10日9时，向其部队下达了关于今后任务的命令，主要为：
（一）由于各兵团之勇战，敌已蒙受很大之损失，其大部已遁走至黄河以远地区。在山西省之太原、长治两平原地之中间山区、长治平原以北之山区、五台山附近和山西、陕西省境内，尚有相当之共产军及残败部队，企图扰乱军之后方。
（二）军确保已占领之地域。
（三）第20师团担任山西省南部平原地区之守备及黄河沿岸之警戒。
（四）第14师团，担任新乡地区之守备及黄河沿岸之警戒。
（五）第16师团担任高邑、安阳、濮阳、临清地区之守备和黄河沿岸之警戒，依然进行对黄河渡河点之侦察，以利于今后之渡河作战。
（六）第109师团对太原及离石附近地区进行守备，并对军渡、碛口镇附近之黄河沿岸进行警戒。
（七）第108师团，对长治平原及阳泉、昔阳附近地区进行守备。留于临汾的部队，完成对20师团后方警备任务后返回，其返回时机与20师团具体商定。配属于军兵站监的部队何时返回，另有命令。
（八）各师团之作战分界线（略）
（九）各师团负责作战地域内之安定和铁路、通讯、兵站设施、飞机场之警备。本次作战完成后，可从速根据另外的计划，对共产军及残败部队进行扫荡。
以上敌在占领山西省南部的点线地区后拟定扫荡晋东南的计划，被八路军第129师在3月16日的神头村战斗中所缴获。随之，第2战区确定在晋东南地区的反扫荡作战，由第2战区副司令长官兼八路军总司令朱德为东路军总指挥，指挥八路军、国民党军的曾万钟第3军，朱怀冰的第94师等部队。为统一作战行动，上述各部队的领导，由来总司令、彭副总司令于3月24－28日召开了军事会议。会后即向重庆军委会作了如下之报告：
委座钧鉴：
为坚持华北抗战，争取全国抗战之最后胜利，职等于本月24日，召开东路军高级将领军事会议，谨遵 委座不准一兵一卒渡河之意旨，讨论有关目前山西抗战一切问题。聚首一堂互换经验，充分表现亲密团结之精神，愈益巩固最后胜利之信心。
到会将领均表示坚决在 钧座领导之下，扫灭倭寇还我河山。部署情形另电呈阅。
职
朱德、彭德怀、曾万钟、朱怀冰、乔茂树及到会将领
会议结束后，各军、师即作了反扫荡的部署，动员群众坚壁清野，布置县、区、村人民武装工作。
八路军令129师之386旅、385旅之769团、344旅之689团，从辽县以南转至敌合围线外之涉县以北地区待机；令晋察冀军区、120师以部分主力向平汉、同蒲铁路进行活动以牵制敌军。
4月4日，敌按计划开始向晋东南地区合围，即：
（一）第108师团，由长治、屯留、平定出动，分三路攻向沁县、武乡、辽县。
（二）第20师团一部，由洪洞攻向其东北的沁源。
（三）第109师团一部由祁县、太谷攻向东南的沁县；一部由榆次攻向以东约45公里的阔郊、马坊地区。
（四）第16师团一部由元氏、赞皇攻向以西的九龙关；一部由邢台攻向以西约50公里的浆水镇；一部由涉县进攻西北的辽县。
至4月11日，从榆次出动的敌两个大队，被129师之独立支队牵制于长凝以东的道坪村、阔郊、马坊一带。
从祁县、太谷出动的敌一个联队，在攻占祁县东南约20公里的子洪镇后，被国民党军之94师、169师和当地八路军之游击队，阻止于东西团城地区。
从洪洞出动的第20师团一个联队，被山西的决死队、赵寿山的第17师一部包围于沁源。
从长治、屯留出动的敌两个联队，向北突破了国民党军第3军的防御，进入到沁县、武乡、襄垣、辽县。
从元氏、赞皇出动的敌一个大队，被129师游击支队和地方游击队牵制于赞皇以西地区。
从邢台出动的敌1000多人，被129师先遣支队等牵制于浆水镇以东地区。
从涉县出动的敌两个大队，被国民党军何柱国的骑兵第2军之骑4师，阻止于辽县东南清漳河边的麻田一带。
从平定、昔阳出动之敌一个联队向南进攻时，被第129师各游击支队的连连阻击，4月14日才南进至辽县及该县东南的芹泉。
至此，除由长治、屯留、平定出动的3路之敌以外，其它6路全被阻止。
当各地日军已被阻止时，八路军总部令129师主力及689团转入内线进至武乡以北地区，准备在运动中歼灭深入根据地的敌军一部。
4月15日，侵占武乡县城的敌108师团之117联队及配属的骑兵、炮兵、工兵、辎重兵共3000余入，北犯榆社县时扑空，当回撤至武乡后感到情况异常，便连夜沿浊漳河东撤。此时129师决心歼灭该敌。部署为：
（一）以772团、689团为左梯队，以771团为右梯队，沿浊漳河两岸之山地向东实施平行追击；
（二）以769团为后续梯队，沿武乡、襄垣大道跟踪追击。
4月16日晨，沿着浊漳河两岸追击的3个团，在武乡以东约20公里的长乐村截住了后撤的敌117联队之大部，并立即发起了猛烈的近战攻击，将敌截成数段并压缩至狭窄的河谷。敌军此时既无工事可守，又因在谷底低地暴露面大而遭到很大的杀伤。
当117联队主力被截住后，其撤走之先头部队1000余人随即回援，并组织强火力与主攻的八路军772团激战至14时。在辽县方向之敌，于14时、17时各有1000人向长乐村增援，此时敌2200余人大部已被消灭，129师首长便令部队主动撤出战斗。这次作战，担任主攻的772团伤亡较大，叶成焕团长在指挥作战中牺牲。
八路军将机动部队由外线转入内线，集中优势兵力，在运动战中歼灭了敌117联队之大部，为此各路单独行动之敌都极为震惊，纷纷后退。八路军、各地方之游击部队和国民党军等随之转入追击，并在沁源以南和沁源及沁县之间，在和顺县及辽县之间，各歼敌一部。
驻守长治之敌108师团，因已孤立，且又接到4月15日须开赴沁阳、修武、获嘉地区接替第14师团黄河防务的命令（14师团须参加5月的进攻徐州作战），4月27日弃城南撤，经高平与在以南沁阳地区的第14师团会合。该敌在高平以北的张店、张度岭等地又连遭八路军总部特务团、第344旅、决死第1纵队等的阻击，被歼近1000人。
此次八路军与在晋之国民党军并肩反敌九路围攻作战，历经23天，共歼敌4000余人，收复晋东南的沁县、榆社、武乡、辽县、沁源、屯留、长治、黎城等18座县城，打开了晋东南的抗日局面，有力的策应了李宗仁将军第5战区部队在台儿庄对敌第10、第5师团各一部的反击。该作战结束后，于5月3日八路军朱总司令、彭副总司令向蒋介石将军发去作战情况的电报：
委座钧鉴：
我东路军自粉碎敌军九路围攻后，残敌遭我猛追尾击，狼狈南窜，我军直扑长治、潞城、黎城城下。敌势衰颓，于25日更行南窜，复被我林师徐旅、赵师529旅等部队截击，敌死伤达千人以上，缴获甚多。
侵入晋东南之敌，已全被我扫荡，失地被我全部收复，兹将最近战况分报如下：
（一）长治敌108师团约8000人，于26日晨开始突围南窜，遭我林师徐旅、17师529旅、决死一纵队等部猛烈追击、堵击，伤亡极重。尤其是28日林师徐旅于高店，长治间之张度岭为烈，截敌3000余，汽、马车数百辆。激战终日，敌在我白刃扑搏下，死、伤600－700人。我缴获轻重机枪3挺，炮1门，军用品甚多，残敌狼狈南窜。
决死一纵队27日收复长治，赵师及杨旅于高店北之箭滞村附近，截敌步、骑、炮兵约千人，激战终夜敌伤亡惨重，高平为我收复。
（二）曾军25日收复潞城，27日占黎城、东阳关，29日占涉县，敌向东退，我正向武安、邯郸追击中。
（三）翼城于2日被我83师及决死三纵队各一部收复。
（四）林县经53军朱师收复，此系敌九路大举围攻后战果的扩张与胜利的继续。
4、120师收复晋西北7城
就在敌第1军以4个师团，于2月13日开始分路攻向晋南时，敌驻蒙军在大同的第26师团一部，为了策应其第1军进攻晋南，牵制忻县以西直至黄河东岸的国民党军和八路军而攻向五寨、岢岚、保德等地。
2月22日，26师团约8000人与伪军李守信部3000余人，在南路由汾阳攻向离石的第109师团配合下，从朔县、平鲁以及长城外的清水河出动，占领了宁武、神池、五寨、岢岚、偏关以及黄河东岸的保德、河曲等地，控制了该地区向陕西的黄河渡口。
当时我国在该地区的部队较多，主要有：
傅作义的第35军
赵承绶的骑兵第1军
何柱国的骑兵第2军
郭宗汾的第71师
贺龙的第120师
为打破敌这次围攻，保卫陕甘宁边区以东的河防，策应国民党军在晋南地区的作战，八路军总部令第120师除继续以两个团和雁北支队在大同至朔县的铁路沿线地区及铁路以西之平鲁、长城以北之清水河一带，牵制、袭扰敌人外，主力迅速集中至战场以南的岚县地区，以便在运动中寻找机会，歼灭敌第26师团之一路，用各个击破之战法，打退敌之围攻。
为歼灭岢岚之敌，120师3月9日之部署为：
（一）359旅围困岢岚、第358旅在岢岚以北歼灭北撤之敌。
（二）警备第6团、独立第1支队、师骑兵营，第719团、决死第4纵队，分别在保德及其东北的三岔之间、神池及其以西的义井之间和宁武的外围，牵制敌军，配合主力作战。
3月10日午后，岢岚之敌因水源断绝、给养困难，撤退至县城西北约15公里之三井镇。位于该地的我军717团随即发起攻击，于20时攻入三井镇内，毙、伤敌约250人，俘敌45名，缴获山炮1门。残敌在3月11日晨逃向三井镇西北约20公里之五寨城。
当日120师主力又包围了五寨，12日359旅一部打退了由城内出击之敌约400人，并占领了该城之东关，相持数日。
随之，120师确定以围城打援之战术歼灭敌军。16日之具体部署为：
（一）359旅除留一部围困五寨之外，主力进至五寨西北的三岔镇之间设伏。
（二）358旅进至神池及其以西的义井之间设伏。
（三）警备第6团、独立第1支队、师骑兵营进至朔县以西之利民（内长城边）八角镇（三岔镇东北约25公里）间，进行打援。
3月17日，神池之敌为了增援五寨，出动了约1000人西进，当到达义并以南的虎北一带时和358旅716团遭遇，经6个小时激战，敌一部被歼，其余因已无法完成其预定增援任务而北逃至义井，358旅及359旅部队随之对其进行追击。
18日，在义井之敌800余人企图增援五寨，被围城的717团打退，至此，各路之敌已呈现出惊恐状态。
20日，敌26师团被迫决定全线撤退。其中保德与三岔之敌东撤时，被717团在运动中歼灭一部。22日会合在义井之敌撤向以东的神池时，在中途的凤凰山地区，先遭到716团的伏击，后又遭到715团的猛烈追击，敌虽有空军的直接配合，亦未能逃脱被歼的命运。
乘胜追击的我军120师，令716和718团的第2营围困宁武之敌，主力则在宁武以北至阳方口的途中设伏。3月31日，驻阳方口之敌600人出动，接应宁武之敌撤退，在到达石湖河一带时遭到设伏部队之痛击。宁武之敌出城救援，又遭到715团之围堵。这两股敌人，经激战不支，连尸体也来不及带走便分头退回原驻地。
4月1日，宁武之敌弃城北逃，至此，晋西北之宁武、神池、五寨、岢岚、保德、河曲、偏关7县全被收复。此次作战，共歼灭敌1500余人，巩固了晋西北的抗日根据地，有力的保卫了河防。120师运用机动灵活的战术和发扬勇敢顽强的战斗作风，调动、牵制、伏击敌人，使敌疲于奔命，最后相机予以歼灭，取得了晋西北反扫荡的重大胜利。
5、359旅击毙敌独立混成第2旅团长
1938年10月28日，位于张家口的敌独立混成第2旅团长常冈宽治少将，率其直属部队的工兵、炮兵一部，至广灵、灵丘地区，指挥已集中在该地区之部队，配合其驻大同的第26师团进攻五台山的抗日根据地。
得悉这一情况的120师359旅王震旅长，即令719团和717团的第9连，在广灵城南约10公里的邵家庄地区设伏，以718团一部在灵丘县城以北约10公里之黄台寺地区，阻止敌向以北的邵家庄增援。
28日8时，灵丘敌独立混成第2旅团之独立步兵第5大队一部，乘10余辆汽车北上时，首先遭到718团的伏击，在被歼近200余人后撤回。
当日10时，由广灵率队南进的旅团长常冈进入了邵家庄的山地伏击圈，719团第1营、717团9连突然从公路的东西两侧向敌发起猛烈攻击，随之即以近战拼杀。经约一个小时，歼敌大部，常冈宽治被击毙。
当邵家庄伏击战开始后，在广灵的独立混成第2旅团之独立步兵第3大队一部向以南的邵家庄增援，被719团时第3营阻击于张家湾。当该敌知常冈所率部队已大部被歼后撤回广灵。
359旅经一个多小时的战斗，除击毙敌常冈宽治少将及其部队500余人外，还炸毁敌10多辆汽车。
6、115师在隰县午城歼敌之经过
敌第1军于2月中旬以多路进攻晋南，其第20师团主力从榆次沿同蒲路向南于28日到达临汾；从平遥分出的一路于16日占领孝义，26日占领隰县、3月1日占领蒲县，以后即与在临汾之主力会合。
20师团为了占领至黄河东岸的马斗关一线地区，即以4000余人由蒲县向大宁西进。
为支援晋东南的国民党军作战，巩固刚开辟的吕梁山根据地，粉碎敌西进之企图，八路军总部令代理第115师师长陈光、政治部主任罗荣桓率343旅于隰县的午城及午城以西约10公里时大宁一带，寻机歼敌并遮断其交通运输。
3月14日中午，敌西进之部队在午城以东约两公里处与115师的警卫连遭遇，激战两小时，因敌之后续部队尚未到达，该连即转至午城西北高地阻滞敌人。14时左右，这批敌人占领午城并向大宁前进。
16日，343旅685团、686团隐蔽于午城及其以西之罗曲村附近与午城以东之井沟公路沿线。当敌20师团之辎重部队约200人，骡马百余匹，由午城西进至罗曲村一带时，685团两个连将其全歼。
17日，敌60余辆汽车由蒲县向以西的大宁运送物资，大宁之敌为防止该车队遭到袭击，曾出动约500余人向东接应，但到达罗曲村时，被685团将其击退。由蒲县西进之汽车队，当通过井沟接近午城时，设伏在该地之686团突然出击，歼敌200余人，截住汽车6辆，其余之敌逃入午城。当晚，686团第3营和685团的两个连攻进了午城镇，歼敌大部并将其汽车全部烧毁。
18日，敌108师团之步、骑兵约800人，炮兵一个中队，从蒲县西援。343旅奉命以686团、汾西游击队在午城以东之井沟、张庄公路两侧设伏，以685团在午城以西阻止大宁之敌向东增援。
14时许，敌108师团先头部队到达井沟，为防止附近有埋伏，向公路两侧实施火力侦察，但设伏部队却异常沉着不为所动。当敌进入伏击圈时，设伏部队突然开火并迅速发起冲锋，敌顿时大乱，一部占据井沟、张庄，一部退入山地。因有飞机掩护，该敌曾组织数次突围，均被击退。
19日拂晓，敌108师团进入伏击圈之部队，除百余人逃脱外，其它均被歼灭。
此次作战达到了预定的目的，歼敌近1000人，烧毁敌汽车60多辆，缴获骡马200多匹以及其它大批军用品，使敌不敢远离交通线活动。115师在这次作战中．伤亡200多人。
7、阻击町店之敌
1938年5月，敌“华北方面军”、“华中派遣军”从南北两面会攻徐州，“华北方面军”抽调驻石家庄以南之高邑的第16师团、驻新乡地区之第14师团参加对徐州以北、以西地区的作战。这样敌在平汉路及山西地区的兵力更加薄弱，仅有太原及其以北、以西的第109师团，同蒲路南段临汾、运城一带的第20师团；晋东南与沁阳、修武、获嘉一带的第108师团。
为了加强石家庄以南至新乡的守备，敌将当年3月27日编成的佐佐木到一中将之独立混成第3旅团，调驻高邑、彰德、濮阳、临清地区，以接替第16师团之防务。将当年3月24日成立的河村董少将之独立混成第4旅团（调出两个步兵大队至徐州作战），调驻汤阴、新乡附近，接替原14师团一部在该地的防务。
5月中旬徐州作战仍在进行。6月9日，我国将黄河决堤，阻止日军由中牟、尉氏进攻郑州。华北各地军民根据敌人后方空虚的情况，开展了广泛的游击战、破袭战，炸断了铁路、桥梁，挖毁了公路，捣毁了伪政权，处决了汉奸，收集民间及退却部队遗弃的枪支，组织抗日游击队，建立抗日民主政权等等。
就在敌深入山西省南部且兵力极其薄弱，仅能在交通线附近进驻时，国民党第2战区的部队则分别对太原以北、以南的同蒲铁路，正太铁路，离石附近的敌人进行了反击，重点是同蒲路最南端的运城地区。
由于敌第20师团约15000人的部队，分驻从榆次至同蒲路南端的风陵渡，兵力相当分散，而且第1军、“华北方面军”已将主力调去徐州，对河北、山西再派不出援兵。
根据以上情况，敌20师团经“华北方面军”的同意，被迫收缩战场进行重点防御。撤回蒲州、芮城、平陆等地的日军，重点保持运城、河津、闻喜、曲沃、侯马、新绛地区，师团司令部仍位于曲沃。“华北方面军”为了重点保持平汉、平绥铁路沿线的警备，亦被迫将涞源及其附近的部队撤回。
徐州战役结束后，敌“华北方面军”随即令于6月18日接替上肥原贤二为14师团长的井关隆昌中将，率刚由黄泛区逃出的部队，从开封返回山西第1军，急速改变晋南之局势。开封地区之守备由中岛今朝吾的16师团担任。在晋南的第108师团根据第1军的命令，已从晋城向西经阳城、沁水、翼城，增援曲沃地区的第20师团。
位于山西的八路军总部，根据以上情况，即令以徐海东为旅长、黄克诚为政委的344旅，从长于地区南进，在晋城以西地区截击向曲沃增援之敌。随之，该旅到达阳城以北约10公里的町店附近设伏。
7月6日，满载敌兵的50余辆汽车及骑兵一部，从晋城西行。10时左右，先头部队到达了上、下黄岩。其本队则在町店附近大休息，进入町店以北地区的344旅，即令687团的第1、2营迅速占领町店以北之富家坪及东南的北庄一线高地，以攻击町店之敌；688团之第1、2营占领下黄岩以北之松树岭、东圪坨一线高地，担任攻击上、下黄岩敌军之任务；687团第3营位于町店东南美泉村公路两侧之高地，阻敌增援。
688团到达预定位置后，即迅速勇猛的向上、下黄岩敌之先头部队发起攻击，并以近战拼杀，经激战后，日军杀亡惨重。
同时，第687团第1、2营已向町店大休息之敌进攻，突遭袭击的日军顿时混乱，纷纷逃向流经町店的芦苇河以南，这两个营随之进行追击，并连续击退敌军的反扑。
15时左右，东路周店增援之敌到达町店东南时与687团的第3营发生了激战。该营连续打退了敌之反扑，完成了阻止之任务。
18时左右，西路之敌一部从沁水出动，向东南约30公里的町店增援，经激战后，344旅于当夜20时利用暗夜撤出了战斗。
此次作战，344旅共歼敌约500人，击毁汽车20多辆，迟滞了敌108师团的增援，策应了第2战区友军在曲沃的作战。
8、汾阳至离石公路上的三次伏击
1938年9月，位于晋西的第115师，根据八路军总部指示，令343旅在汾、离公路上伏击敌军并切断其运输线，以粉碎敌109师团威胁黄河河防与陕甘宁边区之企图。
9月14日拂晓，686团在汾阳县王家池以西的薛公岭设伏。8时左右，东面汾阳敌之汽车20余辆，满载军用物资及约200名护送人员西进，10时左右进入686团的伏击区。该团首先击毁敌之先头汽车，而后展开近战，以刺刀拼杀，经约1小时的激烈战斗，全歼了这批敌人。
9月17日拂晓，343旅之补充团，趁着阴雨在离石县吴城镇以西之油房坪设伏。上午从东面汾阳开来的敌运输汽车20辆并载有步兵约200人驶入设伏区；补充团即发起攻击，激战约1小时，毙敌百余，击毁其汽车9辆，其余11辆向西逃去。
因汾阳至离石的公路常遭115师袭击，敌军事运输已呈中断。离石之敌被迫于9月19日向以东的汾阳撤退。此时343旅将686团、补充团、685团第2营设伏于薛公岭东南的王家池附近，以686团之第2营、685团第2营、补充团第2营在公路以北实施突击；以686团及补充团一部于路南进行支援，20日9时，日军先头步、骑兵约600人进入了伏击区，伏击部队突然开火。以一部兵力进行阻止，一部进行尾击，中间将敌冲断、分割。经约1小时的激战，将进入伏击圈之敌大部歼灭，敌后续部队前来增援时，亦被击退。
以上三次伏击，共歼敌近千人，缴获了大量武器和军马百余匹，击毁敌汽车30多辆。115师的部队伤亡约180余人。
9、晋察冀军区在易县、涞源地区之战斗
1937年底，敌占领了上海、南京、杭州之后，其大本营为了巩固华北、加强对苏联的战备，将在华中和其国内的部队，相继调往华北和东北，其华北方面军司令部，亦于1938年1月18日由天津移至北平。
敌上述调动，以华北增加的兵力为最多，计为两个师团又4个旅团。当这些部队到达华北后，即对八路军与初建的抗日根据地进行扫荡，以图巩固其占领区和控制铁路、公路的交通沿线。
1938年春，正是晋察冀边区的八路军对保定一带的铁路、公路与敌之据点经常进行破袭的时候，原驻南京北区的敌114师团到达保定后，即以其第128旅团矢崎节三中佐的第115步兵联队、野口胜之助少佐的工兵第114联队、中岛秀次少佐的辎重第114联队各一部，由易县向西经紫荆关、王安镇进攻涞源，企图打通易县经涞源至蔚县的公路，以此阻止八路军向铁路沿线接近和向平津地区发展。
这批敌人于3月21日出动后，聂荣臻将军指挥的晋察冀部队，先以少部利用地形对敌进行阻击、侧击和尾随，以牵制、消耗、疲惫敌人，使其伤亡达100余人。该敌占领紫荆关后，又以500余人继续西进占领了王安镇。
25日5时，晋察冀第1军分区以一个团又一个营的兵力，突然攻入王安镇，经约2个小时的激战，击毙击伤敌400多人，而后主动撤出战斗。随之26日敌增加兵力达2300人并占领了涞源。此时杨成武将军的第1军分区部队，即将该敌围于涞源城，并在其交通线上连连伏击敌之增援及运输部队，先后毙伤敌300余。
被困在涞源之敌，遭第1、第3军分区部队10天的连连攻击后，再也难以固守，最后于4月11日夜间弃城东逃，沿途则遭到一分区等部队的追击，直至14日才逃回易县城。
这次作战，前后历经24天，进行大小战斗40多次，击毙击伤敌1500余人，晋察冀第1、第3军分区部队牺牲达300人。
经过京、沪、杭战场作战，且攻入过南京的敌第114师团，在到达保定、易县、沧县等地的占领区后，第一次遭到这样的失败。这使敌指挥机关和军官、士兵们开始逐步认识到共产党领导的军队，在气质上、战术上是世界上另一种类型的军队，不那么容易对付。
1938年秋，敌“华北方面军”寺内寿一为配合武汉作战，于9月30日至11月7日，指挥其在石家庄、保定地区桑木崇明的110师团、在太原的山冈重厚之第109师团、大同的后宫淳之第26师团及独立混成第3、第4旅团等，从曲阳、易县、蔚县、广灵、浑源、代县、定襄、孟县、井陉等地，攻向五台、阜平地区，企图消灭在该地区的八路军。以后又进行数次反复扫荡，但均被晋察冀部队以不同形式、不同规模的游击战、运动战所打退。358旅和第2军分区还乘机在五台地区的滑石片一带，歼灭敌109师团约500人。
为配合晋察冀军区的反扫荡，第120师曾对大同至太原的同蒲路，129师曾对石太路、冀中军区对平汉路北段进行了破坏。在北平以西的部队则袭占了北平西北的赤城、沙城和宣化间的下花园，并进入到蔚县以东的桃花堡一带。敌这次扫荡，除占领了五台、灵丘、曲阳等几座县城外，陆续后撤，至11月7日基本结束。
这次反扫荡，共进行大小战斗130多次，打退了敌人的围攻，并击毙、击伤日、伪军约5200人。使晋察冀军民更加坚定了战胜敌人的信心。
10、敌对八路军、抗日根据地的看法
经在华北与八路军作战一年多之后，日本侵略军开始认识到，八路军这种“逢弱便打，遇强则退”，武力与“农民阶层紧密结合”，其飘忽游动之速，使日军“望风扑影，劳而无功”的作战方法，是日本军队在作战中遇到的新问题。因而在1938年春季成立担当“治安作战”任务的独立混成第2、第3、第4、第5旅团，到达华北时，首先是以旅团为单位，召集各大队的军官进行约一个星期关于八路军的游击战及日军如何对付这种游击战的训练，然后再由军官向部队进行反游击战的教育。
日军认为，抗日根据地，是；中共在大西迁后（即长征），于巩固陕北中心根据地之同时，逐次向四周扩大势力，事变爆发后，进入国民党军和日军势力达不到之空间地带，树立自己的势力范围，而称之为抗日根据地。对这些根据地的建设，称之为解放区工作。
对中国共产党，日军认为“中共的组织特色，是党、政、军紧密联系的三位一体。军和政是党的两臂，党挥动两臂以推进革命。军，是以武力推进革命之组织；政，是掌握着政权的领导，以推进革命之组织”。“……为了解中共的政治工作，必须首先知道中共的党、政、军组织”等，其了解方法有：“……依靠实地调查，审查缴获文件，检查邮件……”。
日军认为同八路军作战，必须特别注意如下几项：
（一）及早搜集情报。
（二）切忌放松警惕。无论是警备队、讨伐队、输送队、单位、哨兵均须注意。
（三）行动迅速。不拘泥于旧的迂回、包围概念，要以奇袭、急袭为第一。
（四）在敌卵翼下的伪政权
“七·七事变”后不久，敌“华北方面军”即在当年9月成立了特务部，并于4日任命了在其参谋本部供职多年的喜多诚一少将为特务部长，专事宣传伪化，收集情报，制造事件，策动叛乱，组织、训练各种伪化团体，迫害抗日志士，成立各级伪政府，掠夺各种资源和编练伪军等侵略活动。
在1937年9月23日，敌指使汉奸，组织了“平津治安维持联合会”临时性的伪化组织。接着，喜多在对一些汉奸进行了物色、权衡之后，于同年12月14日指使这些汉奸，在北平成立了伪“中华民国临时政府”，以汤尔和为议政委员长、王克敏为行政委员长、董康为司法委员长。使用五色旗。其地方伪组织，以江朝宗为北京特别市长，高凌蔚为天津特别市长兼河北省长。冀东防共自治政府，于1938年2月1日被其合并，以后又在同年4月4日成立了以马良为省长的山东伪省政府和4月20日同时成立以苏体仁为山西省长、萧瑞臣为河南省长（位于安阳）的伪省政府。
在内蒙的关东军，于1937年8月27日占领张家口之后，即于9月4日成立了由汉奸杜运宇、于品卿为最高委员、管辖察南十县的伪“察南自治政府”；9月13日占领大同后，于10月15日成立了由汉奸夏恭为最高委员，管辖山西内长城以北13县的伪“晋北自治政府”，10月14日，关东军一部占领了呼和浩特，17日占领了包头。绥远省主席傅作义将军率部西退至河套地区之后，敌关东军指使蒙奸，于10月27、28日在呼和浩特，召开第二次蒙古代表会议，将原所辖区域较小的伪“蒙疆政府联合委员会”，扩大为伪“蒙古联盟自治政府”，由云王为主席、德王为副主席、李守信为蒙古军总司令。辖察哈尔盟、锡林郭勒盟、乌兰察布盟、巴彦淖尔盟、伊克昭盟共21个县39个旗，另设呼和浩特与包头两个特别市。定其“首都”于呼和浩特。
日军大本营对关东军在新占领区的察南、晋北与内蒙分散成立政权的做法，原即不满，曾数次指出要求改正，“华北方面军”对此也有看法，但关东军司令官植田谦吉、参谋长东条英机并未予以理睬，最后日军大本营采用釜底抽薪的办法，于1937年12月27日，下令组成由大本营直辖的驻蒙兵团司令部（军一级机构），任命原骑兵集团长莲沼蕃中将为司令官，石本寅三少将为参谋长，所属部队有后宫淳中将的第26师团，以及于1938年3月12日组成，4月底进驻至张家口常冈宽治少将的独立混成第2旅团。
同年7月4日，日军大本营又将驻蒙军转属寺内寿一大将的“华北方面军”建制。之后，“华北方面军”的特务部经与驻蒙军的多次研究，于1939年9月1日在张家口将原来的“察南自治政府”、“晋北自治政府”、“蒙古联盟自治政府”合并组成伪“蒙古联合自治政府”，并由德王任主席。
在华中，经敌“华中派遣军”的特务部长原田熊吉少将、郊员楠木实隆大佐等的活动，于1938年3月28日，在南京成立伪“中华民国维新政府”，下设行政院、法制院、司法院，由汉奸梁鸿志任行政院长、温宗尧任法制院长。其伪省、市政府随之亦相继成立。4月24日成立“南京市政公署”；28日成立“上海市政公署”；5月23日在苏州成立“江苏省政府”；6月20日在杭州成立“浙江省政府”；7月23日成立“安徽省政府”。伪维新政府使用五色旗，按照日军及日本政府的指使，发表了所谓的日、满、华提携和反共、反蒋的宣言。
日军攻占九江、武汉、广州后，又在该地区成立伪政权，并任命原国民党湖北省政府委员已投敌的杨揆一任湖北省主席，任命黄自强担任伪江西省省长。
日军占领武汉后，其政府在11月3日由近卫文麿首相发表了建立东亚新秩序的声明，这个声明的实质，就是要实现日本策划多年的大亚细亚主义，建立日本在亚洲的势力范围，由日本充当亚洲盟主，它不仅妄图灭亡中国，而且要排除英、美、法、荷兰等国在东亚的权益。因而将日本在“七·七事变”时，对欧美外交持慎重态度和传统的亲英政策为之一变。
