北美洲
作者：T.N.杜普伊 ·美国
出自————《哈珀-科林斯世界军事历史全书》
出自————《战争通史》
美国(1850－1861年)
1850－1865年。印第安人战争 在这一时期，至少有30次单独的“战争”或者是严重的骚乱涉及到与印第安人的矛盾和冲突。在美国内战之前十年时间内，美国陆军一共有16000－17000人，其中十分之九分布在密西西比河以西方圆百万公里以上的广阔地区，几乎是马不停蹄地执行 着巡逻，并与印第安人交战。在佛罗里达州，小的分遣队也在积极行动，以应付与西米诺尔族人频频发生的麻烦。在这些行动中，陆军一次又一次去对付这些分布在太平洋西北沿岸和其他地区的各部落民族，他们主要是阿帕切人、苏族人、夏延人、纳瓦霍人、莫哈维人、阿拉帕荷人、凯欧瓦人以及科曼奇人部落。在1857年，仅官方就记载有37次涉及到战斗的征伐等军事行动，还有更多没有发生战斗的行动。在美国内战期间，这些不断发生的小型战争稍有抑止的势头，因为当时国家的注意力已发生了转移，但西部边疆的敌对行动却一刻也没有停止过。虽然纪律良好的美国正规军极少发生针对印第安人的不光彩的暴行，但敌对双方的行动无疑是残酷的。最为严重而确凿的白人暴行，是所谓的“桑德河大屠杀”。1864年11月29日，在科罗拉多州，白人民兵在与夏延人和阿拉帕荷人部落首领谈判的时候，袭击了他们的村落，杀死了300名印第安人——其中主要是妇女和儿童。这一可耻的事件激起了平原印第安人的极大仇恨，这也可能是在随后20年内，平原印第安人更加桀骜不驯的主要原因。
1856年5月21日－9月15日，堪萨斯州内战 5月21日，赞成蓄奴的暴徒袭击并洗劫了劳伦斯。之后，在5月24－25日，狂热的废奴主义者J.布朗等为报复而袭击了波塔瓦托米。8月13日，富兰克林被自由州党的军队占领。8月30日，蓄奴派游击队攻占了奥萨瓦托米，并将布朗及其追随者赶出该城。最后，联邦军队于9月16日开赴堪萨斯州，并暂时恢复了平静。在这次暴动中，共有20人被杀死，财产损失估计为200万美元。
1857－1858年，征战摩门教徒 摩门教徒在犹他州建立了一个相对独立的州，在那里蔑视联邦的权威，并挑起印第安人和其他居民的冲突。1857年10月，名誉准将A.S.约翰斯顿率领近1000人开进犹他州。尽管敌对的摩门教徒不断挑衅，但是纪律严明的联邦军队还是兵不血刃地恢复了联邦政府在盐湖城及其周围地区的权威。
1859年10月16－18日，J.布朗的袭击 布朗及其18名追随者攻占了哈珀斯费尔的联邦军械库和兵工厂，并抓获当地居民作人质，但他希望引发的奴隶起义却没有实现。R.E.李上校指挥一支美国海军陆战队俘获了布朗及其追随者。11月2日到次年3月16日，布朗及其6名追随者被判有叛国和密谋罪，并被处以绞刑。
美国内战(1861－1865年)
1860年11月6日，共和党的亚伯拉罕·林肯在总统选举中获胜 这加速了南部各州的分离，因为维持南方农业经济的唯一道路是建立在奴隶制基础上的 [ 译者注：而林肯主张废除奴隶制。 ] 。12月20日，南卡罗来纳州宣布脱离联邦。
1861年1－4月，美国邦联政府 继南卡罗来纳州之后，密西西比州、佛罗里达州、亚拉巴马州、佐治亚州、路易斯安那州以及得克萨斯州很快脱离了联邦。2月8日，在亚拉巴马州蒙哥马利城举行的同盟会议上，制定了宪法并建立了临时政府。2月9日，杰佛逊·戴维斯当选为南部联邦总统。随后，南部民兵夺取了联邦政府分布于南部的全部军用设施，而即将离任的美国总统詹姆斯·布坎南没有对此采取任何行动。但是有四位联邦正规军军官，本着自己的意愿，立即采取行动，保住了在南部沿海的四个要点。这些要点是：南卡罗来纳州查尔斯顿的萨姆特堡、佛罗里达州彭萨科拉的皮肯斯堡、基韦斯特的泰勒堡和德赖托图格斯的杰佛逊堡。在林肯就任总统两天之后，戴维斯于3月6日经南部邦联国会授权，招募10万名志愿军，服役期为一年。到4月中旬，南部同盟已有35000名武装人员，是当时联邦政府既有军队的两倍。
1861年4月12－14日，炮击萨姆特堡 P.G.T.博雷加德少将指挥南卡罗来纳州军，向R.安德森少将驻守的在查尔斯顿的萨姆特堡开火。在实施了34个小时没有造成伤亡的炮击之后，安德森弹尽粮绝，放弃了抵抗，他和其他防守人员，一共7名军官、76名士兵获得对俘虏的优待 [ 译者注：如允其持本国军旗行军等。 ] ，走出了要塞，被用船送往北方。
1861年4月15日，林肯招募志愿军 为平息叛乱，他宣布招募75000名志愿兵，服役期为三个月。
1861年4月17日。弗吉尼亚州脱离联邦 弗吉尼亚州宣称总统的招募令是针对脱离联邦各州的战争行为。紧接其后，阿肯色州、田纳西州和北卡罗来纳州相继脱离联邦。5月20日，11个非武装的州公开叛乱。5月24日，肯塔基州宣布“中立”。
1861年4－5月，斯科特的“蟒蛇计划” 作为事实上的一个国家，南部同盟不得不在其边界范围内维护其主权。而为了恢复原先的状况，联邦中的其他州必须侵入南方，并粉碎一切武力抵抗。联邦军总司令W.斯科特中将(弗吉尼亚人)已经预见到困难，并且很早(1860年10月)就主张对联邦驻南部的各要塞予以足够的加强。74岁的斯科特，虽然年老体弱，但思维敏捷、决断英明，他极力主张立即对南方的港口实施封锁，并组建一支由25000名正规军和6万名服役三年的志愿者组成的军队。而这支队伍一经装备和训练完毕，就应攻入南方，沿密西西比河谷南下抵达墨西哥湾，以此来孤立南部同盟。这种迫使南方最终屈服的长远规划遭到了那些企图速战速决的政客们的反对，他们嘲弄地给它取了个绰号“蟒蛇计划”。虽然这一计划最初遭到了反对，但随着联邦军力量的全面增长，最终变成了联邦的总战略。
1861年4月19日，林肯宣布对南部封锁 这是斯科特计划唯一被采纳的部分。
两军阵容
22个北部州，包括三个三心二意的边界州，一共有人口2200万；11个脱离联邦的州有550万白人和350万黑奴。实际上，由于黑奴的劳动在北方是由白人来完成，因此，北南双方可利用的人数比是5：2，有利于北方。北方是农业和工业经济的统一体，具有支撑持久战的潜力。而南方是农业经济，其烟草、棉花和糖等作物主要出口海外，制造业很弱小。为了赢得战争，它必须将其产品销往海外，同时进口战争物资。
在1861年，美国陆军一共有16367名军官和士兵，分散在西部边界和沿海要塞，不可能大规模调集使用；而只得依赖服役期较短、尚缺乏训练的民兵和志愿人员。有313名正规军军官辞去职位投靠南方，他们被重用，并成为南方军官集团的核心力量；而785名忠诚于联邦的正规军军官在战争的头几个月仍基本留在原职，他们都最为胜任领导、指挥和训练士兵的工作，却没能在新组建的军队中发挥作用。加剧这种情况的事实是，在战争早期，倘要在志愿军中获得较高的军衔必须先辞去在正规军中的职位，但是绝大多数正规军军官都讨厌这样做，因为他们怀疑战后能否重新获得在正规军中的职位。因此，大量的从政治角度任命和选举的军官占据了军官位置，而他们通常都没有作战经验。
南部同盟虽然没有海军舰只，但其拥有1300人的美国海军军官集团中的322名，且包括一位很有魄力的海军部长——佛罗里达人S.R.马洛里，他挖空心思地建立一支海上作战力量。美国海军有90艘风力和蒸汽动力木制舰只，其中42艘在服役，而在战争爆发时，只有4艘在北方水域。康涅狄格州人G.韦尔斯是位称职的美国海军部长，他依靠北部独有的大量海军资源临时组建一支庞大的海军力量，其助手前海军军官G.V.福克斯为之立下汗马功劳。
南部同盟总统杰佛逊·戴维斯是西点军校的毕业生，墨西哥战争中的英雄，曾任陆军部长；此外，他还是参议院军事事务委员会的主席，作为总司令是非常称职的。联邦总统亚伯拉罕·林肯没有真正的军事经历，在政治的压力下，他拒绝了其资深的军事顾问的意见。虽然林肯没有制定好协调一致的战役计划，但却忠实地履行了作为总统的职责——在北方树立并保持了必胜的信念，如果没有这一点，南方也许将夺取胜利。林肯招募志愿军并当机立断，尽快加强正规军，这引起南部同盟戴维斯当局掠捕北方商船作为反击。作战行动首先在阿巴拉契亚山脉两翼展开，先是零星的，然后愈演愈烈。
东部的战争(1861年)
1861年4月20日，诺福克海军造船厂的陷落 弗吉尼亚的民兵攻占了这一重要的军事基地，并为南部同盟缴获了精良的蒸汽舰“梅里麦克”号，以及大量海军武器装备，包括52门现代化的9英寸(23厘米)火炮。
1861年5月24日，华盛顿的威胁 弗吉尼亚民兵占领了亚历山德里亚地区，并匆忙修筑和设置了炮兵阵地，控制了波托马克河的通路。
1861年6月，在西弗吉尼亚和弗吉尼亚的作战行动 6月3日，G.B.麦克莱伦少将指挥俄亥俄州志愿军，在菲利比肃清西弗吉尼亚当地邦联军的部队。7月11－14日，在里奇山和卡里克斯福德再次击败了同盟军。在东弗吉尼亚，6月10日，联邦军在其控制的门罗要塞附近的大贝塞尔与同盟军发生了小的战斗。
1861年6－7月，瞄准华盛顿和里士满 联邦军和同盟军的主力都集中在相互对立的双方的首都之间。名誉少将I.麦克道尔带领38000名联邦军，其中有不到2000名的职业军人，于7月19日从华盛顿出发，前往攻击在弗吉尼亚州森特维尔，由博雷加德指挥的2万名南部同盟军。
1861年7月21日，第一次布尔溪之战 麦克道尔发现他的对手沿布尔溪配置兵力。他没有觉察到J.E.约翰斯顿中将已带领他12000人部队的大部从谢南多厄河谷下游地区赶来加强博雷加德。麦克道尔当时在战场上有28500人，企图迂回同盟军的左翼，但其机动行动对未经训练的士兵和军官们来说过于复杂。在取得一些进展之后，他的进攻被T.J.杰克逊准将指挥的弗吉尼亚旅的坚强防御所阻止，杰克逊因此而获得了“石壁”的绰号。约翰斯顿的最后一个旅从法国切斯特由铁路输送而至，他便巧妙地从最初的战线实施机动，最终达成了胜利。联邦军的包围兵力遭到了反包围，麦克道尔军的大部疯狂逃窜，只有G.赛克斯少校指挥的步兵营和I.N.帕尔默少校指挥的炮兵连这两支正规部队实施了顽强的掩护。整个战斗，联邦军伤亡2706人；同盟军损失1981人。南部同盟总统杰佛逊·戴维斯拒绝授权实施追击招致了广泛的批评。
1861年7月22日，新的北军野战部队司令 麦克莱伦被匆匆召至华盛顿代替麦克道尔实施指挥。
1861年7－12月，麦克莱伦组训军队 他开始组建和训练将被称为波托马克军团的部队。与此同时，在弗吉尼亚，约翰斯顿统率的同盟军跨过河流进驻马纳萨斯地区。
1861年9月12－13日，奇特山之战 同盟军罗伯特·E.李将军旨在占领西弗吉尼亚州的进攻被联邦军击退。
1861年10月21日，巴尔布拉夫之战 E.D.贝克上校指挥一支联邦侦察队在弗吉尼亚州李斯堡附近跨过波托马克河，贝克是位参议员出身的军人，面对由N.G.埃文斯上校统率的优势的同盟军部队，他愚蠢地将自己的部队分散使用，结果导致了一场灾难。贝克被杀死，他的部队因被困于陡峭的河岸而溃败，伤亡237人，被俘和失踪达714人。同盟军损失了149人。虽然这个战斗在战术上并不重要，但在华盛顿却造成了很大的政治影响。由马萨诸塞州废奴主义参议员B.F.韦德领导的国会战争指导委员会，没有经过起诉和审讯就判处侦察行动的倡议者C.P.斯通中将监禁八个月。在随后的战争岁月里，该委员会成为联邦军事方面的一个沉重负担。
1861年11月1日，新的联邦军总司令 麦克莱伦接替退休的老司令官斯科特之后，没有实施进一步的行动，北方各界对麦克莱伦延误不前开始议论纷纷，并要求其主动出击。
西部的战争(1861年)
1861年6月1日，布恩维尔之战 在5月10日消除了同盟军于圣路易斯的威胁之后，N.F.莱昂准将主动向杰佛逊城进发，并将C.杰克逊州长亲南方的民兵向南赶往阿肯色州。当S.普利斯准将统率的密苏里州民兵得到B.麦克洛克准将指挥的阿肯色州民兵的援助后，他企图为南部同盟夺回密苏里州。
1861年8月10日，威尔逊溪之战 莱昂率领4500人向麦克洛克和普利斯的11600人发起攻击。莱昂的攻击方案是在正面突击的同时，对同盟军后方实施迂回攻击。该方案可谓雄心勃勃，但过于复杂。他几近成功，但是当由F.西格尔指挥的迂回部队被击溃时，他不得不实施防御。在拼死的莱昂企图重新集合其部队时，他不幸阵亡，北军开始仓皇撤退。组织混乱的同盟军没能实施追击。此战，同盟军损失2084人；联邦军损失1235人。
评论：尽管南方取得一次战术上的胜利，但是莱昂的攻击行动却使北方获得了密苏里州。“中立”的肯塔基州现在变成南北双方争夺的目标。
1861年8－12月，格兰特和约翰斯顿在肯塔基州 8月6日，当得知A.S.约翰斯顿率同盟军进入西部，并派遣L.波尔克少将去抢占肯塔基州的要点之后，联邦军准将尤利西斯·S.格兰特为阻止同盟军的行动，抢先占领了帕迪尤卡，并以此来屏护开罗，这是当时美国最重要的战略要地。随后，约翰斯顿穿过肯塔基，封锁了密西西比河南部下游和田纳西河、坎伯兰河的上游。警戒线的西部支点设在肯塔基州的哥伦布，位于密西西比河河畔，其前沿阵地设在密西西比州的贝尔蒙特，位于河的西岸。
1861年11月7日，贝尔蒙特之战 为减轻同盟军在密苏里州与日俱增的压力，格兰特率领约3000人对贝尔蒙特进行了一次成功的“打了就跑”的攻击行动。此战，联邦军损失498人；同盟军有5000多人投入战斗，损失了大约900人。
1861年11月18日，哈勒克取得西部战区的指挥权 H.W.哈勒克少将抵达西部，取代了动摇不定的J.C.弗雷蒙特少将，但是联邦军在西部的指挥权仍然是处于各自为政的分离状态，D.C.布埃尔少将负责肯塔基中部和东部部队的指挥。到该年年底，约翰斯顿建立的从密西西比州到坎伯兰开普的同盟军警戒线更加坚固了，并时时袭扰联邦军驻地。
海上行动(1861年)
1861年5月，南部同盟劫掠巡航的出现 几艘被匆忙改装并装备少量火炮的商船开始在大西洋海岸线游荡。
1861年5月，封锁开始 一支临时组建并主要是由商船改装而成的联邦海军日益强大，开始承担从波托马克河至墨西哥湾的封锁任务。
1861年8月27日，哈特勒斯湾的行动 一支联邦联合舰队在S.H.斯特林厄姆舰队司令官的统帅下，攻克了守卫着邦联后大门的哈特勒斯堡。B.F.巴特勒率领800人的部队，从门罗要塞登陆，然后建立了一个封锁基地。
美国内战（1861－1865年）
1861年11月7日，在罗亚尔港的行动 舰队指挥官S.F.杜邦率领一支联合远征队开赴罗亚尔桑德港。该港控制着联接萨凡纳和查尔斯顿的重要的内陆水路。九艘战舰对防御要塞实施猛烈的炮击，掩护T.W.谢尔曼指挥的17000名陆军实施了成功的登陆。罗亚尔港后来变成了联邦封锁分舰队重要的海军基地。
1861年11月8日，“特伦特”号事件 联邦军舰“圣哈辛托”号在海军上校C.威尔克斯的指挥下，于巴哈马专横地拦截了英格兰邮轮“特伦特”号，强行逮捕南部同盟特使J.M.梅森和J.斯利德尔，两人作为戴维斯总统的代表正前往英格兰。这种蛮横的行为几乎引起联邦和英国的战争，最后通过外交途径得以解决。联邦拒不对威尔克斯的行动承担责任，只是将特使交给英国战舰，以继续他们的旅程而了事。
东部的战争(1862年)
1862年1－3月，麦克莱伦的计划 新上任的总司令缺乏斗志、行动保守，这使林肯非常不安，最后，他终于在3月8日，以强制性的命令鞭策麦克莱伦采取行动。当时，麦克莱伦在华盛顿及其附近地区有兵力18万人，而新闻误报J.E.约翰斯顿在马纳萨斯地区有兵力10万人(实际上，他只有大约5万人)。麦克莱伦决定船运其部队沿切萨皮克湾南下，到达距里士满约72公里的厄巴纳。约翰斯顿获知这一计划后，立即采取反措施，将其部队撤至拉帕汉诺克河南岸，随后，麦克莱伦决定通过水路进抵门罗要塞，然后，走陆路沿约克郡和詹姆斯河之间的半岛而上，进攻里士满。林肯由于对约翰斯顿兵力的估计拿不准，不大情愿地批准了该计划。同盟军装甲舰“弗吉尼亚”号(即在诺福克海军造船厂被同盟军捕获的原联邦快速舰“梅里麦克”号，被匆匆披挂装甲)的出现，威胁着计划中的水上机动。
1862年2－4月，北卡罗来纳州海岸行动 2月7日，A.E.伯恩赛德少将率领一支联邦军，在L.戈尔兹伯勒司令官统帅的舰队支援下，从罗阿诺克岛登陆。2月8日，打败岛上的同盟军，占领全岛。3月14日，伯恩赛德攻陷了新伯恩，4月26日，攻取了波弗特。
1862年3月8日，汉普顿锚地之战(第一天) “弗吉尼亚”号驶出诺福克港，攻击联邦军严阵以待的封锁分舰队，该舰队皆为木质战船。“弗吉尼亚”号装备重型火炮，披挂有厚重的装甲，联邦战船的火炮不能射穿它。战斗中，“弗吉尼亚”号撞沉了联邦军战船“坎伯兰”号(24人)，然后打沉了“国会”号(50人)。联邦军战船“明尼苏达”号试图加入战斗，但搁浅。在天黑之前，“弗吉尼亚”号返回诺福克港去修理船体表面的损伤，其战斗人员准备第二天去消灭剩下的3艘联邦军战船。当天夜里，联邦战舰“监视”号，1艘由J.埃里克松设计的具有旋转炮塔的小型装甲战舰由纽约驶抵汉普顿锚地，在孤立无援的“明尼苏达”号的附近占领阵位。
1862年3月9日，“监视”号和“弗吉尼亚”号(“梅里麦克”号)的对抗 面对已整修的同盟军装甲战舰“弗吉尼亚”号，“监视”号迎了上去。“弗吉尼亚”号覆盖着沉重的装甲和橡胶壳；装有10门18－23厘米的大炮。“监视”号较为低矮，铁制，其形状像是“筏子上载着一个乳酪盒”，在装甲屏护的旋转炮塔上安装着两门28厘米的火炮。经过四个小时的战斗，2艘装甲舰彼此不分胜负，最后，“弗吉尼亚”号返回诺福克港，“监视”号仍控制着汉普顿锚地。
评论：此次战斗虽无决定性的结果，但它却表明了木质战船的落后性，舰船的建造必须进行革命性的变革。
1862年3月10日，麦克莱伦准备行动 消除“弗吉尼亚”号对水运的威胁，使麦克莱伦非常满意，他便将其军队机动至门罗要塞进行战前准备。
1862年3月11日，林肯亲自挂帅 为确保麦克莱伦能专注于里士满战场，林肯暂时免去了其联邦军总司令一职，而躬亲执掌全面的军事指挥。林肯的想法是合乎情理的，但其结果却是灾难性的，因为不论是他还是陆军部长E.M.斯坦顿都不具备所需的职业经验。
1862年3月22日，麦克莱伦向半岛运动 在13万多人的波托马克军团开拔后，仍有75000人兵力保卫华盛顿，其中N.P.班克斯将军统率的23000人，负责对付来自谢南多厄河谷的任何威胁。这样，麦克莱伦使林肯对华盛顿的安全放心了。
1862年3月23日，克恩斯敦之战 在谢南多厄河谷下游处和班克斯对阵的是“石壁”杰克逊少将，他已率领4300人退至斯特拉斯堡以南。当班克斯确知杰克逊对华盛顿不构成威胁之后，他留下J.谢尔兹准将带领9000人驻守在温切斯特附近，自己则率军向东奔赴马纳萨斯以配合麦克莱伦在半岛的行动。杰克逊低估了谢尔兹的兵力，在克恩斯敦向其发起子进攻，但被击退。然而，由于同盟军的攻击非常猛烈，以致于谢尔兹报告说杰克逊定是得到了加强。
1862年3月24日，林肯命令班克斯回到谢南多厄河谷 这时，林肯发现麦克莱伦只留有5万人来保护华盛顿，而不是75000人。出于对麦克莱伦这种作法的反感，林肯留住了即将登船前往门罗堡的麦克道尔3万人的军团，令其前去加强在腓特烈斯堡附近1万人的联邦军。同时他使麦克莱伦相信一旦华盛顿的威胁消除，他将允许麦克道尔军从陆路赶向里士满与其会合。这段时间，发生了几次和克恩斯敦之战差不多的意义不大的小战斗。
1862年4月，李将军的战略计划 作为戴维斯总统的军事顾问，李将军意识到约翰斯顿保卫里士满的可用兵力只有6万人。而麦克莱伦集结在门罗堡的兵力有10万人，同时，麦克道尔还有4万人的兵力集结在腓特烈斯堡。李将军还知道林肯对华盛顿的安全很敏感。他建议加强杰克逊的兵力，使之接近18000人，在河谷实施佯动，以尽可能多地从麦克莱伦手中牵制出兵力。约翰斯顿对此表示同意，戴维斯予以批准。
河谷战役
1862年5月1日，杰克逊的态势 杰克逊位于斯威夫特河口，面对着两个威胁——来自河谷的班克斯军和正从西弗吉尼亚逐渐逼近的15000人的弗雷蒙特军。他留下R.S.埃韦尔带领8000人牵制班克斯，自己则率军向西机动进入阿勒格尼高原(今阿巴拉契亚高原)。
1862年5月8日，麦克道尔的战斗 杰克逊袭击并打退了弗雷蒙特军的前卫部队，此举令弗雷蒙特止步不前，杰克逊则返回河谷。
1862年5月9－30日，杰克逊的进军 杰克逊沿着河谷匆匆向北挺进，利用马萨努顿山作屏护。该山山脊绵延80公里多长，将谢南多厄河谷一劈两半。接着他通过一个山隘口向东折，然后再转身大摇大摆地向北前进。
1862年5月23日，弗兰特罗亚尔之战 杰克逊将联邦守军赶出弗兰特罗亚尔，并且威胁着班克斯的侧后方。
1862年5月25日，第一次温切斯特之战 杰克逊将班克斯赶向温切斯特，并在那里再次打败了他，将其赶过波托马克河。在哈珀斯费里，班克斯大约有3000人被俘，损失1万套士兵用小型装备、一些火炮和大量贮备。联邦军伤亡约1500人，同盟军则为400人。
1862年5月26日，林肯的回击 林肯总统抽调配置在腓特烈斯堡，准备和麦克莱伦配合行动的麦克道尔部队，令这支部队快速转向河谷。同时，敦促弗雷蒙特恢复其攻势行动。现在，位于波托马河的杰克逊发现自己处于四面受敌的境地——弗雷蒙特的15000人在温切斯特之南仅40公里，并正向东前进；谢尔兹军和麦克道尔的1万人已攻陷了弗兰特罗亚尔，并正向西运动，还有1万多人的联邦军位于自己的后面；而跨过波托马克河的班克斯正在变更部署，准备再次南下。
河谷战役：第二阶段（1862年5月）
1862年5月30日－6月7日，杰克逊实施撤退 杰克逊带领15000名士兵、2000名俘虏和满载战利品的两路车队，实施快速的撤退，与此同时，他派出骑兵前去阻挡弗雷蒙特。5月31日，他扫荡了温切斯特，在包围圈合拢之前到达了斯特拉斯堡。谢尔兹和弗雷蒙特分别在马萨努顿山东西两侧实施追击。6月5日，杰克逊抵达哈里森堡。他将埃韦尔留在克罗斯基斯牵制阻拦弗雷蒙特，自己则率其余兵力转过身来对付谢尔兹。
1862年6月8日，克罗斯基斯之战 埃韦尔击退了弗雷蒙特并不坚定的进攻，并且烧毁了一座桥梁，以阻止联邦军队的前进。
1862年6月9日，共和港之战 杰克逊对位于共和港的谢尔兹实施进攻。激战持续了五个小时，当埃韦尔赶来支援时，杰克逊最终打败了谢尔兹，并使之退后了大约32公里。到了午夜，杰克逊已安全占据蓝岭山脉的布朗隘口，使其车队和战利品顺利运往里士满。弗雷蒙特已退到哈里森堡，谢尔兹则在卢雷重整旗鼓，而麦克道尔则确确实实地被从麦克莱伦军中分离出来，他受令攻占弗兰特罗亚尔，并继续留在山谷中。
评论：在4月30日－6月9日期间，杰克逊以18000人的兵力使拥有7万人的联邦军陷入困境，而且打乱了联邦军的整个战役计划。
半岛战役
1862年4月4日－5月4日，围攻约克敦 麦克莱伦率领9万人向里士满运动，被一道约16公里长的堑壕线所阻，该线始于约克敦并向西南方向延伸，横跨整个半岛，由J.B.马格鲁德尔准将指挥15000人防守。麦克莱伦被同盟军大量的假火炮和佯动所欺骗，开始实施正规性的封锁，并从华盛顿调动攻城炮兵。而约翰斯顿从拉帕汉诺克河赶到，并带来了6万名南部同盟军，但是他在麦克莱伦准备实施大规模炮击的头两天，率部撤向里士满。麦克莱伦则率军缓慢地追击。
1862年5月5日，威廉斯堡之战 波托马克军团在威廉斯堡被J.朗斯特里特少将指挥的约翰斯顿后卫部队的阻击行动所牵制。之后，联邦军继续其缓慢的追击。
1862年5月25日，里士满近在眼前 麦克莱伦将3个军配置在奇卡霍米尼河以北，以便于和麦克道尔军会师，同时将3个军置于已涨水的河的南岸，面对设置在里士满前面的同盟军堑壕。
1862年5月31日－6月1日，七棵松(费尔奥克斯)之战 约翰斯顿利用联邦军的分散对麦克莱伦孤立的左翼发动了袭击。低劣的同盟军参谋部制定了一个两翼包围的方案，结果导致同盟军陷入分散的两面进攻，当联邦军河对岸的援兵赶到后，同盟军最终被击退。约翰斯顿受重伤，G.W.史密斯代替其指挥。第二天同盟军的进攻再次被击退。联邦军损失大约5000人，而同盟军损失了6100人。虽然麦克莱伦已知道麦克道尔不会再来，但也只是局部地调整了部署。F.波特少将指挥的兵团被配置在奇卡霍米尼河北岸。
1862年6月1日，北弗吉尼亚军团组建 戴维斯总统任命李将军代替约翰斯顿出任同盟军总司令。
1862年6月12－15日，斯图尔特的袭击 由J.E.B.斯图尔特带领的骑兵师环绕整个联邦军实施了袭击行动，在麦克莱伦设在怀特霍斯的司令部附近摧毁了联邦军大量的贮备品，并给李将军提供了有关联邦军配置的非常珍贵的情报。
七天战役(1862年6月25日－7月1日)
李将军命令杰克逊赶来会合，并准备攻击波特的3万人大军；马格鲁德尔则负责在里士满前方牵制其余联邦军。双方总兵力均达9万人。
1862年6月25日，同盟军实施集中 四分之三的同盟军都集结在梅卡尼克斯维尔以西，杰克逊到达阿什兰车站。
1862年6月26日，梅卡尼克斯维尔之战 没有经验的同盟军参谋部错误百出，使同盟军的攻击一团糟。而杰克逊则很可能是被艰苦的河谷战役搞得精疲力尽，行动迟缓，总是赶不到战场助阵。波特打退了同盟军零零散散的攻击，随后，当他得知杰克逊军正在接近的时候，便于当天夜间退到了盖恩斯磨坊。
1862年6月27日，盖恩斯磨坊之战 李将军亲自率领65000人的同盟军再次发起攻击，杰克逊又贻误战机，没能迂回到波特军的右翼。波特利用有利地形和快速构筑的防御工事加强了右翼，却突然发现其左翼(曾被认为是最强的部分)意外地被同盟军突破。随着杰克逊缓慢地向己方右翼推进。面对两翼被包围的威胁，波特被迫实施撤退。其他联邦军指挥官主动派出援军掩护波特，使其能有序地撤退。当天夜间，遵照麦克莱伦的命令，波特退到了奇卡霍米尼河南岸。尽管P.基尔尼和J.E.胡克准将极力使麦克莱伦相信，马格鲁德尔虚张声势的防御一突即破、里士满举手可得，但麦克莱伦还是确认同盟军的主要攻击将针对己方左翼和中间。因此，他不顾反对，下令总撤退至詹姆斯河(以得到联邦舰队的火力掩护)。
1862年6月29－30日，桃园、萨维奇车站、怀特奥克沼泽以及格仑代尔－弗莱塞尔农场之战 当李将军发现麦克莱伦撤退以后，便实施追击，但其锐利的攻击行动被联邦司令官们各自实施的一系列迟滞行动所打退，联邦辎重队得以顺利地穿过怀特奥克沼泽地区。由于杰克逊没有表现出其特有的快捷性，包围联邦军右翼的行动再次落空。麦克莱伦前去勘察他在詹姆斯河的新基地。
1862年7月1日，莫尔文山之战 在麦克莱伦不在位的情况下，波特利用有利的阵地，组织良好的优势野战火力，打了场漂亮的防御战。李将军的进攻由于不够协调而被击退，并损失巨大，约两个小时的战斗，伤亡5000多人。莫尔文山之战是联邦军取得的一场干净利落的胜仗，但麦克莱伦却下令退到哈里森登陆场，以得到联邦军炮舰的掩护。
评论：七天战役，联邦军亡1734人，伤8062人，6053人失踪(其中大部分被俘)。同盟军亡3478人，伤16261人，875人失踪。除了盖恩斯磨坊之战，同盟军所有的进攻都被击退了，但是当战役结束之后，联邦军却被赶出里士满郊区，在失落情绪的笼罩下乱哄哄地挤在詹姆斯河岸上。
七天战役1862年6月26日－7月2日
第二次布尔溪(马纳萨斯)战役
1862年6月26日，弗吉尼亚军团成立 林肯总统从西部战区召回J.波普少将统率这支新成立的军团，下辖麦克道尔、弗雷蒙特和班克斯军。
1862年7月11日－8月3日，联邦军调整组织和变更部署 林肯总统认识到需要一位职业军人来统率军队，于是在7月11日，他从西部战区召回哈勒克，任命其为联邦军总司令。8月3日，波托马克军团奉命返回华盛顿。
1862年7－8月，同盟军的对应措施 李将军为联邦军变更部署而担忧，他派杰克逊带12000人去弗吉尼亚中部监视波普大军的行动。随后，他留下2万人的兵力保卫里士满，自己也率军慢慢地赶上前去。
1862年8月9日，塞达山之战 杰克逊将军率同盟军在塞达山占领阵地，企图阻止波普大军渡过拉帕汉诺克河，遭到班克斯率领的1万人联邦军先头部队的猛烈进攻。杰克逊实施了正确的指挥才使同盟军免于被打败。至夜幕降临时，杰克逊将班克斯打退至库尔佩珀。然后在8月11日，他率军退过拉皮丹河。
1862年8月24日，李将军的攻击计划 李将军知道，从半岛返回的麦克莱伦军将与波普军会合，这样，联邦军兵力将达15万人，而自己与之对阵的只有55000人。因此，他大胆地决定，在对方会师之前打败波普军。他命令杰克逊军向北推进，然后再向东，迂回普波军的侧后，李将军以及朗斯特里特军将随后和杰克逊军配合，在马纳萨斯附近的地方打击波普军。
1862年8月25－26日，杰克逊向北进军 在盛夏季节，他用两天时间行进了87公里。8月27日，他袭击了波普军设在马纳萨斯的补给站，将之洗劫一空，然后付之一炬。接着，他隐蔽在第一次布尔溪之战旧战场西侧的防御阵地。
1862年8月29－30日，第二次布尔溪之战 波普得知补给站遭袭后大怒，遂率军急速向北寻歼同盟军。最后，于8月28日，杰克逊为吸引联邦军的注意力，以掩护朗斯特里特军北进，而向在格罗夫格附近的联邦军1个师从从容容地发动攻击，波普这才发现了杰克逊的防御阵地。8月29日，为消灭杰克逊，波普开始集结兵力。杰克逊的防线以一条未完工的铁路路基为基础，修筑了完善的堑壕工事，并据此打退了波普军互不协同的攻击。与此同时，李将军以朗斯特里特为一翼，穿过撒勒费尔峡到达杰克逊军右翼，并于当天下午早些时候推进至盖恩斯维尔和格罗夫格之间地区。8月30日，波普拒不相信朗斯特里特已到达的报告，继续集中兵力攻击杰克逊的右翼。杰克逊军在朗斯特里特军密集的侧射炮火支援下，打退了联邦军的猛烈攻击，同时，朗斯特里特军还实施了极具摧毁性的侧翼攻击。然后，同盟军对联邦军实施卷击，一举将联邦军打退至布尔溪附近。在隶属于波特军的赛克斯正规军师的掩护下，联邦军顺利地撤过了布尔溪。
第二次布尔溪战役李将军的战略包抄机动1862年8月 及 第二次布尔溪之战：第二天1862年8月30日
1862年9月1日，尚蒂伊之战 杰克逊沿着一条和联邦军退却路线平行的道路追击，在尚蒂伊附近和联邦军的后卫部队发生遭遇。战斗发生在黎明时分，正值一阵瓢泼大雨，双方在泥泞的野地和树林进行了激烈的战斗，结果同盟军的前进被打退。联邦军将军P.卡尔尼和I.I.史蒂文斯阵亡。至此，李将军没有再进一步逼近严密设防的华盛顿。整个战役同盟军损失9197人，波普军损失在16000人以上。
安提塔姆(夏普斯堡)战役
1862年9月4－9日，李将军对联邦军的第一次侵入 当其兵力加强到55000人以后，李将军在里斯堡附近跨过波托马克河。依照戴维斯总统的提议，他的目的是把战火推进到北方，并以此来促使英国和法国承认、甚至可能是支援南部同盟政府。9月7日，他在斯图尔特骑兵部队的掩护下，将兵力集结在马里兰州的腓特烈。他决定向北进入半岛，并处于凯托克廷山的屏护之下。9月9日，他下达命令，朗斯特里特向黑格斯顿挺进，同时，杰克逊退过波托马克河攻取哈珀斯费里，并确保穿过谢南多厄河谷的新的交通线。
1862年9月7日，麦克莱伦追踪李将军 在李将军侵入北方的同时，林肯解散了弗吉尼亚军团，其部队并入已退回华盛顿的波托马克兵团。波普被派去指挥西北战区的行政勤务部队。麦克莱伦带领97000人从华盛顿出发，去追踪李将军的行迹。
1862年9月12日，丢失的命令 麦克莱伦的先头警戒部队到达腓特烈，获得了一份李将军6月9日命令的副本，该命令有详细的同盟军兵力部署和机动情况，被交到了麦克莱伦手上。
评论：李将军的部队分布在40公里以上的范围之内，而且被一条不能涉水而过的河流分隔，现已完全处于麦克莱伦控制之中。然而麦克莱伦从腓特烈出发到翻越南山的隘口，16公里的路程却花费了两天的时间。
1862年9月14日，南山之战 当获悉其命令已被联邦军得到，李将军急忙在夏普斯堡实施集结。在特纳、福克斯和克莱姆顿隘口实施了一系列小规模但激烈的交战，迟滞了麦克莱伦艰难的进军。
1862年9月14－15日，哈珀斯费里之战 在实施了一场不太顽强的防御之后，联邦军要塞兵退入城防工事。同盟军控制了环绕该城的高地，使联邦军陷入极为不利的境地。要塞指挥官D.S.迈尔斯上校拒绝突围，虽然突围被证明是可能的，因为在9月14日夜间，B.F.戴维斯上校率领1500名骑兵突围成功。9月15日，迈尔斯开始就投降和同盟军谈判。他在前去谈判时严重负伤。杰克逊留下A.P.希尔一个师来看管15000名俘虏和缴获的物资，自己则率军急忙赶往夏普斯堡。麦克莱伦本来在15日即可指挥5万多人的大军向仅有2万人的李将军发起攻击，然而令人难以置信的是，他一直到16日都没有发起进攻。使同盟军得以有喘息之机，将兵力增至45000多人，并且背倚波托马克河，沿着安提塔姆溪构筑了组织完善的防御阵地。
1862年9月17日，安提塔姆溪(夏普斯堡)之战 麦克莱伦计划以3个军卷击同盟军的左翼，同时以另一部队跨过溪水牵制同盟军右翼，以2个多军的兵力留作预备队。打击杰克逊的联邦军3个军的“重锤”慢慢变成分离的、互不协调的攻击。战斗异常惨烈，下凹的道路变成了一条“血路”。到了中午，同盟军所有的预备队都已投入使用，而此时联邦军也停止了攻击。现在行动已转到朗斯特里特的防区。伯恩赛德率领联邦军前后实施了三次攻击，夺取了一座可徒步涉过的溪水上的桥梁。他花费了两个小时重新组织其部队，并向夏普斯堡攻击前进。在整个过程中，麦克莱伦始终没有动用其2万人的预备队。伯恩赛德最终攻至同盟军防御的山脊，但杰克逊军A.P.希尔师从哈珀斯费尔赶至，攻入伯恩赛德的左翼，将联邦军赶过了溪水，并结束了在战争中流血最多的一天战斗。
安提塔姆战役：麦克莱伦的战机1862年9月14日
评论：李将军以不到5万的兵力阻止了麦克莱伦9万人的大军(实际上只有7万人参加了战斗)。该役，联邦军损失12400人，同盟军损失了13700人。当天夜间和第二天，李将军沉着地和联邦军对峙，随后于9月19日率军悄悄地撤过波托马克河。在战术上，安提塔姆之战是同盟军的胜利，但在战略上，由于联邦军阻止了同盟军的侵入，它是联邦军的胜利。林肯以此役为起点，于9月23日，发表了其奴隶解放宣言的初稿。
腓特烈斯堡战役
1862年11月7日，麦克莱伦被解职 麦克莱伦没有紧随同盟军渡过波托马克河，一直到10月5日，林肯严令其追击，他才小心谨慎地率军渡河进至沃伦顿，位于库尔佩珀的朗斯特里特军和河谷的杰克逊军之间。尽管林肯一再督促，麦克莱伦始终按兵不动，林肯便解除了其职务，代之以伯恩赛德指挥波托马克军团。
1862年11－12月，伯恩赛德的计划 他计划再次进攻里士满，于是率部向位于可徒涉的拉帕汉诺克河的腓特烈斯堡进军，并在河的东北岸等着架桥装备。同盟军则沉着地在河的对岸集结兵力，李将军沿着可瞰制腓特烈斯堡(该城居民已被有组织地疏散)的一圈小山的突出部掘壕布兵，朗斯特里特军位于城的上游地区，杰克逊则位于右翼，在城南方较远的地方。
1862年12月13日，腓特烈斯堡之战 伯恩赛德渡河后对腓特烈斯堡和城以南的地区实施两点攻击。联邦军的左翼攻击梯队开始时取得了一些进展，G.G.米德准将率领的师击退了M.格雷格准将指挥的旅，并使之有些混乱(格雷格严重受伤)。然而，斯图尔特的炮兵以密集的火力侧射联邦军，杰克逊军预备队实施猛烈反冲击，将联邦军打退至攻击出发线。入夜，杰克逊的防御阵地完好无损，联邦军则在河的西岸占领防御阵地。在北面，联邦军攻击部队越过城市废墟进入开阔地攻击前进时，遭到部署在梅尔耶高地上的朗斯特里特军毁灭性炮火和轻火器的猛烈射击。联邦军连续实施了14次冲击，都被同盟军的火力瓦解。沿着整个战线，成堆地躺着联邦军的12500多名阵亡者，其中6000人死于朗斯特里特军的炮火之下，同盟军损失了5309人。伯恩赛德被其军团的指挥官说服，取消了拟于次日实施的自杀性攻击。12月15日，他率军撤过河。伯恩赛德对部下的溃败责备不已。
1863年1月26日，伯恩赛德被解职 尽管林肯总统已下令停止进攻，伯恩赛德还是于1月20日试图在腓特烈斯堡上游地区跨过拉帕汉诺克河，但一场倾盆大雨使其“毫无价值的进军”流产了。之后，他被林肯总统解职。
西部的战争(1862年)
密西西比河以西的作战行动
1862年3月7－8日，皮岭之战 少将E.范多恩指挥16000名同盟军，试图包围设在阿肯色州费耶特维尔东北近50公里，由S.R.柯蒂斯指挥12000名联邦军占据的防御阵地。柯蒂斯发现同盟军的机动后，实施了破坏行动。经过两天激烈的战斗，范多恩撤出了战斗。该战，联邦军损失1300人，同盟军损失达800人。
1862年4月15日，佩拉尔塔之战 同盟军准将H.H.西布利率领4000名得克萨斯州志愿军从布利斯堡出发，逆里奥格兰德河而上，以侵入加利福尼亚。2月21日，他在新墨西哥州巴尔韦德打败由E.R.S.坎比带领的兵力相当的联邦军，之后，他又先后占领了阿尔布开克和圣菲。但是由于缺乏食品，西布利被迫退兵。4－5月，坎比在得到增援后在阿尔布开克南边32公里的佩拉尔塔对其实施反击，经过一系列追击战之后，迫使西布利带领其残兵败将退回到布利斯堡。
1862年12月7日，普雷里小树林之战 由T.C.欣德曼少将率领的1万名同盟军被J.G.布伦特和F.J.赫伦准将指挥的数量相等的联邦军击退，北阿肯色州落入联邦手中。
密西西比河以东的作战行动
1862年1月19－20日，米尔斯普林斯之战 在肯塔基州东部，F.佐雷库福和G.克里坦登将军带领4000名同盟军从坎伯兰山口出发，向G.H.托马斯准将指挥的相等兵力的联邦军发起攻击，该部联邦军D.C.布埃尔统率的俄亥俄军团的一部分。同盟军被彻底击败，丢失了全部火炮和大部分辎重，并在渡过坎伯兰河时损失了很多兵力，佐雷库福本人也在战斗中阵亡。
1862年2月，亨利－多纳尔逊战役 格兰特从伊利诺伊州的开罗出发，开始实施一次水陆协同作战，以打破A.S.约翰斯顿的警戒(外围)防御线。舰队指挥官A.福特率队逆田纳西河而上。2月6日，其先遣内河炮舰分舰队以火力摧毁了地势较低的亨利堡的防御。随后，格兰特走陆路向位于坎伯兰河畔的多纳尔逊堡进军。炮舰分舰队沿田纳西河折回，再逆坎伯兰河而上，以支援格兰特攻打该堡。多纳尔逊有守军15000人，由约翰·B.弗洛伊德少将及其属将G.皮洛和S.B.巴克纳负责指挥。2月14日，联邦军炮舰的攻击被击退。次日，同盟军实施突围，几乎突破了联邦军的包围圈，但格兰特发起反击将同盟军赶回要塞。弗洛伊德和皮洛从水路逃脱。巴克纳请求停战，格兰特以其著名的最后通牒回答道：“除了立即无条件投降，别无他言。”2月16日，巴克纳投降。该役，联邦军损失2832人，同盟军包括被俘一共损失了16623人。
1862年2－3月，南部同盟警戒防线的崩溃 约翰斯顿企图在田纳西州形成一条新的防线，但当2月25日格兰特和布埃尔攻取了纳什维尔之后，他放弃了这一计划。随后，他将其4万人集结在密西西比州的科林斯附近。欲进军科林斯的格兰特，此时奉哈勒克之命，停在田纳西州田纳西河畔的萨凡纳，以等待布埃尔从纳什维尔赶来。
1862年4月6－7日，西洛之战 约翰斯顿在匹兹堡登陆场附近的西洛教堂，奇袭了格兰特设置不当的前哨营地，严重动摇了联邦军士气。格兰特以其充满生气的英明指挥在白天极力挽回败局，并在黄昏时分最终占稳了脚跟。同盟军所有的预备队都已投入使用，其攻击被格兰特的炮兵所阻止，联邦炮船以侧射火力猛击同盟军，并最终将其赶回。约翰斯顿在率军实施孤注一掷的冲击过程中阵亡，博雷加德接替其指挥。当天夜间，布埃尔率军抵达田纳西河东岸，其部分兵力摆渡过河。第二天，黎明之后不久，格兰特开始反击。中午，博雷加德无心恋战，退回到科林斯。该战，同盟军投入约4万兵力，损失10600人。格兰特投入62700兵力，损失13000人。在联邦中批评格兰特之声越来越大，并且到了毫无根据的程度。林肯对要求撤换格兰特的回答是：“这个人我不可缺少，他能打仗。”
1862年5－6月，哈勒克的进军 哈勒克亲自率领联合军团，极缓慢地向科林斯推进。博雷加德在联邦军面前节节后退。5月29日，他撤出科林斯，退到图佩洛，并在那里重组和调整其军团。随后在6月5日，同盟军撤出了皮罗堡。这时，哈勒克将其兵力笨拙地分成两部分，派遣布埃尔向东进入田纳西州，却将格兰特限制在密西西比河谷以实施防御。与此同时，在6月17日，博雷加德被指挥同盟军西部战区的勃拉格将军取而代之。为了消除布埃尔对查塔努加的威胁，勃拉格迅速地将其大部兵力机动到田纳西州的东南部。
亨利－多纳尔逊战役1862年2月27日的态势和自2月1日后的机动
1862年7月11日，哈勒克被任命为联邦军总司令 7月17日，哈勒克前往华盛顿受命，他将西部的军队交与格兰特和布埃尔，由二者分别统帅田纳西军团和俄亥俄军团。
格兰特的行动(1662年7－11月)
1862年7－9月，格兰特立足防御 格兰特单薄的兵力(45000人)分散在从科林斯到伊利诺伊州开罗的长长的交通线上，与此同时，在科林斯，他率领的25000人部队还受到普利斯和范多恩的威胁，前者带有17000人，后者带有15000人，企图协手对格兰特实施攻击。
1862年9月19－20日，艾尤卡之战 格兰特计划对普利斯先头兵力实施两翼围攻，但由于一系列客观因素而没有成功，不仅仅是由于属下W.S.罗斯克兰斯准将的错。他走错了道路，在一场混乱的遭遇战中无法脱身，而没能完成切断同盟军退路的任务。然而，奇怪的是格兰特带领其余部队距罗斯克兰斯仅几公里，由于气候的变故竟然没有觉察到那里发生的战斗。普利斯和范多恩合兵一处，在后者的指挥下向科林斯逼进。
1862年10月3－4日，科林斯之战 罗斯克兰斯率领格兰特军团的野战兵力，在科林斯占领堑壕防御阵地。范多恩在突入了联邦军的前哨阵地后企图包围联邦军的阵地。但同盟军的猛烈攻势逐渐演变为一系列分散的冲击，被联邦军逐次击退。该战，联邦军投入23000人，损失2520人，同盟军投入22000人，损失4233人。最后的结果是邦联军队加强了对孟菲斯和科林斯这两个战略前哨基地的控制。格兰特向格兰德交叉点机动，并准备向维克斯堡进军。
布埃尔和罗斯克兰斯与勃拉格的较量(1862年7－12月)
1862年7－10月，勃拉格侵入肯塔基州 勃拉格从查塔努加出发挥师北上，同时，其属下E.K.史密斯将军率军从诺克斯维尔进军，并于8月30日，在里士满粉碎了一小股联邦军部队。联合的同盟军兵力总数达5万人。布埃尔有大致相等的兵力。当其发现到纳什维尔的交通线受到威胁后，便撤到了俄亥俄河岸，于是勃拉格占领了肯塔基的大部分地区。布埃尔在得到充分的加强，并且华盛顿以撤职相迫时，才最终从路易斯维尔起兵。
1862年10月8日，佩里维尔之战 布埃尔的进军导致两军在佩里维尔附近进行了一场混乱不堪的遭遇战。勃拉格军团的一部，在L.波尔克和W.J.哈迪将军的率领下，与布埃尔军的一部为争夺水源而交战。虽然双方都宣称己方取得了胜利，但从战术上说是平局。然而从战略上来看，它是联邦军的胜利，因为勃拉格集中其兵力，莫名其妙地转身通过坎伯兰山口返回田纳西州。同样令人费解的是，布埃尔竟然没有追击。
1862年10月23日，布埃尔被解职 出于对布埃尔缺乏进攻精神的不满，林肯以罗斯克兰斯取代了他。11月6日，罗斯克兰斯占领了纳什维尔。
1862年11－12月，僵持 尽管华盛顿和里士满政府都不断地责备他们各自裹足不前的将军，勃拉格和罗斯克兰斯还是在纳什维尔和穆弗里斯伯勒之间对峙了好几个星期，彼此都没有采取行动。与此同时，同盟军指挥官N.B.福里斯特和J.H.摩根带领骑兵不断袭扰着罗斯克兰斯和格兰特。最后在12月26－30日，罗斯克兰斯开始前进，并迫使勃拉格退回穆弗里斯伯勒附近的防御阵地。
1862年12月31日－1863年1月2日，斯通河(穆弗里斯伯勒)之战 由于受到督促，双方指挥官开始攻击，彼此都计划包围对方的右翼。勃拉格拥兵38000人，首先发起攻击，开始时取得了显著的胜利，但他没有迅速而巧妙地使用其预备队扩大战果。拥兵大约44000人的布埃尔得以占领一条新的防线。当天夜间双方都露宿野外，次日各自坚守防御阵地。1月2日，勃拉格再次实施攻击，但被击退。第二天他撤兵了。这场战术上的平局却是联邦军战略上的胜利。联邦军伤亡12906人，同盟军伤亡11740人。
联邦军顺密西西比河挺进(1862年2－6月)
1862年2－3月，新马德里和十号岛 联邦军以水陆联合行动揭开了进攻的序幕。在指挥官福特率领的炮舰舰队的支援下，J.波普少将带领大约23000人向新马德里和十号岛进军。3月13日，波普将同盟方守军赶出新马德里。分别在4月4－5日和6－7日，2艘联邦炮舰勇敢地穿越设在十号岛上强大的炮兵阵地，以掩护波普军渡河，并切断了该岛的陆上交通。4月8日，十号岛守军投降。向南在下游约97公里处，是设在孟菲斯以北的皮洛堡。于是波普军乘船南下去攻打皮洛堡，与此同时，其炮舰和迫击炮风帆船开始炮轰皮洛堡。其间，哈勒克命令波普去参加科林斯战役(参见上文)，但炮击仍在继续(在此处的成功使波普得以在后来统率东部的联邦军，参见第十八章→北美洲→美国内战→东部的战争(1862年))。
1862年5月9日，普拉姆波因特之战 停泊于皮洛堡下游的同盟军炮舰，在黎明时分，对C.H.戴维斯(福特由于在多纳尔逊之战中受伤，被撤换)指挥的联邦舰队实施攻击。在重创两艘联邦炮舰之后，同盟军舰只撤出了战斗。6月5日，由于哈勒克的进军，皮洛要塞守军撤退了。
1862年6月6日，孟菲斯之战 联邦舰队顺流而下攻击了孟菲斯的同盟军炮舰，除1艘外，将其全部摧毁。孟菲斯守军投降。戴维斯的舰队继续顺流而下进至维克斯堡上游的亚祖河河口。
联邦军从海湾进发(1862年3－7月)
1862年3－4月，法拉格特在密西西比河河口 联邦海军准将D.G.法拉格特率领8艘蒸汽海岸炮舰和海防舰，20艘迫击炮船的船队、以及9艘炮舰由海岸驶入密西西比河港湾。巴特勒将军率联邦军1万人配合这次远征。密西西比河由圣菲利普要塞和杰克逊要塞控制，在两个要塞之间架设了115门重炮。南部同盟军的装甲舰“路易斯安那”号由于发动机还没有全装好，被当作了浮动炮台，停泊在圣菲利普堡的上游水域。同盟军以废船体和树干在要塞的下游水域封堵了河道。
1862年4月24日，新奥尔良海战 在其迫击炮船队轰击要塞的同时，法拉格特的舰队突破障碍，冲过要塞，在要塞的上游水域，向同盟军的11艘炮舰发起攻击，将其十分之九的舰只击沉。次日，法拉格特率队逆流而上，占领同盟军撤走一空的新奥尔良。圣菲利普和杰克逊要塞继续遭到联邦军船队的炮击，并陷入巴特勒军的包围之中。4月27日，守军投降。法拉格特继续沿河而上，巴吞鲁日和纳奇兹的守军缴械，但重兵布防的维克斯堡，在5月23日，打退了联邦舰队。法拉格特退到新奥尔良后，接到华盛顿的严令，向上游打通密西西比河，于是舰队在炮船的伴随下，再一次逆流而上。
1862年6月28日，穿越维克斯堡 法拉格特舰队穿过5公里的交叉火网，在付出了相当数量的人员、舰只损失代价后，终于在7月1日，于亚祖河河口附近水域和戴维斯的舰队会合。
1862年7月15日，“阿肯色”号与联邦舰队的对抗 同盟军装有撞角的装甲舰“阿肯色”号离开亚祖河进入开阔水域(这是一个战略错误，因为只要留守原处就将威胁联邦军对该河的控制)。并且在整个联邦军舰队中打开一条道路驶向维克斯堡。7月21－22日，法拉格特再次穿过维克斯堡企图摧毁“阿肯色”号，但没有成功，随后他返回海岸，继续指挥海湾的封锁舰队。后来使用不当的“阿肯色”号因发动机损坏，在巴吞鲁日附近水域被其机组人员炸毁。
攻打维克斯堡的陆上行动(186Z年11－12月)
1862年11－12月，格兰特的进军 格兰特已将田纳西军团集结在田纳西州的格兰德交叉点，11月13日，他向南挺进维克斯堡，打退了已统率该地区全部同盟军的J.C.彭伯顿将军。同时，在12月20日，他派遣W.T.谢尔曼将军带联邦军4万人，由统率孟菲斯地区所有海军部队的D.D.波特海军少将支援，实施水陆联合行动。然而格兰特本人的进军受到弗雷斯特在田纳西州西北部实施的袭击行动骚扰，此外，在12月20日，范多思攻取了联邦军设在密西西比河霍利斯普林斯的补给品仓库。
1862年12月14日，班克斯取代巴特勒 在新奥尔良，N.P.班克斯取代巴特勒，并与法拉格特协同，缓慢地向上游推进威胁胡德森。
1862年12月25－29日，在奇克索布拉夫斯的行动 谢尔曼和波特远征队进入亚祖河，谢尔曼试图攻击由彭伯顿的13800名老兵防守的位于维克斯堡北侧的奇克索布拉夫斯。经过12月27－29日的战斗，谢尔曼自认失败，退回到亚祖河河口。此战联邦军损失了1776人，同盟军仅伤亡207人。该年的战事以密西西比河从维克斯堡到巴吞鲁日段仍然控制在同盟军手中而结束。
东部的战争(1863年)
1863年1月26日，胡克执掌兵权 胡克受命代替伯恩赛德指挥波托马克军团。
钱瑟勒斯维尔战役(4－5月)
1863年4月27－30日，钱瑟勒斯维尔战役之序幕 胡克率军从拉帕汉诺克河东侧、面对腓特烈斯堡的联邦军阵地出发去攻击李将军。J.西奇维克少将带领4万人摆出一副准备在腓特烈斯堡强行渡河的样子，与此同时，胡克率领联邦军73000人将从河的上游渡河进入荒原，并包围李将军的左翼。G.斯通曼少将准备带领联邦军骑兵一直向西，然后向南扫荡，以切断同盟军和里士满的交通线。李将军的北弗吉尼亚军团已减至6万人，虽然士气高涨，但是缺乏装备、粮食和被服。朗斯特里特军和斯图尔特骑兵部队的大部远在詹姆斯河下游地区收集粮草。斯图尔特剩下的骑兵立即扰乱和阻止斯通曼的人马，并迅速查明胡克军的企图。李将军虽然为联邦军的巧妙而快速的机动所震惊，但仍然很快作出了反应。
钱瑟勒斯维尔之战：李将军的战术包围1863年5月1－6日
1863年5月1－6日，钱瑟勒斯维尔之战 李将军命令J.厄尔利少将带领1万名同盟军占领梅尔耶高地，阻止西奇维克从腓特烈斯堡发起的进攻，自己则率军快速西进以对付胡克军的主要攻击。5月1日，经首次交战，虽然胡克拥有很大的兵力优势，但却被阻止并转如防御。第二天早些时候，李将军令杰克逊带26000名同盟军对胡克军实施深远迂回，自己则率军17000人在正面牵制胡克军。杰克逊在黄昏之前发起攻击，他的攻击线与联邦军右翼的堑壕线相垂直。他对联邦军右翼的卷击完全摧毁了胡克军右翼部队的士气。为了实施一次彻底的行动井切断胡克军到拉帕汉诺克河徒涉渡口的交通线，杰克逊在夜间亲自骑马去侦察情况，但却被己军的火力严重致伤。第二天(5月3日)，同盟军继续攻击，但随着联邦军抵抗力的增强，同盟军进展缓慢。与此同时，在腓特烈斯堡，虽然西奇维克的一支分遣队被派去支援胡克军，其兵力减至28000人，但仍将厄尔利较小的部队从梅尔耶高地打退。胡克军本来仅仅依靠自身的兵力就能够扭转战势，但他已毫无斗志。李将军留下斯图尔特在钱瑟勒斯维尔附近牵制胡克军，自己则率军向东急进，5月4日，在塞勒姆教堂打败西奇维克。波托马克军团于5月5－6日撒过拉帕汉诺克河。该役，联邦军阵亡、受伤和被俘达16792人，同盟军损失总数达12754人。李将军赢得了巨大的胜利，但他失去了一位不可缺少的将领——5月10日，杰克逊伤重而卒。
葛底斯堡战役(1863年6－7月)
1863年6月3日，李将军准备侵入北方 李将军重新组织其军团，将以前的2个军改编为3个军的结构，提升R.埃韦尔和A.P.希尔将军分别担任2个军的指挥官。一些分析家认为以没有经验的埃韦尔和希尔任军指挥官对战役的结局有严重的影响(这值得商榷)。李将军决定要保持主动权，于是便在斯图尔特的掩护下率军向北进入谢南多厄河谷。
1863年6月9日，布兰迪车站之战 胡克发现了李将军的机动。联邦军骑兵在A.普赖森顿少将的指挥下渡过拉帕汉诺克河，袭击了斯图尔特的宿营地。同盟军骑兵重新集合并振作起来，在战争期间最大的一次骑兵战中将联邦军骑兵打得裹足不前。普赖森特损失了900多骑；斯图尔特损失了500骑。
1863年6月13－15日，第二次温切斯特之战 埃韦尔的第二军(以前的杰克逊军)在谢南多厄河谷下游地区，粉碎了由R.H.米尔罗伊将军率领的联邦军部队。
1863年6月15－24日，李将军跨过波托马克河 8万人的同盟军向北推进进入半岛，通过钱伯斯堡，于6月28日抵达卡莱尔和约克敦。
1863年6月13－27日，胡克追踪李将军 当最终确信李将军正在实施一次重大的机动时，6月13日，胡克率领113000名联邦军开始向北运动。波托马克军团的机动非常顺利和快捷，同时，普赖森顿骑兵沿着蓝岭山脉不断地和斯图尔特的骑兵发生小的战斗，巧妙地掩护胡克的行动。虽然胡克多次错过打击过于分散的同盟军的机会，但其军团得以很好地集中在一起，并能较好地保护华盛顿。更重要的是李将军几乎一点也不知晓胡克军的踪迹。6月27日，胡克抵达腓特烈。他发现哈勒克(他对胡克在钱瑟勒斯维尔时计划与行动的反差记忆犹新)已否定了他的作战计划，即以战略性的两翼迂回包围李将军。胡克提出辞职，令他吃惊的是第二天黎明前，辞职被接受了。
1863年6月26日－7月2日，斯图尔特的袭击 在李将军渡过波托马克河期间，为掩护其右翼，斯图尔特利用自由度很大的命令，带领3个最好的骑兵旅深如马里兰州中部联邦军的后方，广泛实施袭击。他将2个骑兵旅留在后边警戒蓝岭隘口，而将另2个过分疲劳的旅留给李将军以配合其行动。斯图尔特不断地骚扰波托马克军团的行军纵队。现在该军团向北的进军已插入将军和斯图尔特之间。斯图尔特决定不再绕着联邦军兜圈子，便催马前进，但受他坚持要带上的125车战利品所累，不得不放慢速度。
1863年6月28日，G.C.米德少将接替指挥权 他是波托马克军团在十个月内的第四任指挥官。由于斯图尔特不在，李将军缺乏侦察兵力，当他于当天晚些时候得知波托马克军团的下落及其指挥官变更的情况后，立即开始将兵力集结在卡斯顿附近。
1863年6月30日，遭遇战 米德试图诱使同盟军在萨斯奎汉纳以南交战，于是小心谨慎地向埃米茨堡和汉诺威搜索前进。一支朝着葛底斯堡向东南方向运动的同盟军步兵旅，与一支向西北方向实施侦察任务的联邦军骑兵旅发生遭遇战。这场不期而遇的冲突，由小变大，逐渐演变为在美国国土上发生的最大的战斗。
葛底斯堡之战1863年7月1－3日
1863年7月1日，葛底斯堡之战(第一天) A.P.希尔的同盟军第三军分别与J.F.雷诺的联邦军第一军和O.O.霍华德的联邦军第十一军，在葛底斯堡的正北面和西北面交战。埃韦尔的第二军从黑德斯堡向南运动，以迂回联邦军的右翼。联邦军退到城南，在锦标山和卡尔普山重新组织防御，同时，同盟军占领了葛底斯堡和西南边的公墓岭。当天夜间，其余联邦军赶上来，并沿着锦标山岭，坐东面西占领了防御阵地，至此，著名的联邦军“鱼钩”形成了。李将军决定在第二天派朗斯特里特的第一军包围联邦军的左翼，但他还没有赶到战场。
1863年7月2日，葛底斯堡之战(第二天) 朗斯特里特的攻击延误到下午才开始实施，但是他把D.E.西克斯的第三军从设在桃园暴露的阵地上打退，并几乎迂回联邦军左翼。米德的工程构筑军官，G.K.沃伦准将发现小朗德托普没派兵设防，便巧妙地以附近的1个旅和炮兵部队占据了这个要点，并得以挽回战局。在南边的这场恶战以联邦军从朗德托普到卡尔普山，牢固地稳住阵线而结束，埃韦尔最终也未能从联邦军手中夺取卡尔普山这个要点。
1863年7月3日，葛底斯堡之战(第三天) 李将军决定对联邦军中间阵地实施突破。在大规模炮击的火力掩护下，10个旅被投入以“皮克特的冲击”而闻名的攻击。G.E.皮克特少将是参加这次冲击的3个师指挥官之一。大约15000人冒着联邦军的炮火压向1公里宽的联邦军防御地段，在联邦军防线上打开了一个很大的缺口，还活着的同盟军士兵径直往里冲，但被里德的预备队击退，参加冲击的幸存者只有开始时的一半人，步履蹒跚地返回公墓岭。在那里，李将军为这场灾难承担了责任，并准备对付联邦军的反击，但联邦军却没实施。三天的战斗，联邦军3155人阵亡、14529人受伤、5365人失踪；同盟军3903人阵亡、18735人受伤、5425人失踪。
1863年7月4－14日，李将军撤军 虽然道路泥泞，大雨瓢泼，波托马克河涨水，李将军还是没费很大的劲便顺利地撤退了。米德小心谨慎地追踪其后。林肯为米德没能乘胜扩大战果非常沮丧。
在东部非决定性的作战行动(1863年8－12月)
1863年8－9月，拉皮丹－拉帕汉诺克河上的对峙
1863年10月9－14日，李将军向马纳萨斯进军 李将军在宽大正面上猛击米德的左翼，但于10月14日在布里斯托车站被打退，于是他于11月份率军退回到拉皮丹－拉帕汉诺克河三角洲。
1863年11月27日－12月1日，美内溪战役 米德渡过拉帕汉诺克河，对李将军在维尔德内斯美内溪西岸的防御阵地实施了几次战果平平的突击。联邦军损失1653人，同盟军损失745人。
西部的战争(1863年)
维克斯堡战役
1863年1－3月，格兰特试探维克斯堡 霍利斯普林斯的经验(参第十八章→北美洲→美国内战→西部的战争(1862年))使格兰特确信，利用现有的可用兵力，从开罗出发经过陆路的漫长征途，攻击维克斯堡是不现实的。J.A.麦克勒南少将，作为上级已接管攻打维克斯堡的水上远征队(参见同上)，而格兰特对其能力持怀疑态度。1月11日，麦克勒南实施了一次作用不大的佯攻，他逆阿肯色河而上攻陷欣德曼堡和阿肯色波斯特。格兰特命令他返回维克斯堡附近，1月30日，格兰特顺河而下在路易斯安那的米立根湾亲自实施指挥。在整个冬季和早春时节，他的部队一直忙于对维克斯堡愈加难以对付的防御进行试探，但成效甚微。实际上他在等待大雨和泛滥的河水平息下来。
维克斯堡战役(1863年4月30－5月19日，格兰特大军推进的总轴线)
1863年2－3月，炮舰的水上行动 海军上将波特与格兰特紧密配合不断试探维克斯堡，他派出“西部皇后”号和“印第安诺拉”号炮舰，大胆地穿过维克斯堡的炮兵阵地，以骚扰维克斯堡至哈得孙港之间的同盟军航运。同盟军的水上活动受到了严重干扰，可惜好景不长，最后，“西部皇后”号被捕获，而“印第安诺拉”号被摧毁。
1863年3月14日，哈得孙港 作为与班克斯将军水陆联合行动的一部分，法拉格特率队逆河而上试图穿过哈得孙港强大的防御。只有他的旗舰“哈特福德”号和另外1艘舰杀开一条通道，而其他联邦舰只均被击退。班克斯没能配合行动。然后法拉格特率领这2艘战舰很快在密西西比河中段水域清除了同盟军的一切水上活动。
1863年4月，格兰特完成准备 彭伯顿防守维克斯堡的兵力有5万人，沿密西西比河东岸分散在从维克斯堡上游16公里的海尼斯布拉夫，至维克斯堡下游65公里的大峡谷的防线上。在更南边，哈得孙港的15000名守军由于受法拉格特和班克斯的威胁而无法机动。格兰特在密西西比河西岸有5万人，他将谢尔曼留在维克斯堡的上游地区，自己则率领其余兵力从陆路到达维克斯堡下游与大峡谷相对的哈德台门斯。大致在同一时间内(4月17日)，通过一系列令人吃惊的夜间行动，波特将其炮舰和运输船驶过维克斯堡炮兵阵地，机动至格兰特在哈德台门斯的新基地。
1863年4月18日－5月3日，格里尔逊的袭击 为进一步迷惑同盟军，格尔特命本杰明·H.格里尔逊上校率3个骑兵团的兵力，从田纳西州的拉格兰奇出发，沿整个密西西比岸直至联邦军在巴吞鲁日的基地，实施巧妙的袭击。
1863年4月30日，跨过密西西比河 谢尔曼军和一些炮舰在维克斯堡上游地区的奇克索布拉夫斯附近，沿亚祖河向上实施佯动。与此同时，格兰特率领其余联邦军由波特的舰只势不可挡地摆渡到对岸的布鲁因斯堡。该地点在大峡谷下游16公里处，头一天，波特的炮舰已对其实施过炮击。
1863年5月1日，吉布森港之战 同盟军在大峡谷的守军试图阻止联邦军向内陆挺进，但被赶出要塞。随后，格兰特等待结束佯动的谢尔曼迅速向下游赶来。5月3日，谢尔曼军与密西西比河东岸的联邦军会合。
1863年5月7－19日，大布莱克河战役 除了彭伯顿在维克斯堡附近的35000人以外，J.E.约翰斯顿(他已伤愈，并升任在西部的同盟军总司令)拥兵41000人，集结在距此向东72公里密西西比州的杰克逊城。现在，格兰特放弃其交通线，一举向东插入这两部同盟军之间，朝着杰克逊城挺进。在彭伯顿迷惑不解地探查联邦军本不存在的交通线时，格兰特在5月14日，将约翰斯顿逐出杰克逊城。格兰特派谢尔曼留守杰克逊城，以彻底摧毁同盟军的供给和铁路设施，并阻击约翰斯顿，自己则转身向西再次对付彭伯顿。
1863年5月16日，钱皮恩山之战 彭伯顿领兵22000在大布莱克河东岸占据了坚固的防御阵地。格兰特纠正了先头部队指挥官的错误，他亲自指挥，将彭伯顿逐出战场。彭伯顿花了几个小时占领了大布莱克河上的一个桥头堡，但第二天即遭到麦克费尔森的猛攻。与此同时，谢尔曼在北边较远处跨过该河。5月19日，彭伯顿撤入维克斯堡城内。
评论：19天时间内，格兰特前进了322公里，一路风餐露宿，在五次各具特点的交战和几次小的战斗中，打败了数量上占据优势的几支敌分遣队，以伤亡4400人的代价消灭了对手8000人。现在他已将其主要对手及约3000名同盟军包围在要塞之中。大布莱克河战役是美国历史上在本土发生的最为辉煌、最为漂亮的一役。
1863年5月19日－7月4日，围攻维克斯堡 5月19－22日，格兰特的两次攻击受挫。之后，他以谢尔曼军为机动力量，拟拦截约翰斯顿试图解围的任何行动，他自己则倾全力于围攻行动。随着联邦陆上攻城炮及波特装甲舰炮不断地轰击城防，格兰特指挥联邦军逐渐缩小包围圈。维克斯堡的守军和居民不得不躲入洞穴之中，并忍受饥饿的威胁，但仍然对无望的战斗保持令人钦佩的勇气。这一点不论是在南方还是在北方都使人肃然起敬。
1863年7月4日，维克斯堡投降 当得知格兰特准备发动一次总攻后，彭伯顿率军投降了。格兰特立即将粮食送与城中饥饿的居民和士兵。7月9日，是南部同盟衰败的一天，随着南部同盟军在阿肯色州海伦娜的攻击被击退，哈得孙港的守军向班克斯投降。
评论：正如林肯所言，从此，密西西比河向大海“奔流无阻”——南部同盟被一劈两半。
塔拉霍马、奇克莫加和查塔努加战役
1863年6月23日－7月2日，塔拉霍马之役 格兰特在维克斯堡附近打得热火朝天，而罗斯克兰斯面对镇守塔拉霍马的勃拉格，却在莫尔弗里斯波罗呆了六个月而无建树，直到哈勒克威胁着要撤换他，罗斯克兰斯才试探着开始行动。通过一次精心计划、良好实施的不流血的机动，迫使勃拉格撤退到查塔努加。
1863年8月16日，罗斯克兰斯和伯恩赛德的进攻 又耽搁了很长时间后，罗斯克兰斯开始从塔拉霍马前进。同一天，伯恩赛德带领俄亥俄军团从肯塔基州的列克星顿出发，进军诺克斯维尔。罗斯克兰斯向西南大范围迂回进军，在亚拉巴马州的布里奇波特渡过田纳西河，威胁勃拉格到亚特兰大的交通线。9月7日，同盟军放弃查塔努加；罗斯克兰斯领兵6万，追入佐治亚州西北部。这时戴维斯总统催促朗斯特里特乘火车从弗吉尼亚赶去支援勃拉格。朗斯特里特和其他一些部队的增援使勃拉格的兵力达到7万人。
1863年9月19－20日，奇克莫加之战 得知罗斯克兰斯军的追击队形拉得很开，勃拉格强渡奇克莫加克里克，企图迂回联邦军的左翼并切断其与查塔努加的交通。两军皆为茂密的林木地形所累，19日，罗斯克兰斯站稳脚跟。第二天同盟军继续攻击。当罗斯克兰斯调动兵力时，由于部队对命令理解错误，使联邦军中部防线出现了缺口，朗斯特里特乘虚由此而进，将联邦军拦腰斩断，并将其中部和右翼打得四散逃命。但是联邦军的左翼部队在G.H.托马斯少将的指挥下实施了顽强的抵抗(他一直坚守阵地，直到夜幕降临，因此获得“奇克莫加岩石”的绰号)。G.G.格兰格准将率领预备队及时赶到，不等命令便主动支援托马斯的防御，才最终阻止了联邦军的总溃败。勃拉格优柔寡断，没有实施追击，罗斯克兰斯的坎伯兰军团得以退守查塔努加城。该战，联邦军1657人阵亡，9756人负伤，4757人失踪。勃拉格的田纳西军团阵亡2312人，受伤14674人，失踪1486人。
1863年9－10月，(同盟军)围攻查塔努加 勃拉格开始将兵力投入查塔努加，并切断了罗斯克兰斯所有的交通线，包括与在田纳西州诺克斯维尔的伯恩赛德和波托马克军团胡克的2个军的联系，该部正从1918公里之外乘火车赶来增援他。胡克军到达并驻扎在距查塔努加48公里的布里奇波特。联邦军在田纳西河北岸控制的山路太崎岖，难以建立一条补给线。现在只有一条电报线连接着罗斯克兰斯军和北方。其部队和城内居民到了挨饿的边缘。
1863年9－10月，伯恩赛德滞留在诺克斯维尔 他的部队由于无法从这条如此糟糕的路线穿过坎伯兰开普得到供给，因此无法向查塔努加进军。
1863年10月17日，格兰特统帅西部所有的联邦军队 林肯将密西西比河和阿勒格尼斯山脉之间的联邦军队全部交与格兰特指挥。
1863年10月17－27日，解围查塔努加 格兰特匆忙赶向查塔努加，在途中他以一纸电文解除了罗斯克兰斯的职务，代之以托马斯。他翻越羊肠小道，于10月23日进入查塔努加。四天后他派遣托马斯军的一部分，乘平底船从卢考特山同盟军的阵地旁边溜过，并在封锁线上打开一个缺口。胡克军得以穿过这个缺口，并给他们带来充足的粮食。在同一时间，格兰特命令谢尔曼带领田纳西军团从孟菲斯出发向上游地区挺进。
1863年11－12月，诺克斯维尔受围 与此同时，勃拉格认为其瞰制查塔努加的卢考特山和米申纳里岭的防御阵地坚不可破，于是他派遣朗斯特里特带2万名同盟军去围攻伯恩赛德。同盟军的围攻很快便使诺克斯维尔陷入饥饿的边缘。哈勒克和林肯通过电报万分焦急地要求格兰特前去解围。
查塔努加之战1863年11月24－25日
1863年11月24日，卢考特山之战(查塔努加之战的第一天) 谢尔曼经过一个月的行军到达查塔努加，这使格兰特拥有61000人，以对抗勃拉格占据良好阵地的4万名同盟军。他立即派胡克的2个军，在右翼攻击卢考特山，同时，没等谢尔曼疲惫之军休整，便命其攻击米申纳里岭的北端。谢尔曼被击退，但胡克军在“云端之战”中冲破轻微抵抗，猛攻卢考特山。
1863年11月25日，米申纳里岭之战(查塔努加之战的第二天) 谢尔曼再次攻击同盟军的右翼，而胡克军对同盟军左翼的攻击却有些拖拖拉拉。在当天下午，托马斯的坎伯兰军团开始对同盟军三道阵地的首道实施有限的攻击。当攻占了第一道防线后，托马斯的部队不等命令便自发地扫击了岭顶。勃拉格的部队惊慌失措四散逃去。经过两天的战斗，联邦军753人阵亡，4722人受伤，349人失踪。同盟军361人阵亡，2160人受伤，4146人失踪。第二天，格兰特派谢尔曼军去解诺克斯维尔之围。
1863年12月6日，诺克斯维尔解围 谢尔曼到达后发现，朗斯特里特在孤注一掷地猛攻坚固设防的联邦军阵地失败后，已于两天前放弃围攻撤走了(值得一提的是，此战中第一次使用铁丝网以阻碍进攻者的前进；电报线已齐膝高地挂于联邦军的防御阵地前沿)。田纳西州同盟军的清除，打开了下一步行动的道路——进军佐治亚州。
海上行动(1863年)
沿海
到了这个时候，联邦海军的封锁正慢慢地扼杀南部同盟的经济，尽管他们自身受到种种不利条件的困扰。在各种天气条件下单调的巡航使人厌烦，只有到加煤点匆匆的靠岸才能得以片刻放松。深水舰只和水手们不适应浅水区域以及浅海下面的沙洲，吃水浅的走私船能够越过它们而逃脱追捕。截止1863年6月，林肯的大网已经捕获了885艘走私船。然而由于“网眼”较大，偷越封锁的走私已经变成了很大的生意。特别是速度较快的船只驶出巴哈马的拿骚，以及百慕大和哈利法克斯，还有哈瓦那、古巴。随着这些海港从事这些航运，南卡罗来纳州的查尔斯顿和威尔明顿已变成其主要的人港口。显而易见，要想抽干南部同盟的血，就必须占领这些港口。现在联邦的兴趣已特别地集中于查尔斯顿，因为在南部同盟的眼里，查尔斯顿的存在已变成了一种象征。它由老谋深算、行动干练的博雷加德将军防守。
1863年4月7日，查尔斯顿击退联邦的进攻 海军少将S.F.杜邦带领9艘联邦装甲舰组成的舰队攻击设防的港口，被要塞和海岸的大量火炮彻底击退。
1863年7－9月，联邦军炮击查尔斯顿 于7月10日接替杜邦的J.A.达尔格伦海军少将继续率队炮击查尔斯顿城防工事，与此相配合，Q.A.吉尔摩少将从陆上进攻。7－8月，瓦格纳堡是攻击的主要目标，该要塞挫败了联邦军数次进攻，本身也遭受巨大损失。
1863年9月6日，联邦军占领瓦格纳堡 同盟军撤离该堡。其陷落降低了查尔斯顿作为走私船港口的价值。
1863年9－11月，联邦军继续炮击查尔斯顿 在其他防御工事内的守军继续抵抗，拒不投降的同时，同盟军的精力和才智开始转向潜水艇。
1863年10月5日，南部潜艇攻击联邦“新铁甲舰”号 南部的“戴维”号是1艘能半潜航的雪茄状船只，蒸汽动力，机组人员4人。在夜间，隐蔽地接近联邦战舰“新铁甲舰”号，巧妙地使用长长的桅杆引爆了一枚装药60磅的铜壳水雷，使联邦舰只严重损坏。“戴维”号安全返回港口，但其两名机组人员被爆炸激起的水流冲走，被俘。
公海
该期，南部同盟主要通过2艘在英国特制的武装劫掠船，对北部联邦的经济进行破坏。自1862年8月以来，南部同盟劫掠船“佛罗里达”号已经洗劫了大西洋海岸。这艘被改装成战舰的劫掠船的骄傲战绩之一，是曾驶入密西西比州的波特兰港，摧毁了一艘联邦缉私船，然后逃之天天。但最后在10月7日，这艘蒸汽炮舰“佛罗里达”号走投无路，被逼入巴伊亚港。联邦战舰“沃楚西特”号不顾巴西的中立，强行登船，将它捕获。
南部同盟劫持船“亚拉巴马”号是艘单螺旋桨炮舰，也是在1862年8月开始首航的，至该年年底，在勇敢的R.塞姆斯海军上校的率领下，它还在公海游荡并继续其航行。
总体战(1864年)
1864年3月9日，格兰特升任联邦军总司令 南部同盟已被逐渐增强的海上封锁压得几至窒息，格兰特的相互协调的宏伟战略计划，更使之面临着土崩瓦解。在东部，米德的波托马克军团(在格兰特的直接督察之下)将与北弗吉尼亚军团交战。同时，在西部，谢尔曼军已深入并扫荡南部纵深地区。格兰特立即开始准备以尽可能快的速度结束战争。4月17日，他的停止交换战俘的命令对同盟军是一个严重的打击，因为南部同盟缺乏人力资源。林肯认识到他终于找到了一位能将其政治目的转化为有力又有效的军事战略的将军，他写信绐格兰特：“你计划的详细情况我既不知道也不想知晓，我不想把任何限制和束缚强加于你。”
在东部的战争(1864年)
1864年2月20日，奥卢斯蒂之战 在佛罗里达州，J.费尼根将军率领5200名同盟军，打败了T.西摩少将指挥的数量相等的联邦军。
1864年2月28日－3月2日，基尔帕特里克－达尔格伦的袭击 J.基尔帕特里克少将带领4500名联邦军骑兵对里士满实施了一次拙劣的偷袭，以惨败而告终。之后，一份宣称是在U.达尔格伦上校身上发现的文件，指出该次袭击的目的是放火烧毁里士满，并刺杀杰佛逊·戴维斯总统及其内阁成员，这激起了亲南部同盟人们的愤怒。李将军打着停战旗前去向米德询问，但米德矢口否认有此意图。文件可能是伪造的。
荒原－斯保契尔维尼亚－冷港战役
1864年4－5月，格兰特的计划 他打算带领105000人的波托马克军团，进入荒原茂密的灌木丛，寻找李将军的北弗吉尼亚军团。该军团有61000人，配置在沿拉皮丹－拉帕汉诺克河的警戒阵地内。他将行政管理任务交给其留在华盛顿的参谋主管，他计划一旦发现李将军，随时随地发起攻击，并寻找他的侧翼，将其与里士满隔离开来。格兰特将自己的交通线基地置于受潮水涨落影响的弗吉尼亚港，并将由联邦海军协助护卫。为了阻止分散配置的同盟军集中以对付其主攻，在联邦军较远的侧翼，巴特勒将从门罗堡出发逆詹姆斯河向里士满运动，同时，F，西格尔少将将向南方沿谢南多厄河谷而上。
1864年5月4日，跨过拉皮丹河 格兰特开始实施其计划。
荒原－斯保契尔维尼亚－冷港战役1864年5月4日－6月3日
1864年5月5－6日，荒原之战 格兰特一运动，李将军就开始集结其部队。当格兰特大军还在23公里长、16公里宽的荒原再生灌木丛中蹒跚而进时，两军相遇。第一天，在双方慌乱不堪的部队之间发生了两次独立的非决定性的交战。第二天，格兰特强行发起总攻，但被同盟军决定性的反冲击击退。朗斯特里特严重负伤，受伤的地点正好在一年前杰克逊倒下的地方附近。到夜间，混乱而激烈的战斗仍在继续，但不具决定性。第三天，双方战斗人员都忙于扑灭丛林大火，并救护受伤而迷失于燃烧的灌木林中的人员。该战，联邦军2246人阵亡、12037人受伤、3383人失踪；同盟军的损失没有记载，估计在12000人以上。
1864年5月7日，格兰特坚持其计划 他从同盟军的右翼绕过，并继续向南进军。李将军正确地估计了形势，急忙派出一支掩护力量在次日黎明时分，赶在联邦军先头分队之前，占领了斯保契尔维尼亚法院。
1864年5月8－18日，斯保契尔维尼亚之战 双方在便于机动的地形上，5月8－12日，实施一系列零散的交战。与此同时，李将军的防御阵地形成了一个巨大的“U”字形，其“马蹄铁”的顶端朝向北方。在沃伦军对同盟军的中间阵地实施攻击的掩护下，汉科克军对同盟军的左翼实施了一次本是十拿九稳的迂回，但却莫名其妙地失败了——被实实在在地打退了。5月10日黄昏时分，E.厄普顿上校率军实施了一次精心策划的攻击，突入同盟军“马蹄铁”，但由于援军没能跟进而被迫撤退。在一天的间歇之后，汉科克带领其全军实施了一次大规模的攻击，开始取得一些进展，但被同盟军的反冲击所阻止。两军沿着防御工事正面激战了几个小时后形成僵局。双方的伤亡很大，以至于“马蹄铁”以“浴血角”而闻名。随后六天多时间内，格兰特不断地探查同盟军薄弱的翼侧，但都被李将军非常巧妙地使用预备队加以挫败。该战，联邦军损失14267人，同盟军损失超过1万人。
1864年5月11日，耶洛塔弗恩之战 在斯保契尔维尼亚之战期间，P.H.谢里登少将带领1万多名联邦军骑兵，向北去袭击里士满。在城防工事之外的耶洛塔弗恩与带领4500名同盟军骑兵的斯图尔特相遇，并实施了一场对攻战。同盟军骑兵被赶出战场，斯图尔特本人受了致命伤，这无疑足对李将军的一个沉重打击。谢里登损失400骑，同盟军损失无记载，大约是1000骑。
1864年5月20日，格兰特再次向南运动 像以前那样，他绕过李将军的右翼，向汉诺威交叉点进军。李将军了解格兰特根深蒂固的想法是想把他和里士满分割开来。他机智地从斯保契尔维尼亚转移，5月22日，抢在格兰特到达的前一天在北埃纳河占据强大的防御阵地。
1864年5月23－31日，北埃纳河与赫斯霍普 5月23日，格兰特试探同盟军的防御阵地，然而他发现阵地太坚固难以实施攻击。他再一次向东绕过李将军的右翼。5月27－29日，格兰特在渡过帕芒基河时耽搁了两天时间，这使得李将军得以再一次插在格兰特和里士满之间。5月28日，谢里登的骑兵与掘壕据守的同盟军骑兵在赫斯霍普附近交战，与此同时，李将军在梅卡尼克斯堡附近，托托波托米克里克南侧占领新的防御阵地。格兰特再一次试探，然后为找到李将军的右翼而进行机动，这时他到达冷港附近，靠近1862年七天战役的战场。
1864年6月3－12日，冷港之战 6月2日，格兰特的兵力已加强至10万人。格兰特认为李将军的部队配置在10公里长的防线上，过于分散，他决定实施分割突击。耽搁于军队的调动，使攻击推迟了24小时。李将军焦急地赶修并完善其防御工事。他也得到14000人的加强。这部分兵力在河谷和詹姆斯河成功地挫败西格尔和巴特勒(参见下文)。凭借构筑完善的防御阵地、强大的炮火，信心十足、经验丰富的同盟军阻止了格兰特的攻击。在不到一个小时就损失近7000人之后，格兰特放弃了攻击。同盟军损失不到1500人。联邦军的另外一次试探性攻击亦被击退。在十天的战斗中，联邦军损失13078人，同盟军损失约3000人。
巴特勒和西格尔的失利
1864年5月5－16日，在百慕大洪德 5月4日，巴特勒带领3万多人的詹姆斯河军团从门罗堡出发，乘船逆流而上。本来他应该占领锡蒂波因特，以此作为向其最后目的地——里士满进军的序幕(与格兰特的进军相配合)，然而他却代之以在百慕大洪德登陆。他的谨小慎微踌躇不决，无异于鼓励同盟军向里士满收缩防御。
1864年5月15日，德鲁里布拉夫之战 被博雷加德巧妙地打败后，巴特勒退回到百慕大洪德的防御阵地之内，直到格兰特向詹姆斯河以南前进，他都呆在那里无所建树。
1864年5月15日，纽马基特之战 在谢南多厄河谷的西格尔，为配合格兰特的进军，于5月4日，带领1万名联邦军开始向南前进。当其从塞达克里克南进时，遭到由J.布雷肯里奇少将指挥的5000名同盟军的攻击。西格尔仅使用了他兵力的一半，结果被赶回，没能在河谷对同盟军保持进一步的压力。值得一提的是弗吉尼亚军事学校的学生军出现在同盟军的防线中。
从冷港到彼得斯堡
1864年6月11－12日，特雷维利安车站之战 格兰特的决心坚定不移，准备跨过詹姆斯河，并再一次从李将军的右翼绕过。作为佯攻，谢里登的骑兵对西面的夏洛茨维尔实施袭击，并准备与老将军D.亨特联合行动。此时，事特将军已取代了西格尔，并于6月5日，在皮埃蒙特附近取得一次战斗胜利之后，已经沿河岸向上游推进至斯汤顿。这两支联合力量随后将向东南运动和格兰特会合。为消除这一威胁，·李将军派W.汉普顿带2个骑兵师跟踪谢里登，同时派厄尔利军赶去河谷阻击亨特。6月11日，两军骑兵在特雷维利安车站相遇。经过两天的混战之后，谢里登撤退了，亨特于6月17－18日在林奇堡附近实施了一些小的交战后，面临着厄尔利军迫进的威胁，开始向西撤退，越过了阿勒格尼山脉。
跨过詹姆斯河1864年6月13－18日
1864年6月13－18日，跨过詹姆斯河 在沃伦的第五军和威尔逊的骑兵实施佯动，好像要攻击里士满的同时，波托马克军团离开在冷港的阵地，悄悄地向詹姆斯河运动。1个军乘海军运兵船渡过河，另1个军乘船到达百慕大洪德。6月14日，联邦军工程师在八个小时内于詹姆斯河上搭了一座浮桥，这一工程显示了军事工程史上无与伦比的技术。波托马克军团的主力从该桥渡过詹姆斯河。当最后一批联邦军到达河的南岸，李将军还呆在其阵地内等待着联邦军跨过七日战役的旧战场向其发动大规模的进攻。该行动堪称战争中伟大的壮举之一。
1864年6月15－18日，彼得斯堡之战 当渡河工作正全面展开的时候，格兰特命令巴特勒率领其詹姆斯河军团从百慕大洪德出发，去攻取距其13公里设防的彼得斯堡。当时，防守该城的兵力还很不充足，但是巴特勒和其属将W.F.史密斯以两次零星的进攻，愚蠢地破坏了整个行动。与此同时，里士满之南防御总司令博雷加德迅速机动一切可使用的兵力加强彼得斯堡。格兰特抵达战场，随着波托马克军团其余兵力陆续赶至，格兰特下令实施大规模攻击。此刻，李将军终于意识到格兰特已跨过詹姆斯河，于是急忙撤下来。6月18日，格兰特65000名联邦军被4万名占领防御阵地的经验丰富的同盟军所阻止。对彼得斯堡的围困开始。在三天的战斗中，联邦军损失8150人，同盟军损失4752人。
厄尔利的河谷战役
1864年7月2日，厄尔利跨过波托马克河 厄尔利将留在其前面的联邦军从温切斯特赶到波托马克河之后，他带领第二军——杰克逊的老部队，大约有13000人，进入马里兰。他在黑格斯敦征收了2万美元，在腓特烈征收了20万美元。
1864年7月9日，莫诺卡西河之战 随后，厄尔利向惊慌的华盛顿攻击前进，并从L.华莱士指挥的6000名联邦军在莫诺卡西河畔临时构建的防御阵地中杀开一条路。这时，格兰特匆忙从里士满－彼得斯堡地区抽调第六军北上去保护华盛顿。7月11日，厄尔利到达史蒂文斯堡并进入城区。
1864年7月11－12日，在华盛顿郊区的行动(史蒂文斯堡之战) 次日，第六军的先头部队到达华盛顿，使原担任城防而兵力不足的第十九军得到加强。在示威性进攻之后，厄尔利丢下400名伤兵，但带着刚刚缴获的现钞等战利品匆匆撤退，并安全返回河谷。来自华盛顿的命令自相矛盾，贻误战机，使联邦军没能采取任何追击行动。
1864年7月23－30日，厄尔利再次侵入 这一次，他于7月23－24日，在克恩斯敦和温切斯特附近粉碎了G.克鲁克少将指挥的西弗吉尼亚军团，接着他突进远至钱伯斯堡。在该城居民拒绝付给他10万美元之后，他纵火烧城作为对亨特烧毁弗吉尼亚军事学校的报复。
1864年8月7日，谢里登的谢南多厄河军团 格兰特认识到只要有同盟军呆在河谷华盛顿就不安全，为避免政客们的干涉，他秘密地命令兵力达48000人的第六军和第十九军，撤防华盛顿而在哈珀斯费里附近集中。他命令谢里登担任该军团司令。其任务就是消灭厄尔利的部队并“干净、彻底地破坏弗吉尼亚……使即使是乌鸦因时节变化而飞过该处，都(因觅不到食物而)不得不自带饲料。”
1864年9月19日，奥皮昆克里克之战(第三次温彻斯特之战) 谢里登带领41000名联邦军开始小心谨慎地试探。厄尔利率大约19000名同盟军向北进发，与谢里登相遇，他向前急攻。开始时同盟军取得一些进展，然而联邦军的骑兵迂回了同盟军的左翼，与此同时，谢里登身先士卒激励联邦军奋勇战斗。厄尔利企图在温切斯特城边站稳脚跟，但被打退至温切斯特南边19公里的费希尔山。联邦军损失5000人；同盟军损失4600人。
1864年9月22日，费希尔山之战 谢里登率军从正面攻击同盟军阵地，同时其骑兵击破了厄尔利的左翼，同盟军溃退到韦恩博罗。他们损失大约1250人，联邦军损失甚微。
1864年9－10月，破坏河谷 谢里登返回河谷，有组织地把它逐步变成了荒芜之地。虽然南部的游击队在翼侧实施的骚扰仍令人头痛，但不管是游击队，还是留在联邦军后方厄尔利的部队，都不能发挥更为有效的作用。到10月中旬，谢里登完成了任务，其31000人的部队沿温切斯特以南32公里的塞达克里克安营扎寨，他自己则赶往华盛顿协商其部队下一步的部署。
1864年10月19日，塞达克里克之战 厄尔利的兵力加强到18400人，他率领其大部兵力偷偷地通过马萨努顿山，在黎明时分，偷袭联邦军的左翼和后侧。同时，其骑兵打击联邦军的两翼，其大量的炮兵猛轰联邦军的正面。这一大胆的行动几乎成功。联邦军第八军被击溃(且在48小时内难以重整)。在谢里登不在位时担任指挥的H.G.赖特指挥第十九军和第六军在三道连续的防御阵地上阻击同盟军。到中午，联邦军看来已被打败了。但是从华盛顿返回的谢里登从32公里外的温彻斯特沿大道飞奔，赶到战场，以其卓越的领导重振士气。然后在战场上调整部署向厄尔利发起反击，夺回全部阵地，并将他击退至纽马基特。联邦军损失约5600人，同盟军仅损失2900人，但是同盟军在谢南多厄河谷再次的抵抗被打败了。然而，由于厄尔利的努力，使东部的战争延长了六个月。现在其大部分兵力都撤回到彼得斯堡。
1865年3月2日，韦恩博罗之战 厄尔利带领其部队的一小部，约1000人挂零，在韦恩博罗，被G.A.卡斯特少将的联邦军骑兵彻底打败。
围攻彼得斯堡——第一阶段(1864年)
1864年6月19日－12月31日，彼得斯堡南部的行动 格兰特立即对彼得斯堡南部的铁路线采取行动，以切断李将军的供应。堑壕战争与波澜壮阔的出击征战、兵力调动交相辉映，格兰特正慢慢地扩展其对里士满－彼得斯堡地区不完整的包围圈。1864年的下半年，就在这些连绵不断的军事行动中度过了。
1864年6月22－23日，在韦尔登铁路与伯克车站、里姆车站 一支联邦步兵部队在D.B.伯尼和H.G.赖特将军的指挥下，沿着耶路撒冷普兰克大路袭击位于韦尔登铁路线上的格洛布塔弗恩。与此相配合，J.H.威尔逊和A.V.坎茨将军带领联邦骑兵远程奔袭西边24公里的伯克车站。联邦步兵的攻击被A.P.希尔的反冲击击退，而联邦骑兵开始取得了成功，但当他们借道里姆车站返回时，遭到严重挫折，几乎没能逃脱捕获。
1864年7月30日，彼得斯堡的爆破(克雷特之战) 在彼得斯堡防御体系的地下，联邦军巧妙地使用4吨火药实施了一次爆破行动。突然的爆破在同盟军防线上撕开一个很大缺口。伯恩赛德的第九军由此突入实施攻击。但指挥不当的情况令人震惊，拥挤在缺口的攻击部队没有得到有效的指挥。重整的防御者向密集的联邦军倾泻炮弹和子弹，并堵住了缺口。这次行动堪称战争期间发生的悲剧之一，可与上一次伯恩赛德在腓特烈斯堡造成的悲剧相比(为了对伯恩赛德做到公平，必须指出，奉格兰特在最后时刻调整攻击计划的指示也产生了一些问题)。联邦军损失3793人；同盟军(包括在爆炸中丧生的)损失1182人。
1864年8月14－20日，为破坏同盟军防御的平衡性，格兰特在詹姆斯河北侧对里士满的防御进行试探性进攻 李将军迅速从彼得斯堡机动兵力去对付这一威胁。双方沿着贝利克里克进行了六天炮战。联邦军伤亡2900人；同盟军伤亡无记录。
围攻彼得斯堡1854年6月18日－12月31日
1864年8月18－21日，在格洛布塔弗恩 格兰特再次对彼得斯堡西南地区实施打击，尽管A.P.希尔进行了艰苦的反击，格兰特还是摧毁了韦尔登铁路。联邦军损失4455人；同盟军损失仅1619人，然而其极为重要的补给线被切断了。
1864年8月25日，里姆车站 同盟军在南边较远的地方临时构设的军需晶铁路输送线被汉科克率领的一支步炮联合部队所切断。李将军迅速作出反应，他派W.汉普顿少将对正在拆毁铁路的联邦军实施反击。汉科克集合其部队打退同盟军，然后彻底破坏了很长的一段铁路。
1864年9月29－30日，查芬布拉夫 在包围圈南端实施的牵制行动掩护下，联邦部队2个军攻击了里士满防区。李将军急忙从彼得斯堡抽调兵力实施反击，但位于布拉夫的哈里逊堡仍然落入了联邦军的手里。
1864年9月30日，皮布尔农场 联邦军对彼得斯堡整个西南部实施了一次协调一致的进攻，使包围圈向东推进了少许，但仍然无法突破同盟军主要防御阵地。
1864年10月27－28日，博伊顿普兰克大路的行动 格兰特发动大规模的行动以切断南部同盟军的最后一段铁路——绍斯赛德铁路，但被希尔击退。巴特勒在里士满以东的牵制性行动亦被康复的朗斯特里特击退，随着冬季的来临，进一步的机动性行动也停止了。围攻变成了双方的炮战。在里士满和彼得斯堡处于半饥饿状态的同盟军将士和城市居民不得不勒紧裤带。而在那些食宿良好的围困者的阵地背后，一条34公里长的军事铁路把每一寸前沿都与格兰特设在锡蒂波因特的庞大基地联接起来。
西部的战争(1864年)
密西西比河以西战区
1864年3－5月，远征雷德河 早在格兰特升任总司令之前，哈勒克(按照林肯的提议)命令班克斯将军和波特海军上将实施一次经由雷德河向得克萨斯州的陆上进军。目的之一是阻止法国(当时控制着墨西哥；参见第十八章→拉丁美洲→墨西哥→马克西米连登基)通过得克萨斯州的任何干涉行动。波特设法在路易斯安那州的亚历山德里亚的湍滩上游搞到了12艘他的密西西比军区的炮舰。他沿着弯曲的河川朝着施里夫波特逆流而上，班克斯率领3万名联邦军沿着河岸进军。在格兰德伊科，班克斯跨过田野向施里夫波特前进。4月8日，在萨宾十字路口遭到R.泰勒和E.K.史密斯将军的伏击。班克斯急忙撤回到亚历山德里亚。同时，4月9日，他的一部分兵力在普赖森特山阻止了同盟军的追击。在两次战斗中，班克斯25000人的部队损失了3500人。同盟军14300人的部队损失了2000人。失去班克斯掩护的波特，顺流向下游航行，遭到了同盟军骑兵和炮兵的阻击。到达亚历山德里亚后，他发现湍滩水域的河水太浅，其舰只不能通过。格兰特强令班克斯留在亚历山德里亚一直到波特退回来，并协助建造渡槽和大坝，以便使联邦军舰通过湍滩赶快驶向安全水域。随后，在5月14日，联邦军从亚历山德里亚撤走。
1864年9－10月，普赖斯在密苏里州 1863－1864年，同盟军S.普赖斯少将一直在阿肯色州与联邦军F.斯蒂尔少将实施作战，互有胜负。现在他决定侵入密苏里州。9月1日，他在小石城和史密斯堡之间跨过阿肯色河。普赖斯率领13000名经验丰富的同盟军士兵携20门火炮直扑圣路易斯。当发现该城出乎意料地加强了防御之后，他便朝着肯萨斯城向西迈进。10月19日，在列克星顿他打败联邦军J.G.布伦特少将，然后继续向西。10月22日，在独立城，普赖斯再次把布伦特打退。但是，布伦特顽强的抵抗使从圣路易斯追击而来的联邦军得以赶到战场。
1864年10月23日，维斯特波特之战 普赖斯继续沿着密西西比河和肯萨斯河一线与布伦特交战，但与此同时，他的后部遭到普赖森顿的联邦骑兵实施的打击，他被打败了。随着他被赶回阿肯色州，从而结束了密西西比河以西较大的军事行动。
N．B．弗雷斯特的作战行动(1864年2－10月)
1864年2月22日，奥科洛纳之战 弗雷斯特在密西西比州只有少量的同盟军部队。2月11日，联邦军W.S.史密斯将军率领7000名骑兵，大约是弗雷斯特兵力的2－3倍，从孟菲斯出发进入密西西比州北部，计划与谢尔曼将军在梅里迪安会合。弗雷斯特在一片树木茂密的沼泽中构建防御阵地，阻止了史密斯，并迫使他于2月20日撤退。弗雷斯特实施追击，在奥科洛纳附近追上联邦军，经过一整天连续的战斗，弗雷斯特打败了联邦军。
1864年3－4月，深入肯塔基的袭击 弗雷斯特在肯塔基州的袭击行动远至帕迪尤卡，4月12日，在返回时他攻陷了皮洛堡。在由白人和黑人混合组成的联邦军部队投降后，同盟军杀死了黑人战俘。这一直是个争论很大的事件。“大屠杀”可能是战争史上典型的苦战顽敌后的歇斯底里所导致的后果。另外毋需辩解，这很可能是或至少是部分原因——屠杀是同盟军出于对联邦军使用黑人士兵的仇视。
1864年6月10日，布顿斯十字路口之战 S.D.斯特吉斯少将奉谢尔曼之命去寻找并打败弗雷斯特，他带领3400名骑兵、2000名步兵、12门火炮和250辆车的辎重车队从孟菲斯出发。弗雷斯特拥兵3000，他以一条单薄的散兵线阻止联邦军，同时对联邦军实施两翼包围，此外他还派出一支分遣队深入敌后，实施袭击。联邦军被击溃，丢失了全部辎重车辆、2门火炮，伤亡617人，还被俘1623人，而弗雷斯特损失大约为500人。
1864年7月14－15日，图珀洛之战 A.J.史密斯将军带领14000名联邦军，从盂菲斯出发，再一次对弗雷斯特实施远征。弗雷斯特的兵力已加强至1万人，他仍对联邦军实施战术进攻。经过两天激烈而不分胜负的战斗之后，弗雷斯特终被击退。史密斯损失了674人，也撤退了；弗雷斯特损失在1300人以上，他本人也负伤。
1864年8月21日，袭击孟菲斯 在黎明时分，弗雷斯特突破联邦军防御，闯进联邦军司令部。C.C.沃斯伯恩少将司令官穿着睡衣逃走了，弗雷斯特拿走了他的制服。
1864年8－10月，弗雷斯特向东部和北部运动 这既是因为越来越多的联邦军集中于密西西比州西部，也是为了应付来自谢尔曼攻陷亚特兰大的危机(参见下文)。弗雷斯特与年轻的J.惠勒将军相配合，强有力地袭击了谢尔曼由亚特兰大向后至纳什维尔、再到俄亥俄河的交通线。
1864年10月29日－11月4日，在田纳西河上的行动 弗雷斯特在田纳西州西北部实施袭击行动。在杰克逊维尔附近，他伏击了田纳西河上的联邦海军部队，捕获1艘炮舰和5艘运输船。他的部队使用了这些船只数日，但当联邦军在田纳西河下游集结压倒优势的海军力量时，他丢弃这些船只。以后，弗雷斯特向东去参加胡德实施的富兰克林－纳什维尔战役，在该战役中他再次有卓越的表现(参见下文)。
亚特兰大战役(1864年5－8月)
1864年5月5日，进军佐治亚州 谢尔曼的集团军群离开查塔努加，其大军包括：托马斯的坎伯兰军团有61000多人；J.B.麦克弗森的田纳西军团有24500人；以及J.M.斯科菲尔德的俄亥俄军团，召集了13500人。在谢尔曼面前的是约翰斯顿的田纳西州军团，有6万多人。在他的后方，从密西西比河到阿巴拉契亚山脉，J.H.摩根的骑兵和N.B.弗雷斯特到处游击，不断骚扰其交通线，纠缠联邦军要塞。约翰斯顿处于兵力劣势，通过一系列阻滞阵地巧妙地对付谢尔曼。谢尔曼同样巧妙地以机动制胜。在5月9－19日，谢尔曼分别在多尔顿、雷萨卡和卡斯维尔实施迂回机动，绕过约翰斯顿。每次的机动都相同，正面保留一部分牵制兵力，大部联邦兵力绕过同盟军左翼。5月24日，谢尔曼向正南运动，从约翰斯顿设在阿拉图纳的阵地旁边通过。约翰斯顿退到玛丽埃塔，插在谢尔曼进军道路之前。
1864年6月27日，凯尼索山之战 5月28日，在达拉斯和纽霍普教堂附近进行了几次不具决定性的战斗。之后，谢尔曼对通向同盟军阵地的要点凯尼索山实施了一次正面攻击，被全线击退。谢尔曼损失了3000人，而约翰斯顿仅损失800人。7月2日，谢尔曼再一次绕过对手的左翼。7月4日，约翰斯顿占领了查特胡奇河北岸强大的堑壕防线。
1864年7月9日，跨过查特胡奇河 谢尔曼再一次绕过同盟军的防御阵地。约翰斯顿则退到亚特兰大北边的皮切特利克里克，并准备实施反击。7月17日，作为指挥不当的惩罚，他被轻率地解除职务，而实际上他面对优势的兵力实施了一次真正卓越的阻击战役。在两个半月的时间，他以最低限度的损失，使谢尔曼平均每天只能前进1.6公里。草率鲁莽的J.B.胡德接替了他。
1864年7月20日，皮切特利克里克之战 约翰斯顿已预见到谢尔曼向亚特兰大的前进，这就在16公里的战线上，提供了实施一次成功地反击的可能性。胡德抓住这一机会，打击托马斯军团。虽然遭到袭击，但联邦军警惕性很高，击退丁同盟军的进攻。双方均大约有2万人参加战斗。同盟军损失约2500人，联邦军损失1600人。7月21日，联邦军继续前进，胡德被迫撤入亚特兰大城防阵地。谢尔曼希望紧跟胡德攻如该城，他派出左翼的骑兵师向东去切断铁路线。然而，胡德再次实施了反击。
1864年7月22日，亚特兰大之战 胡德军团的精锐J.哈迪军在J.惠勒的骑兵师配合下打击麦克弗森军团暴露的左翼。虽然达成袭击，而且麦克弗森在混战中阵亡，但经验丰富的联邦军重整队形打退同盟军的进攻。同盟军损失约8000人，联邦军损失3722人。谢尔曼自感兵力不足以对亚特兰大实施包围，因此决定率军转向亚特兰大西边并破坏铁路线。7月27日，他派出骑兵到南部实施袭击，第二天他开始行动。
亚特兰大战役1864年5－9月
1864年7月28日，埃兹拉教堂之战 联邦军主要由田纳西军团击败了胡德的攻击。同盟军损失4300人；联邦军损失632人。
1864年7月28日－8月22日，骑兵袭击战 谢尔曼的6000多人分两路。骑兵的一部从亚特兰大东西两侧绕过向南实施袭击，然而没能完成其在安德森维尔破坏铁路和解救联邦军战俘的双重任务。8月4日，G.斯通曼少将及其2000名联邦军遭围被俘。与此同时，谢尔曼在亚特兰大西面完成集结。8月22日，另一支骑兵部队袭击失败，没能完成切断亚特兰大铁路交通线的任务。
1864年8月27－31日，亚特兰大陷落 谢尔曼留一个军保护自己的交通线，率领3个军团，大踏步地绕过亚特兰大向其南部的铁路线进军，并驱散了挡住去路的惠勒的骑兵。胡德派遣W.J.哈迪少将，带领其一半军队去保护铁路线，但在8月31日，哈迪所部在琼斯博罗被击败。由于通往亚特兰大的交通线被切断，胡德将城内的弹药、供给储备销毁，于当天夜间撤离亚特兰大，向东部和南部运动。第二天上午，谢尔曼进占亚特兰大。
向海洋进军
1864年9－10月，在亚特兰大附近的机动 谢尔曼将亚特兰大变成其军事基地后，他发现保护到纳什维尔的64公里的交通线妨碍其进一步机动。在弗雷斯特和惠勒实施大胆而成功的劫掠的同时，10月1日，胡德率领其全部兵力向西面和北面运动，攻击这条交通线，试图迫使谢尔曼撤军。谢尔曼不得不追击胡德。10月5日他追至阿拉图纳，10月22日则追击远至贝利斯维尔。在这场徒劳的追击之后，谢尔曼得出结论，为抓住神出鬼没的同盟军而采取进一步的行动有悖于格兰特的巨大钳形攻势的思想。
1864年11月15日－12月8日，从亚特兰大进军 谢尔曼终于想出了解决这个难题的办法，谢尔曼派托马斯的坎伯兰军团返回纳什维尔和查塔努加，同时，他经过慎重考虑放弃了他的交通线，带领68000名经验丰富的老兵从亚特兰大出发向东朝着萨凡纳进军。格兰特有些勉强地批准了他的行动计划。2500辆运输车和600辆救护车满载补给品(主要是弹药)随军跟进，另外，其部队露宿野外。谢尔曼向483公里远的大海进军，实际上没有遭到什么抵抗，所过之处形成宽达80公里的“焦土”地带。他破坏庄稼和佐治亚州中部支撑战争的经济，蓄意制造“佐治亚哀嚎”。虽然跟随在大部队后面的少数所谓“兵痞”(掉队者、逃兵和其他亡命之徒)行为不检，但总的来看，军队很小心地避免伤害普通百姓。谢尔曼毫不理会胡德大规模入侵田纳西州企图分散其注意力的努力(参见下文)。在谢尔曼的面前，博雷加德在哈迪的协助下，竭力组织有效的抵抗以保护萨凡纳和查尔斯顿。
1864年12月9－21日，攻取萨凡纳的作战行动 到达佐治亚东部后，谢尔曼发现哈迪已率15000名同盟军在萨凡纳设垒防御。12月31日，他直捣离萨凡纳24公里、位于奥基切河口的麦卡利斯堡。随后，他与联邦海军建立了一条交通线，并开始包围萨凡纳。由于交通线即将被切断，12月21日，哈迪撤离萨凡纳，谢尔曼立即进占，并把他作为“一件圣诞礼物”献给林肯(在船上谢尔曼产生了这一主意，并给林肯拍了封电报)。
富兰克林和纳什维尔战役
1864年11月14日，胡德攻入田纳西州 得到弗雷斯特骑兵部队增援后，胡德带领39000人的经验丰富的部队，渡过田纳西河，朝北向着纳什维尔快速进军。托马斯在纳什维尔临时组建了一支和其精锐部队人数大致相等的军队。他不想从这一田纳西州的要点撤兵，而实施了一段时间的小规模战斗。J.M.斯科菲尔德指挥2个军和威尔逊34000人的骑兵师奉命阻滞同盟军的前进。11月26－27日，在哥伦比亚，斯科菲尔德逃脱了胡德试图施予他的重击，随后，11月29日，在斯普林山的夜战中他从胡德的包围中成功突围，在萨凡纳以南24公里的富兰克林占领预先构筑好的防御阵地。
1864年11月30日，富兰克林之战 胡德草率地用他三分之二的兵力实施零散的攻击，他被打退并蒙受重大损失。同盟军实际投入27000人，伤亡6300人，包括12名将官，其中有出生于爱尔兰，以“西部的石墙”而闻名的P.克莱伯恩少将。将官的损失之多是战争期间任何其他战斗无法相比的。斯科菲尔德投入兵力32000人，损失2300人。胜利地完成其任务后，斯科菲尔德于当天夜间撤至纳什维尔。
1864年12月15－16日，纳什维尔之战 胡德在12月2日即已进至纳什维尔城下。期间，华盛顿对兵力占优势的托马斯似乎是拖延战事的行为大加指责。实际上，有条不紊的托马斯正忙于训练很大数量的新军，特别是威尔逊的新骑兵军。最后，当胡德派弗雷斯特奔袭默弗里斯伯勒而使自己的左翼暴露时，托马斯便猛攻其左翼，并将其击溃。第二天，胡德试图再战，但发现托马斯正迂回其两翼，威尔逊的骑兵绕到其后方实施最后一击。同盟军全线崩溃。该战，联邦军投入49773人，损失3061人；同盟军实际参战31000人，损失5350人。现在胡德已变成惊弓之鸟。
评论：它是战争期间较大规模的交战当中，由一方所取得的最具决定性的战术胜利。
沿海和公海上的作战行动(1864－1865年)
1864年2月17日，联邦战舰“豪萨图涅克”号的沉没 南部同盟军一艘真正的潜水艇“亨莱”号用鱼雷攻击并炸沉担任封锁查尔斯顿港联邦分舰队的蒸汽海岸炮舰“豪萨图涅克”号。“亨莱”号与其猎获物一起沉没。潜水艇战争宣判了它的第一个牺牲品。
1864年6月19日，“凯尔沙奇”号击沉”亚拉巴马”号 在瑟堡港外，经过一小时的战斗，塞姆斯指挥的南部同盟劫掠船被联邦战舰“凯尔沙奇”号击沉。“亚拉巴马”号刚刚完成其120700公里的航行，实际上在23个月的时间内环绕了世界。它有击沉1艘战舰捕获62条商船的战绩。在理论上这2艘战舰的战斗能力相当。实际上，“亚拉巴马”号是条陈旧的船只，其炮于缺乏实践经验。而由海军上将J.A.温斯洛指挥的“凯尔沙奇”号正处在最佳战况，它把对手打得千疮百孔。“凯尔沙奇”号仅有3人受伤，而被击沉的“亚拉巴马”号伤亡了40多人，70人被“凯尔沙奇”号救出，剩下的32人，包括海军上校塞姆斯被1艘英国游艇救起，避免了被俘。
1864年8月5日，莫比尔港之战 海军上将法拉格特率领4艘铁甲炮舰、14艘木质战舰，穿过莫比尔港防御重炮构成的火力网。当其先头舰“蒂卡姆亚”号触雷爆炸，使其舰队止步在摩根堡的炮火下的危急时刻，法拉格特率领自己的舰冲入雷场以清除道路(他的“撞沉水雷！”已被记载在海军史上)。其他水雷没爆炸，联邦舰队安全通过并进入海湾。在海湾里，南部同盟海军上将F.布坎南指挥铁甲舰“田纳西”号试图与联邦舰队较量，但最终被迫投降。法拉格特的胜利实际上结束了在墨西哥湾偷越封锁线的行动。
1864年10月27日，南部同盟战舰“阿尔比马尔”号的毁灭 这艘在罗阿诺克河上游建造的威力强大并装有金属撞角的铁甲舰，已经控制了北卡罗来纳海峡好几个月的时间。4月18日，该舰在南部同盟军对联邦设在北卡罗来纳州普利茅斯的封锁基地实施的水陆联合攻击行动中起到了主要作用，它分别击沉和驱逐1艘联邦炮舰，并有力地支援了陆上攻击行动。5月5日，“阿尔比马尔”号冲散了一支由7艘炮舰组成的联邦分舰队。由于该舰吃水浅而能躲避过联邦军的大型战舰，而其在武器的配备上又强于联邦军的小型战舰，因此，它对联邦军在沿海的行动构成威胁。后来，在普利茅斯，联邦海军上尉W.B.库欣利用1艘装备大威力水雷的特制汽艇，大胆地攻击井击沉了“阿尔比马尔”号。
1864年12月，第一次远征费希尔堡 北卡罗来纳的威尔明顿是仅存的偷越大西洋联邦封锁线的舰只的出入港口，并已变成北弗吉尼亚军团海上供应线的重要联接线。随着“阿尔比马尔”号被击沉，波特海军上将开始对严密设防的威尔明顿实施远征。巴特勒亲自指挥其军团的两个师实施进攻。12月23日，联邦军试图摧毁威尔明顿的主要防御设施费希尔堡，联邦军为此在其城堡的墙下爆破了1艘装满火药的船，但是没有成功。
1864年12月23－25日，对费希尔堡的首次攻击 波特的分舰队开始对费希尔堡实施炮击，以支援巴特勒率6500名联邦军登陆。在圣诞节那天，巴特勒军的2000人突击登陆。但是在一番短暂的示威性行动后，巴特勒匆匆重新登船返回门罗堡。波特对此大发雷霆。格兰特解除了巴特勒的职务，给波特配了能干而善于合作的A.H.特里少将。
1865年1月13－15日，攻击费希尔堡 1月13日，兵力扩编到8000人的特里在费希尔堡的北面登陆，并准备在密集的海军炮击配合下实施攻击。一支海军陆战队在朝海的一面登陆被击退，但是特里的部队在海军炮火的掩护下扫除费希尔堡的外围工事。W.兰姆上校率领剩下的2000同盟军在经过七个小时的激烈战斗后缴械投降。该战，联邦军损失1341人；同盟军损失500多人。随着费希尔堡的陷落，同盟军通向大海之门被关闭，注定了里士满和北弗吉尼亚军团失败的命运。
最后的战役(1865年)
随着格兰特继续把李将军限制在里士满－彼得斯堡战区，1865年来临了，与此同时，谢尔曼从萨凡纳出发穿过南北卡罗来纳州向北进军。
1865年1月31日，失败的和平会谈 在停泊于汉普顿锚地的一艘联邦战舰上，林肯总统会见由南部同盟副总统A.H.斯蒂芬率领的南部同盟和平特使。林肯主动提出如果南部重新加入联邦并废除奴隶制，将实现全面的特赦。南部同盟代表则坚持要独立。会谈失败。
1865年2月3日，李将军被任命为南部同盟军总司令 当联邦军的钳爪即将完全合拢而夹住南部同盟之际，杰佛逊·戴维斯任命李将军为南部同盟军统帅(太晚了)。李将军立即重新任命约翰斯顿统帅分散在南北卡罗来纳州的同盟军部队。
南北卡罗来纳州的战役
1865年2月17日，南卡罗来纳州哥伦比亚城被烧 在谢尔曼大军进城的当天夜间，一场大火几乎将整个城市烧毁。大火可能是由于撤离的同盟军烧毁棉花仓库而引起的，但是南部同盟指责谢尔曼纵火。同一天，哈迪放弃了查尔斯顿(他的军队，像勃拉格和博雷加德的军队一样，现在归了约翰斯顿麾下)。3月15日，在费耶特维尔，谢尔曼得知约翰斯顿已返回，于是放弃向海岸进军，转而向戈尔兹伯勒进军以打破南部同盟军的集结。
1865年2月22日，威尔明顿的陷落 格兰特一面对里士满和彼得斯堡的即将崩溃的同盟军不断地施加压力，一面派斯科菲尔德率领海军和托马斯的部队相配合，在费希尔堡登陆，对付在威尔明顿附近的勃拉格。在将同盟军逐出该城后，斯科菲尔德开始向北卡罗来纳州中部进军和谢尔曼会合。
1865年3月19－20日，本顿维尔之战 谢尔曼率领6万名联邦军在广阔的战线上向北挺进，遭到约翰斯顿率领的27000名同盟军的袭击。约翰斯顿计划在谢尔曼能够集中兵力前，打败其左翼。正如计划那样，约翰斯顿突入谢尔曼的左翼，但约翰斯顿既没能粉碎经验丰富的联邦军，也没能充分扩大战果。第二天早上，谢尔曼集结起部队，随后，约翰斯顿撤退了。联邦军损失了1646人，同盟军可能损失有两倍之多。谢尔曼继续进军，在3月23日，抵至戈尔兹伯勒，斯科菲尔德赶至那里加人谢尔曼军。自从离开萨凡纳以后，谢尔曼大军边战边进了684公里，他决定休整三个星期，并准备在泥泞的道路变干一些之后，于4月中旬在彼得斯堡附近和格兰特会合。
塞尔马战役
1865年3月18日，挺进亚拉巴马州 托马斯派遣威尔逊率领13500多人的骑兵军团进入亚拉巴马州，去摧毁南部同盟军设在塞尔马的重要供给基地。威尔逊从亚拉巴马的伊斯特波特渡过田纳西河，并以其快速机动的远征，连续突破弗雷斯特率3000名同盟军占领的三道阻滞阵地。弗雷斯特退至由环城构筑的防御工事屏护的塞尔马。在那里他吸收当地民兵扩编至7000人，并占领了防御阵地。
1865年4月2日，塞尔马之战 威尔逊的骑兵部队实施攻城。他们徒步战斗，攀过防御工事，获得了一个立足点，并最终攻陷全城：弗雷斯特带领少数人逃跑了。整个战斗，联邦军损失约400人，同盟军包括被俘人员损失约4000人。在摧毁了城内的铸造工厂、军火库和物质储备后，他率部于4月10日渡过亚拉巴马河。当敌对状态结束之后，他还经由蒙哥马利城突入佐治亚州并远至梅肯。后来，他的部队在5月10日俘虏了杰佛逊·戴维斯。
彼得斯堡战役(最后阶段)
1865年1－3月，格兰特增大对同盟军的压力 格兰特一面指挥其部下不断地对逐渐减少的处于外围地区的同盟军实施重击，一面指挥其波托马克河和詹姆斯河军团的9万人对里士满－彼得斯堡战区防御保持强大的压力。李设法凑拢其忍饥挨饿、装备低劣的6万人的同盟军占领一条60公里长的堑壕防御线。在2月5－7日，当A.P.希尔打退了联邦军对其设在哈切尔溪的防线最端的试探性进攻时，同盟军仍然显示了高质量的防御。但李不能再进一步延伸其本已过于扩展的堑壕防线则是显而易见的。
1865年3月25日，斯特德曼堡之战 李将军为了突破格兰特的包围圈，动用其几乎一半的机动力量，对联邦军设在彼得斯堡对面的右翼，发动了孤注一掷的进攻。他希望此举能迫使格兰特减弱其左翼，以使其北弗吉尼亚军团能从彼得斯堡以西突出去，然后在北卡罗来纳州与约翰斯顿会合。J.B.戈登少将指挥同盟军实施这次进攻。斯特德曼堡被攻占，但经验丰富的联邦军部队立即重整队形实施反击，经过四小时激烈的战斗重新夺回阵地，并进一步夺取了同盟军的几个前哨阵地。现在李将军的态势更为恶化。该战，同盟军损失约4000人；联邦军的损失只有同盟军的一半。
1865年3月26日，谢里登率军赶至 第二天，谢里登完成在河谷的任务后，率领他的1个骑兵军和1个步兵军到达战场，加人格兰特大军。现在格兰特已有约122000名战斗人员，而李将军不到6万人。格兰特决定“结束战事”。
1865年3月29－31日，丁威迪法院和怀特奥克路之战 2个联邦步兵军对同盟军右翼实施攻击，同时，谢里登的骑兵军向西实施深远迂回以包围同盟军侧翼。李将军非常巧妙的反措施是对包围者实施反包围。皮克特率领2个步兵师和F.李的骑兵在谢里登运动线的外侧向西运动，在丁威迪法院所在地，对其左翼实施打击。同时A.P.希尔在怀特舆克路攻击联邦步兵军的左翼。联邦军的前进被阻止，但谢尔曼以其步兵和骑兵不断对已退到五岔口并掘壕据守的皮克特增加压力。
1865年4月1日，五岔口之战 随着其步兵力量的加强，谢里登以其优势的兵力对皮克特的正面和翼侧同时发起攻击，同盟军的防御在守军的惊慌失措中崩溃，暴露了同盟军防线的整个右翼。格兰特立即下令实施总攻。
1865年4月2日，总攻彼得斯堡 与谢里登对西北方向重要的绍斯赛德铁路线和靠近同盟军的一侧实施横扫的同时，三支联邦先头部队在彼得斯堡以西突破李将军薄弱的防线。骁勇的A.P.希尔在试图收拢其部队时被打死。只有在彼得斯堡的戈登设法保住了其阵地。李急忙从里士满调动朗斯特里特，以支援戈登坚守阵地，一直到夜晚降临。随后他开始从里士满－彼得斯堡防区实施有秩序的撤离。
阿波马托克斯战役
1865年4月3日，李将军率部撤退 在恶劣的气候条件下，同盟军集中到阿米利亚法院所在地。李将军最后的计划是进至丹维尔之南和约翰斯顿会合。在丹维尔，杰佛逊·戴维斯已设立了一个临时首府 [ 译者注：政府。 ] 。格兰特向李将军运动的西面、南面和平行方向进军，以截堵其运动。两军都非常疲劳，但他们都极好地服从他们各自统帅的意愿。4月5日，谢里登到达耶特斯维尔及时堵住李将军预定向西南方向的机动。李将军在夜间继续向西面运动。谢里登的骑兵不断对撤退的同盟军实施骚扰。
1865年4月6－7日，塞勒斯克里克之战 安德森军和埃弗尔军占领阻击阵地，希望能在足够长的时间内阻止联邦军的追击，以使同盟军的炮兵和辎重队安全渡过阿波马托克斯河。一切停顿或踌躇不前都是生死攸关的。谢里登的骑兵和乘马炮队沿溪猛冲同盟军阵地的后部，同时，联邦第六军冲击其正面。埃弗尔带领其仅有4000人的整个军投降，安德森6000人的军队被俘虏了三分之一。现在李将军的部队减少至不足3万人。多亏其远见，提前运至法姆维尔的粮食挽救了他处于半饥饿状态的士兵。李将军借道阿波马托克斯继续朝着利奇堡前进。谢里登了解李将军的企图，他于4月8日抵达阿波马托克斯，此时李将军的先头部队正向阿波马托克斯法院所在地接近，位于其东北方向约3公里处。
1865年4月9日，阿波马托克斯之战 F.李和戈登，奉李将军的命令攻击联邦军的骑兵，当大量联邦军步兵经过整夜行军赶至，并投入战斗后，攻击被击退。李将军向格兰特发出请求，要求停战和就有关条款举行会谈。
1865年4月9日，李将军向联邦军投降 在阿波马托克斯法院所在地，W.麦克莱安(为躲避战争，他已在1861年逃离马纳萨斯)的家里，两位司令官会面。有28356人的北弗吉尼亚军团在下午3时45分投降。事实上，战争结束了。
1865年4月14日，林肯总统遇刺 林肯遭到约翰·威尔克斯·布恩枪击，并于第二天死去。这一暴行伤害了北方人的感情。人们的抵触情绪——接受4月18日约翰斯顿向谢尔曼的投降——直到4月26日才有所舒缓。5月26日，所有其他同盟军都放下了武器。
1865年5月29日，宣布大赦 安德鲁·约翰斯顿总统正式宣布结束战争。
尾声
1864－1865年，“谢南多厄”号的巡航 1864年10月，1艘在英国制造的南部同盟劫掠船“谢南多厄”号在亚速尔群岛的丰沙尔被交给了邦联海军。在J.I.沃德尔的指挥下，该船在公海上巡游，并绕过好望角到达澳大利亚，从那再向北航行进入白令海。在那里，沃德尔摧毁了联邦的捕鲸工业，他捕获了32条捕鲸船和货船，烧毁了27艘船只。按照俘虏交换协议，他将剩下的船只载着俘虏送到圣弗朗西斯科 [ 译者注：旧金山。 ] 。6月28日，阿波马托克斯战役的七个星期以后，他还摧毁了8艘联邦舰只。8月2日，他从1艘离开加利福尼亚海岸的英国船那里获得战争已经结束的消息，于是他拆去船上的火炮，经合恩角航行到英国。在战争结束六个月后，即11月6日，沃德尔率船到达利物浦港，并向英国政府投降。后来，“谢南多厄”号被交给美国，而其成员得到英国的庇护。
1872年8月25日，“亚拉巴马”号索赔的解决 一个国际性的仲裁法院(由意大利、瑞士、巴西、美国和英国的代表组成)判给美国1450万美元，作为英国对其所建造的劫掠船(“佛罗里达”号、“亚拉巴马”号和“谢南多厄”号)对美国商船造成损失的部分赔偿。
美国(1865－1900年)
与印第安人的战争(1865－1898年)
向西部的民族扩张使白人和印第安人产生了持续不断的冲突。从1865年到1898年，美国正规军实施了12次战役，共943次独立的战斗，还有很多次时断时续的争斗。
1865－1868年，在俄勒冈州的南部、爱达荷州、加利福尼亚州的北部以及内华达州的作战。
1867－1875年，在堪萨斯州、怀俄明州、科罗拉多州、得克萨斯州、新墨西哥州和印第安人特区与科曼奇族人、苏族人和参加南部同盟的部落的战斗。值得一提的是在怀俄明州北部费卡尼堡附近所进行的一系列残酷的战斗。1866年12月21日，W.费特曼上尉和82名士兵遭到疯马和红云率领的2000名苏族人的伏击，并在附近被屠杀。1867年8月2日，红云及其1500名斗士在“车厢战斗”中被J.鲍威尔及其31名士兵打败。
1870－1871年，在亚利桑那州和新墨西哥州与阿帕切人的作战。
1872－1873年，莫多克战争：E.R.S.康比少将在首次谈判时，被不守信誉的莫多克人杀死。
1873年，在亚利桑那州与阿帕切人的作战：G.克鲁克少将得到特殊的荣誉，并赢得印第安人的钦佩和尊敬。
1876－1877年，与北夏延人和苏族人的作战(参见下文)
1877年，内兹佩尔塞战争(参见下文)
1878年，班诺克战争
1878－1879年，与北夏延人的作战
1879年，对食羊族人、派尤特人和班诺克人的作战
1885－1886年，在亚利桑那州和新墨西哥州与阿帕切人的作战：主要领导人是阿帕切人酋长杰罗尼莫和联邦的克鲁克和N.A.迈尔斯将军。
1890－1891年，在南达科他州与苏族人的作战(参见下文)
所有这些都是与野蛮、勇敢而狡猾的敌人所进行的游击战性质的、快速机动和轻装行进的战争。那些平原印第安人，如苏人、夏延人和科曼奇人与世界其他地方所见到的轻骑兵一样优秀。阿帕切人更喜欢徒步战斗，而把马匹当作运输工具。所有的平原印第安部落族人都能以令人吃惊的行军速度实施远距离运动。其中有三个著名的战役特别值得记叙。
与苏人和北夏延人的战争(1876－1877年)
1876年2－6月，保德河－比格霍恩－黄石河战役 由于北苏人部落拒绝去政府给他们指定的保留地，从而导致自蒂卡姆西暴乱(参见第十七章→北美洲→美国→印第安人在西北地区制造事端)之后最为严重的印第安人暴乱。暴乱的领导人是奥格拉拉苏人的首领疯马；一个主要的煽动者是普雷星苏人首领和医生坐牛。与苏人有亲缘关系的夏延人也加入他们的行列。在非常寒冷的气候条件下，800名的印第安人斗士出战联邦军队。3月17日，G.克鲁克准将经由比格霍恩山脉，实施长距离、快速度的进军，并对疯马设在保德河流域斯利姆布特斯的冬季营地实施袭击。当一位惊慌失措的部下下令撤退时，印第安人营地遭到联邦军队的摧毁，苏人四散而逃。疯马重新集结其勇敢的斗士进行战斗。由于在人数上处于严重的劣势，供应晶奇缺，克鲁克被迫撤退。战役的指挥权委托于A.H.特里少将，他命令其他两路联邦军队与克鲁克集中于黄石河流域。
1876年6月17日，罗斯巴德河之战 克鲁克再次赶上疯马。现在疯马已集合了一支4000－6000人的部队，印第安人占有5：1的兵力优势。克鲁克与印第安人进行了激烈艰苦但胜负难分的战斗。当印第安人意识到特里的部队正向战场集中时，便撤退了；克鲁克也撤退以补充并重新组织他严重受挫的部队。特里与克鲁克失去联系，不知道罗斯巴德河的战斗，并失去了疯马的行踪。他命令G.A.卡斯特中校率领第七骑兵旅去追寻并绕到印第安人的南边，以确把印第安人包围在两支逐渐收拢的部队之间。
1876年6月25日，小比格霍恩河之战 卡斯特迅疾地跟踪追击，赶上了疯马，并自信地准备战斗。他将其较小的部队(约600人)分为三路，卡斯特率领一路向印第安人中部突击。卡斯特的一路(212名军官和士兵)被歼灭。其余两路剩余兵力被迫退至附近的一个小山上，尽管遭受重大损失，但得以坚持两天直到特里的大队人马赶至。疯马和他欢呼雀跃的斗士逃走了，而特里的整个战役计划被破坏。在好几个月的时间内，尽管花费了很大的努力，但联邦军队没能再次追踪到神出鬼没的印第安人。
1876年11月25－26日，克雷齐伍曼岔路口之战 克鲁克在发现了印第安人一个很大的营地后，派R.S.麦肯齐上校带领10支骑兵队去摧毁该营地。麦肯齐在零度以下的气候条件下对印第安人营地实施了夜间袭击，完成了任务。
1877年1月8日，沃尔夫山之战 N.A.迈尔斯上校率领500步兵，并携带两门装在有篷顶的大马车上的野战炮去进攻印度安人营地：他将火炮架于能瞰制疯马村落的峭壁之上，并突然实施居高临下的炮击，使印第安人惊慌逃窜。此战结束了整个战役。此后不久，疯马投降了。
内兹佩尔塞战争(1877年)
1877年6月，内兹佩尔塞人的反抗 在他们年轻的领导人酋长约瑟夫(即“雷声滚过高山”)的领导下，高度文明的内兹佩尔塞人公然反对联邦政府要他们从俄勒冈州瓦洛厄河谷他们富饶的故土上搬走，而由贪婪的白人来进占的命令。不断的冲突导致3名白人死亡，一支小型陆军分遣队企图将内兹佩尔塞人赶进爱达荷的保留地。6月17日，在怀特伯德峡谷，约瑟夫打败了白人士兵，随后，他带领全部落700人，其中仅300名战士，向东行进，进入爱达荷州和蒙大拿州，去寻找他们新的家园。
1877年7－8月，克利尔沃特河和大霍利贝辛河之战 7月11日，在克利尔沃特河畔，约瑟夫击败由O.O.霍华德准将指挥的一支追兵，随后，他带领其部落越过比特鲁特山进入蒙大拿州。在这次和其他几次小的交战中，白人士兵惊奇地发现，内兹佩尔塞人在战斗时，既具有正规部队的技巧和纪律性，又保持有印第安人传统的神出鬼没、善用计谋和坚忍克己。8月8－11日，在大霍利贝辛河畔，约瑟夫及其族人遭到从东面而至的一支新的白人部队出其意料的袭击，这次行动是由J.吉本上校指挥的。约瑟夫及其族人以无以伦比的堪称印第安人楷模的纪律性，重新集合起队伍，包围并围困了吉本的部队，直到霍华德率队赶至才撤退。
1877年8－10月，通过黄石河和蒙大拿州前进 约瑟夫现在试图逃到加拿大。面对围追堵截的优势兵力，他不断地避战或者冲出一条道路并绕过联邦军队。随后，他抵达蒙大拿州北部的贝尔波山，离加拿大边界仅48公里。在伊格尔克里克，经过近3220公里跋涉的约瑟夫及其族人，被N.A.迈尔斯和霍华德将军逼入绝境。面对10：1的优势兵力，约瑟夫苦战四天，最后于10月5日投降。
评论：酋长约瑟夫应当与美国伟大的军事统帅们并列。
在南达科他州与苏人的战争(1890－1891年)
1890年12月15日，坐牛卒 这位成熟的斗士再一次在其族人中挑起针对白人的骚乱。此后，他试图逃脱追捕，但在格兰德河畔一场小战斗中被杀死。
1890年12月29日，翁迪德尼之战 苏人的领导权现在被授予酋长比格福特(大脚)。J.W.福赛特带领骑兵第七旅试图以和平方式将苏人送回其保留地，并愚蠢地企图收缴他们的武器，遭到苏人勇士的抵抗，但苏人在随后发生的战斗中被打败。该战斗经常被错称为“屠杀”，一个更为准确的词语应是“悲剧”。翁迪德尼之战是一次残酷的近战，印第安人死亡146人(包括62名非战斗人员)，51人负伤。联邦军亦蒙受25人死亡、39人受伤的损失。由于将事情搞得一团糟，福赛特被N.A.迈尔斯将军撤职。后来联邦陆军部恢复了他的职务。
最后的印第安人战争
1898年10月4－7日，在明尼苏达州利奇湖的交战 这个最后的印第安人暴乱是一个小骚乱，被联邦第三步兵旅平息下去。
西班牙－美国战争(1898年)
1898年2月15日，“缅因”号的爆炸 停泊在古巴哈瓦那港口的美国战舰“缅因”号被一个神秘爆炸物炸沉，260人遇难。之后，曾经对西班牙残酷镇压古巴暴动不满的美国人民对此极为愤怒(参见第十八章→拉丁美洲→西印度群岛→古巴)。3月21日，一个海军调查委员会断言爆炸系来自船体外侧。西班牙受到指责。
1898年4月25日，美国对西班牙宣战 对战争毫无准备的美国陆军部迅速将正规军由28000人扩编至6万人，并加紧组织和训练这些新兵以及涌向军营的20万名志愿人员。同时，作好准备的美国海军立即开始行动。
太平洋的作战行动
1898年4月27日，杜威率舰队驶向菲律宾 美国远东分舰队由5艘巡洋舰和2艘炮舰组成，在G.杜威海军准将的率领下，离开中国水域前往菲律宾。4月30日夜间，舰队毫不顾忌水雷的危险，驶人马尼拉湾。
1898年5月1日，马尼拉湾之战 杜威的舰队攻击海军上将P.蒙托霍率领的由4艘巡洋舰、3艘炮舰和其他3艘破旧的舰只组成的西班牙舰队。在火炮上处于劣势的西班牙舰队停泊在甲米地筑垒防御的海军船厂的外侧，并由陆上火炮阵地掩护。杜威的舰队消灭了西班牙舰队，自己仅伤8人，而西班牙军伤亡381名水手。在以密集的炮火迫使岸炮阵地内的西班牙军投降后，杜威占领了甲米地。他封锁了马尼拉城，然后等待足够的援军到达以夺取它。
1898年6月30日，陆军抵达 W.梅里特将军率领由正规军和志愿人员组成的1万人的陆军从圣弗朗西斯科到达马尼拉湾，并开始在甲米地登陆。
1898年8月13日，马尼拉投降 梅里特的部队在由E.阿奎纳多指挥的菲律宾游击队的支援下，已经包围了该城，并在杜威的舰队火力支援下，开始实施攻击。在经过短暂的、象征性的防御，以满足西班人的荣誉感之后，马尼拉投降了。
大西洋的作战行动
1898年4月29日，塞维拉驶向古巴 海军上将P.塞维拉率领西班牙舰队的精华，包括4艘现代巡洋舰和3艘驱逐舰，离开佛得角群岛驶向加勒比海域。海军少将W.T.桑普森率领美国大西洋舰队，封锁了哈瓦那港口，但没能成功地截击塞维拉。5月19日，塞维拉率队抵达古巴设垒防御的圣地亚哥。桑普森的舰队包括5艘战列舰、2艘装甲巡洋舰和几艘小的船只，其中包括W.S.施莱准将率领的“机动舰队”。
1898年5－7月，封锁圣地亚哥 桑普森立即封锁了圣地亚哥港。6月3日，海军上尉R.P.霍布森带领由7名志愿人员组成的机组人员乘加煤船“梅里麦克”号进入港口，并企图凿沉该船以封锁海港的入口，但这勇敢的行动没有成功。
1898年6月14日，远征古巴 美国陆军第五军，下辖3个临时组建的师，共16888人，由W.R.谢夫特少将指挥，在海军的护卫下从坦帕出发。匆匆忙忙组建的远征军几乎包括美军所有的陆军正规部队门5个团)，加上3个志愿团(包括第一志愿骑兵团“罗斯福莽骑兵”)。6个骑兵团几乎没有马匹，他们不得不徒步战斗，此外，还严重缺乏装备。
1898年6月22－25日，在圣地亚哥附近登陆 美国远征军乘小型运输船和海军的小型船只在代基里宽敞的锚地登陆，整个过程没有遭到抵抗。6月23日，美西两军在拉斯瓜马斯进行了小的战斗，之后，美军向圣地亚哥进军。由于谢夫特没能和桑普森就陆海军对圣地亚哥实施联合行动达成共识，因此，谢夫特决定在没有海军协助的情况下进攻圣地亚哥。
1898年7月1日，圣胡安和埃尔卡奈之战 虽然整个岛上有西班牙军队20万人，但在圣地亚哥地区却不到35000人，而实际防守城防要塞的兵力只有13000人。西班牙军的指挥官A.利纳雷斯将军消极防御，没有尽力集中其部队来对付美军的威胁。通向圣地亚哥道路的屏障是圣胡安岭及其前部的凯特尔山，1200名西班牙军占领了预先准备的防御阵地。在城的东北方向，美军的右翼，500名西班牙军占领了埃尔卡奈高地孤立的防御阵地。谢夫特计划对这两处防御阵地同时实施攻击。虽然美军机动缓慢，攻击又拖拖拉拉，但最终攻占了西军的防御阵地。所有美军部队都实施了勇敢的攻击，但由T.罗斯福中校指挥的“莽骑兵”对凯特尔山防御阵地的精彩进攻，谱写了一首美国人的史诗。入夜，美军控制了山岭，圣地亚哥的命运由此而注定。整个战斗，美军伤亡1572人，估计西军损失了850人。该地区的古巴爱国力量没有参加战斗。整个作战行动的特点是缺乏侦察和控制，但部队朴素的勇敢和美军部队指挥官们鲁莽然而却激励人心的指挥弥补了这些不足。
1898年了月3日，圣地亚哥湾之战 塞维拉试图率舰队驶向开阔的海面，但被美军优势的海军炮火所粉碎，西班牙4艘巡洋舰、2艘驱逐舰被打得搁浅。美国舰只转而实施营救工作。该战，西班牙伤亡474人，1750人被俘，美军一人阵亡、一人受伤。在随后发生的激烈的“桑普森－施莱争论”中，施莱准将奇怪地要求获得胜利的荣誉。
1898年7月17日，圣地亚哥投降 接替在圣胡安之战中受伤的利纳雷斯的J.托拉尔将军向美军投降，而不知道包围圣地亚哥的美军由于患黄热病、疟疾和痢疾而在迅速地瓦解。
1898年7月25日，在波多黎各登陆 N.A.迈尔斯少将指挥5000名美军登陆成功，并经过一次组织周密的作战行动，到8月13日，几乎完全消灭了西军。
1898年12月10日，签订《巴黎和约》 西班牙放弃对古巴的统治权，把其殖民地波多黎各和关岛割让给美国，而且以2000万美元的价格将菲律宾群岛卖给美国。
1899－1902年，菲律宾起义 (参见①第十八章→东亚→菲律宾→菲律宾暴动的开端；②第十九章→东亚→菲律宾→菲律宾起义的继续)
加拿大
1866年6月18日，伊利堡之战 从纽约州布法罗进入加拿大的芬尼亚人袭击者被美军捕获，后迫于政治压力，美军释放了他们。
1867年7月1日，加拿大联邦 加拿大成为完全自治的联邦，并成为英帝国自治领的范例。
1870年5月25－27日，芬尼亚人袭击的失败 美国和加拿大军队在佛蒙特州的法兰克福和新罕布什尔州的马隆附近粉碎了芬尼亚人入侵加拿大的企图。
1869－1870年，第一次里尔起义 当哈得孙港公司将今马尼托巴交付给加拿大时，带有印第安人血统的法裔加拿大人L.里尔，带领主要由混血儿组成的一群人在10月份实施武装暴动。11月，他们攻占加里堡(今温尼伯)，并于12月29日成立了临时政府，里尔为总统。随后，里尔的追随者与该地区的英裔定居者不断发生冲突。1870年8月24日，G.沃斯莱上校指挥一支远征军没有遇到抵抗便进占加里堡，里尔已经逃走，加拿大没有进一步去捕获他，而他后来变成了一名议员。
1885年3－5月，第二次里尔起义 里尔应边界混血儿(已迁至萨斯喀彻温地区)的请求，来到加拿大西部继续领导他们。里尔再一次通告废除政府的统治，呼吁印第安人参加他们的暴动，并成立了临时政府。在几次武装冲突和大量的人员伤亡之后，米德尔顿将军率政府军前去镇压。5月12日，在萨斯喀彻温省巴托什附近进行了激烈的战斗，起义遭镇压。5月15日，里尔被捕。他被审判并以叛国罪被绞死。
